Fondsrating

Scope Analysis bewertet den SLI Enhanced-Diversification Multi-Asset Fund mit B

Der SLI Enhanced-Diversification Multi-Asset Fund wurde am 20.07.2016 von Standard Life Investments aufgelegt und verfügt somit zum Bewertungsstichtag (30. November 2016) über eine Fondshistorie von 4 Monaten, der britische Vorreiter Enhanced Diversification Growth Fund wurde bereits 2013 aufgelegt. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio und genießt dabei im Hinblick auf die Auswahl der Investmentstrategien und Instrumente hohe Flexibilität. Der Fonds wird Benchmarkfrei gemanagt und strebt an, bei deutlich geringerem Risiko eine Rendite auf Aktienniveau zu erzielen.

Ratingbegründung

Der Fonds wird aktiv von einem dreiköpfigen Investmentteam verwaltet und unterliegt dabei im Branchenvergleich wenig Restriktionen. Der Investmentprozess ist stringent und diszipliniert gestaltet. Durch Einsatz derivativer Instrumente ist es dem Fondsmanagement möglich auch auf taktischer Ebene flexibel und den Marktgegebenheiten entsprechend zu allokieren. Gleichwohl sorgen mehrere Kontrollmechanismen dafür, dass das Risiko von Fehlinvestitionen minimiert wird.

Das Portfoliomanagement des „SLI Enhanced-Diversification Multi-Asset Fund“ verfügt über eine überdurchschnittliche Investmenterfahrung, überdurchschnittliche fachliche Qualifikationen und sehr gute Kompetenz. Darüber hinaus bewertet Scope die langjährige Zusammenarbeit der Portfoliomanager von nunmehr 10 Jahren sehr positiv.

Auch die klare und transparente Verteilung der Verantwortlichkeiten bezüglich des Researchs sowie der Portfoliokonstruktion beeinflussen die Bewertung sehr positiv. Nichtsdestotrotz können sich die Manager gleichzeitig im Falle einer Abwesenheit vollumfänglich vertreten. Die Struktur und Organisation der Gesellschaft stellen sicher, dass ausreichend Ressourcen zur Umsetzung der Strategie zu Verfügung stehen.

Das Rating Factsheet finden Sie auf unserem Fonds Portal.

Analyst Conference Call

Scope stellt das Rating am Donnerstag, 2. Februar um 14.30 Uhr in einer Telefon und Webkonferenz vor.

Wann: Donnerstag, den 2. Februar 2017 um 14:30 Uhr CET
Wie: Telefon- und Webkonferenz
Vortragende: Daniel Burgmann und Christian Michel
Thema: Rating des SLI Enhanced-Diversification Multi-Asset Fund

Zur Anmeldung

Zum Fondsrating

Das Fondsrating von Scope Analysis – ehemals FERI Fondsrating – bewertet die Qualität eines Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe aus der Sicht des Investors. Das Ratingverfahren ordnet den Fonds im Ergebnis einer von fünf Ratingklassen zu. Ein so genannter Top-Fonds, also ein mit A oder B bewerteter Fonds, zeigt dabei an, dass der entsprechende Fonds über einen mittleren Zeithorizont eine stabile überdurchschnittliche Performance mit relativ niedrigem Risiko aufweisen sollte. Grundlage des Ratings ist ein mehrdimensionales Bewertungsmodell, in das sowohl Performance als auch Risiko-Indikatoren einfließen. Während der Performance-Indikator (70% Gewichtung) die relative Performance, die langfristige Ertragskraft und die Stabilität der Fondsperformance bewertet, wird im Risiko-Indikator (30% Gewichtung) das Timingrisiko, das Verlustrisiko und das Verhaltensrisiko bewertet.