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AutoBank AG: Nachrangdarlehen mit Wandlungsoption (deutsch)

AutoBank AG: Nachrangdarlehen mit Wandlungsoption

DGAP-Ad-hoc: AutoBank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

AutoBank AG: Nachrangdarlehen mit Wandlungsoption

02.01.2017 / 12:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Die Autobank AG hat am heutigen Tag mit einem langfristig orientierten

Finanzinvestor einen zeitlich unbefristeten Darlehensvertrag über die

Gewährung von Nachrangkapital im Höhe von rund EUR 1 Mio. abgeschlossen.

Das der Autobank AG zugeführte Nachrangkapital ist ab Zuzählung der

Darlehensvaluta mit 8 % p.a. verzinst. Auf Grund der Vertragsbestimmungen

steht das Nachrangkapital, das die unionsrechtlichen Erfordernisse für

ergänzende Eigenmittel (Tier II-Kapital) erfüllt, der Autobank jedenfalls

für einen Zeitraum von 5 Jahren zur Verfügung. Der Abschluss der

Transaktion sowie die Zugang dieser ergänzenden Eigenmittel wird innerhalb

der nächsten Woche erwartet. Ab diesem Zeitpunkt erhöht sich die

Gesamtkapitalquote der Autobank. Zusätzlich hat der Darlehensgeber der

Autobank AG als Optionsnehmerin eine Wandlungsoption eingeräumt, derzufolge

die Darlehensnehmerin berechtigt ist, das Nachrangkapital in die

Gesellschaft durch einseitige, bis längstens 31.12.2017 abzugebende

Optionserklärung in 666.667 Stück Inhaberaktien der Autobank AG, und zwar

zu einem Ausgabepreis von jeweils EUR 1,5 pro Stück, zu wandeln.

Kontakt:

Mag. Markus Beuchert

Mitglied des Vorstands

[e-mail]

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: AutoBank AG

Ungargasse 64

A - 1030 Wien

Österreich

ISIN: AT0000A0K1J1

WKN: A1C27D

Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market

(Entry Standard) in Frankfurt ; Wien (Dritter Markt

(MTF) / Third Market (MTF))

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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