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Globale Investmentbank GCA Altium erwartet starkes M&A-Jahr 2017 (deutsch)

Globale Investmentbank GCA Altium erwartet starkes M&A-Jahr 2017

DGAP-News: GCA Altium / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Jahresergebnis

Globale Investmentbank GCA Altium erwartet starkes M&A-Jahr 2017

25.01.2017 / 10:18

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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- 129 abgeschlossene Transaktionen weltweit

- 62 europäische Deals mit Gesamtvolumen von 6,4 Milliarden Euro in 2016

- Trend zu immer mehr grenzüberschreitenden Deals

- Steigende Anzahl an Fusionen, Verkäufen und Übernahmen in

Wachstumsbranchen

- Zunehmende Aktivität ausländischer Fonds in der DACH-Region

Frankfurt / München / Zürich, 25. Januar 2017. Die internationale

Investmentbank GCA Altium rechnet für das angelaufene Jahr 2017 mit einem

anhaltend regen M&A-Markt und will daran durch ihre neue Aufstellung

nachhaltig partizipieren. 2016 durch die Fusion von Altium Capital und GCA

Savvian entstanden, sieht sich GCA optimal gerüstet für den Trend

zunehmender Cross-Border-Deals: "Die Nachfrage nach Begleitung

grenzüberschreitender Transaktionen steigt deutlich an. Mit 14 Büros in

zehn Ländern und mehr als 300 Professionals können wir unseren Mandanten

hier eine besonders fundierte Branchenexpertise und hervorragende

Vernetzung in weltweiten Märkten bieten", so Alexander Grünwald, Managing

Director von GCA Altium in Zürich.

Das börsennotierte, in Europa als GCA Altium und im amerikanisch-

asiatischen Raum als GCA auftretende Unternehmen beriet allein 2016

weltweit bei 129 abgeschlossenen Transaktionen - davon ein Drittel über

Landesgrenzen hinweg. Besonders rege Aktivität gab es dabei im Bereich

Industrie in Japan und Europa sowie im Technologiesektor in Europa und den

USA. Dort sorgte unter anderem ein IT-Leuchtturmmandat für Aufmerksamkeit:

GCA beriet beim Verkauf des im Silicon Valley ansässigen Datenanalyse-

Start-ups Urban Engines an Google.

Der europäische Anteil der von GCA Altium begleiteten Fusionen, Verkäufe

und Übernahmen lag 2016 bei 62 Deals, wovon 24 dem Bereich Debt Advisory

zuzurechnen sind. Zum Gesamtvolumen der Transaktionen in Europa (6,4

Milliarden Euro) steuerte die DACH-Region mit knapp 4 Milliarden Euro den

Löwenanteil bei. "Strategen und Private-Equity-Unternehmen sorgen hier

weiterhin für einen sehr aktiven Markt - auch wenn die Preise durch hohe

Börsenbewertungen, mehr Fremdkapital im Markt und gesunkene

Renditeerwartungen teils historische Höchststände erreicht haben", so

Grünwald.

GCA Altium legt seinen Fokus auf wachstumsstarke Unternehmen und verfügt

über besondere Branchenkompetenz in den Bereichen Technologie, Medien,

Internet und Telekommunikation, Consumer und Handel, Gesundheit, Industrie

und Business Services sowie Financial Institutions. "In einem

wettbewerbsstarken Markt sind wir durch unsere globale Präsenz und

Spezialisierung bestens aufgestellt", sagt Sascha Pfeiffer, Managing

Director in Frankfurt. "Dazu trägt auch unsere einmalige Erfolgsbilanz bei

nachhaltig branchenprägenden Transaktionen bei." Und das Geschäft soll

weiter wachsen, wie sein Kollege Dr. Martin Kühner, Managing Director in

München, prognostiziert: "Die Pipeline ist gut gefüllt. Gerade

konjunkturunabhängigere Wachstumsunternehmen sind im Fokus der

Marktteilnehmer, die vielfältiger geworden sind. So sehen wir etwa viele

neue heimische PE-Fonds, aber auch eine zunehmende Aktivität

amerikanischer, chinesischer und französischer Fonds, die sich in der DACH-

Region engagieren. Mit vollen Kassen gerüstet wollen auch immer mehr

japanische Unternehmen in der deutschsprachigen Region zukaufen - 2017

könnten sie dank der geringeren Regulierung sogar mehr im Ausland

investieren als chinesische Firmen."

Zu den von GCA im vergangenen Jahr beratenen Transaktionen zählen unter

anderem:

- Verkauf des Personalsoftwareherstellers P&I von HgCapital an Permira

(Beratung von HgCapital)

- Verkauf des Datenanalyse-Start-Ups Urban Engines an Google (Beratung

von Urban Engines)

- Verkauf von AutoForm, einem Softwareanbieter für die Blechumformung, an

Astorg (Beratung von AutoForm)

- Verkauf der Onlinedruckerei Onlineprinters von TA Associates an Bregal

(Beratung von Onlineprinters)

- Verkauf der Kaffeehauskette Loungers an Lion Capital (Beratung von

Piper LLP und den Gründer)

- Wachstumsfinanzierung durch private und institutionelle Investoren beim

Coworking Space-Anbieter Mindspace (Beratung von Mindspace)

- Erwerb von InnFocus, einem Implantathersteller, durch Santen

Pharmaceutical Co. (Beratung von Santen)

- Erwerb des Bleiakkumulatorgeschäfts von Panasonic durch GS Yuasa

(Beratung von GS Yuasa)

- Erwerb des europäischen Glasfasergeschäfts von PPG durch Nippon

Electric Glass (Beratung von Nippon Electric Glass)

- Erwerb von Strength of Nature Global, einem internationalen Hersteller

von Haarpflegeprodukten, durch Godrej Cosumer Products Ltd. (Beratung

von Godrej)

- Erwerb des Vertriebspartners Jesnet durch den Videospielhersteller

Nintendo (Beratung von Nintendo)

- Erwerb von DTS, einem Anbieter von Mehrkanal-Tonsystemen, durch Tessera

Technologies (Beratung von Tessera)

- Erwerb des Audiosystemherstellers d&b audiotechnik von Odewald und

Cobepa durch Ardian (Beratung von Ardian)

Über GCA Altium

GCA Altium ist der europäische Geschäftsbereich von GCA. Die globale

Investmentbank bietet Wachstumsunternehmen ein breites

Dienstleistungsportfolio rund um M&A, Debt, öffentliche und private

Finanzierung sowie Beratung in Restrukturierungsfragen. GCA ist an der

Börse Tokio notiert (TSE: 2174) und verfügt über umfassende Expertise in

den Branchen Technologie und Telekommunikation, Medien, Digitale Medien und

Kommunikation, Consumer und Handel, Gesundheit, Industrie und

Industrietechnik, Finanzmarkt und Business Services. Die Expertenteams von

GCA arbeiten an den Standorten Frankfurt, London, Manchester, Mailand,

Mumbai, München, New York, Osaka, San Francisco, Schanghai, Singapur, Tel

Aviv, Tokio und Zürich.

Mehr Informationen: http://www.gcaaltium.com

Weitere Informationen:

IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH

Florian Bergmann

+49. 89. 2000 30-30

[e-mail]

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