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Bain-Studie zur Lage des Bankensektors / Deutsche Banken sind im

internationalen Vergleich bei Wachstum und Profitabilität klar

abgeschlagen (FOTO)

München (ots) -

Eigenkapitalrendite liegt mit 2,3 Prozent deutlich unter

internationalem Niveau

- Nur 5 Prozent der Banken in Deutschland verdienen ihre

Eigenkapitalkosten

- Mit durchschnittlich mehr als 6 Prozent Rendite erweisen sich

Automobil- und Direktbanken als profitable Spezialisten

- Maßnahmen wie radikale Kostensenkungen, eine zügige

Konsolidierung und die Neuausrichtung der Geschäftsmodelle sind

überfällig

- Jede dritte Bank und 10.000 Filialen stehen bis 2025 vor dem Aus

Die Wirtschaft floriert, doch Deutschlands Banken darben. Ihre

Eigenkapitalrendite lag 2015 im Schnitt bei 2,3 Prozent und war damit

nur 0,2 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Darüber hinaus bestätigt

ein Langfristvergleich der internationalen Managementberatung Bain &

Company im Rahmen der Studie "Deutschlands Banken 2016: Die Stunde

der Entscheider": Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre

verdienten die deutschen Institute erheblich weniger als ihre

Wettbewerber im zweitgrößten Euroland Frankreich sowie in den vier

weiteren führenden Währungsräumen USA, Japan, Großbritannien und der

Schweiz (Abb. 1). Insbesondere die US-amerikanischen Banken schafften

es, an ihre Renditen aus Vorkrisenzeiten anzuknüpfen. Auch beim

Wachstum hinken die hiesigen Anbieter deutlich hinterher. Seit 2004

konnten sie ihre Bilanzsumme durchschnittlich nur um 1 Prozent pro

Jahr steigern, 2015 schrumpfte sie sogar. Im gleichen Zeitraum

wuchsen die japanischen Institute pro Jahr um rund 3 Prozent, die

britischen um 4 und die französischen, Schweizer sowie US-Banken gar

um 5 Prozent und mehr.

"Der deutsche Bankensektor steckt in einer tiefen strukturellen

Krise", betont Walter Sinn, Bain-Deutschlandchef und Koautor der

Studie. "Das ist eine gefährliche Entwicklung für die Exportnation

Deutschland. Ein florierender Exportstandort ist auf einen starken

Finanzsektor angewiesen."

Strukturelle Defizite im deutschen Bankenmarkt

Doch davon sind die Institute in Deutschland derzeit weit

entfernt. Sie leiden vor allem unter strukturellen Defiziten im

operativen Geschäft. Der Zinsüberschuss trägt hierzulande mit 73

Prozent signifikant mehr zu den Einnahmen der Banken bei als in

anderen Ländern. Die weltweite Niedrigzinspolitik belastet die

deutschen Häuser damit besonders stark. Höhere Provisionseinnahmen

scheitern unter anderem am harten Wettbewerb in einem unverändert

stark fragmentierten Markt. In Frankreich etwa vereinen die fünf

größten Banken mit 85 Prozent einen nahezu doppelt so hohen Anteil

der kumulierten Bilanzsumme auf sich wie in Deutschland (44 Prozent).

Trotz aller Sparanstrengungen stagniert auch deshalb die

Cost-Income-Ratio, das Verhältnis von Kosten und Erträgen, im

Durchschnitt der letzten vier Jahre in Deutschland bei 69 Prozent. In

Frankreich liegt dieser Wert bei 65, in den USA bei 62 Prozent.

Hierzulande klaffen Welten zwischen den verschiedenen

Institutsgruppen. Insbesondere Spezialisten wie Automobil- und

Direktbanken erwirtschaften mit mehr als 6 Prozent

überdurchschnittliche Eigenkapitalrenditen. Die mehr als 1.000 Volks-

und Raiffeisenbanken kommen im Schnitt auf 2,9 Prozent, die 415

Sparkassen auf lediglich 1,7 Prozent. Zusammen mit den vier deutschen

Großbanken und den Bausparkassen bilden sie das Schlusslicht des

Bain-Rendite-Rankings (Abb. 2). Insgesamt verdienen nur 5 Prozent der

mehr als 1.700 untersuchten Banken ihre Eigenkapitalkosten.

Kosteneinsparungen von bis zu 30 Prozent sind machbar

Bain-Partner und Koautor der Studie, Dr. Wilhelm Schmundt, sieht

den deutschen Markt vor einem tief greifenden Wandel: "An radikalen

Einsparungen und einer zügigen Konsolidierung führt kein Weg mehr

vorbei." Bereits in der letztjährigen Studie hatte Bain gezeigt, dass

im deutschen Bankensektor Kostensenkungen von bis zu 30 Prozent oder

25 Milliarden Euro möglich sind - und damit verbunden die Schließung

von 10.000 Filialen sowie der Abbau von 115.000 Arbeitsplätzen.

Einsparungen in diesen Dimensionen setzen indes voraus, dass

Größenvorteile konsequent genutzt werden. Die Zahl der Banken in

Deutschland könnte auch aus diesem Grund bis 2025 um ein Drittel auf

rund 1.200 sinken.

Ein wichtiger Treiber für die seit Langem diskutierte

Konsolidierung dürfte die verschärfte Regulierung sein. "Vielerorts

ist nicht mehr 'too big to fail' der Maßstab, sondern 'too small to

comply'", erklärt Bain-Bankexperte Schmundt. "Die neuen Regelwerke

fordern umfassende Investitionen in Personal und IT, die aber vor

allem kleinere Banken kaum stemmen können. In der Konsequenz heißt

das 'too small to survive'." Tatsächlich fehlt zahlreichen deutschen

Banken im internationalen Wettbewerb die nötige Größe, um auf Dauer

erfolgreich zu sein.

Banken müssen Geschäftsmodelle neu ausrichten

Dreh- und Angelpunkt für den zukünftigen Erfolg ist die

Neuausrichtung der Geschäftsmodelle vieler Banken - und das in der

Geschwindigkeit des digitalen Zeitalters. Für die Spezialisten geht

es hierbei vor allem um die Schärfung ihrer Positionierung in der

Nische. Regionalbanken wie Sparkassen und Volksbanken hingegen müssen

sich auf ihre Rolle als Kunden- und Vertriebsbank konzentrieren. Bei

den national und international tätigen Universalbanken wiederum steht

die Fokussierung auf profitable Geschäftsfelder im Mittelpunkt.

Gleichzeitig müssen alle Institutsgruppen sämtliche Möglichkeiten

ergreifen, ihr Geschäft weiterzuentwickeln. Dies bedeutet neue

digitale Angebote und Services, Cross-Selling in den Filialen oder

eine Vorwärtsintegration der Beratung in das Geschäft ihrer Kunden

hinein. "Die Digitalisierung eröffnet den Banken völlig neue

Geschäftschancen", so Bankexperte Sinn. "Dabei muss der Wettbewerb

etablierter Institute mit Fintechs nicht unweigerlich zu einer

Konfrontation führen. Vielerorts mündet er in ein Miteinander im

Rahmen von Kooperationen." Dies erhöht die Innovationsgeschwindigkeit

der Banken und erleichtert es ihnen, den Umbau ihrer Geschäftsmodelle

und zeitgleich die Digitalisierung voranzutreiben. "Die

Rahmenbedingungen in der Bankenbranche in den nächsten fünf bis zehn

Jahre sind bekannt, die Handlungsoptionen liegen auf dem Tisch",

bilanziert Sinn. "Jetzt schlägt die Stunde der Entscheider."

Über die Studie

Zum dritten Mal hat Bain die Bilanz- und GuV-Strukturen von mehr

als 1.700 deutschen Kreditinstituten ausgewertet. Die Experten

nutzten dazu Zeitreihen der Deutschen Bundesbank, der Europäischen

Zentralbank sowie der Datenbanken von Bankscope und Hoppenstedt.

Erstmalig erfolgte 2016 auch eine Analyse der Renditen und

Ertragstreiber von Institutsgruppen in fünf weiteren Bankenmärkten.

Dazu wurden über 7.400 Jahresabschlüsse und Datensätze der Bank of

England, Bank of Japan, Banque de France, der British Bankers'

Association, des Federal Reserve Systems, der Federal Deposit

Insurance Corporation, der Japanese Bankers Association, der

Schweizerischen Nationalbank und der Weltbank ausgewertet. Für diese

Studie wurde darüber hinaus auf Ergebnisse früherer Bain-Studien

zurückgegriffen. Dazu gehören "Deutschlands Banken 2015: Die

25-Milliarden-Ergebnislücke" und "Mehr Regeln, weniger Rendite: Wie

Banken im Kapitalmarktgeschäft gegensteuern". Berücksichtigung fanden

zudem die jährlichen globalen Kundenloyalitätsstudien von Bain für

den Bankensektor.

Bain & Company

Bain & Company ist eine der weltweit führenden

Managementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigen

Entscheidungen zu Strategie, Operations, Technologie, Organisation,

Private Equity und M&A - und das industrie- wie länderübergreifend.

Gemeinsam mit seinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare

Wettbewerbsvorteile zu erzielen und damit den Unternehmenswert

nachhaltig zu steigern. Im Zentrum der ergebnisorientierten Beratung

stehen das Kerngeschäft des Kunden und Strategien, aus einem starken

Kern heraus neue Wachstumsfelder zu erschließen. Seit unserer

Gründung im Jahr 1973 lassen wir uns an den Ergebnissen unserer

Beratungsarbeit messen. Bain unterhält 53 Büros in 34 Ländern und

beschäftigt weltweit 6.400 Mitarbeiter, 750 davon im

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