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AutoBank AG: Nachrangdarlehen mit Wandlungsoption

DGAP-Ad-hoc: AutoBank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
AutoBank AG: Nachrangdarlehen mit Wandlungsoption

02.01.2017 / 12:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Die Autobank AG hat am heutigen Tag mit einem langfristig orientierten
Finanzinvestor einen zeitlich unbefristeten Darlehensvertrag über die
Gewährung von Nachrangkapital im Höhe von rund EUR 1 Mio. abgeschlossen.
Das der Autobank AG zugeführte Nachrangkapital ist ab Zuzählung der
Darlehensvaluta mit 8 % p.a. verzinst. Auf Grund der Vertragsbestimmungen
steht das Nachrangkapital, das die unionsrechtlichen Erfordernisse für
ergänzende Eigenmittel (Tier II-Kapital) erfüllt, der Autobank jedenfalls
für einen Zeitraum von 5 Jahren zur Verfügung. Der Abschluss der
Transaktion sowie die Zugang dieser ergänzenden Eigenmittel wird innerhalb
der nächsten Woche erwartet. Ab diesem Zeitpunkt erhöht sich die
Gesamtkapitalquote der Autobank. Zusätzlich hat der Darlehensgeber der
Autobank AG als Optionsnehmerin eine Wandlungsoption eingeräumt, derzufolge
die Darlehensnehmerin berechtigt ist, das Nachrangkapital in die
Gesellschaft durch einseitige, bis längstens 31.12.2017 abzugebende
Optionserklärung in 666.667 Stück Inhaberaktien der Autobank AG, und zwar
zu einem Ausgabepreis von jeweils EUR 1,5 pro Stück, zu wandeln.




Kontakt:
Mag. Markus Beuchert
Mitglied des Vorstands
[e-mail]

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: AutoBank AG
Ungargasse 64
A - 1030 Wien
Österreich
ISIN: AT0000A0K1J1
WKN: A1C27D
Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market
(Entry Standard) in Frankfurt ; Wien (Dritter Markt
(MTF) / Third Market (MTF))



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