DGAP-Adhoc

Air Berlin Finance B.V.: Air Berlin gibt ein Umtauschangebot für ihre Wandelschuldverschreibungen fällig in 2019 bekannt und beabsichtigt, einen zusätzlichen Betrag von bis zu EUR 85 Mio. durch die Emission neuer Wandelschuldverschreibungen aufzunehmen (d

Air Berlin Finance B.V.: Air Berlin gibt ein Umtauschangebot für ihre Wandelschuldverschreibungen fällig in 2019 bekannt und beabsichtigt, einen zusätzlichen Betrag von bis zu EUR 85 Mio. durch die Emission neuer Wandelschuldverschreibungen aufzunehmen

DGAP-Ad-hoc: Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

Air Berlin Finance B.V.: Air Berlin gibt ein Umtauschangebot für ihre

Wandelschuldverschreibungen fällig in 2019 bekannt und beabsichtigt, einen

zusätzlichen Betrag von bis zu EUR 85 Mio. durch die Emission neuer

Wandelschuldverschreibungen aufzunehmen

09.02.2017 / 11:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Air Berlin gibt ein Umtauschangebot für ihre Wandelschuldverschreibungen

fällig in 2019 bekannt und beabsichtigt, einen zusätzlichen Betrag von bis

zu EUR 85 Mio. durch die Emission neuer Wandelschuldverschreibungen

aufzunehmen

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung, MAR)

Amsterdam, 9. Februar 2017 - Air Berlin Finance B..V. gibt bekannt, dass

sie beabsichtigt, (i) die Gläubiger ihrer bestehenden 6,00 % garantierten

Wandelschuldverschreibungen fällig am 6. März 2019 (ISIN DE000A1HGM38) mit

einem ausstehenden Nennbetrag von EUR 140 Mio., die zu einem Wandlungspreis

von aktuell EUR 2,11 in auf den Namen lautende Stammaktien wandelbar sind,

aufzufordern, diese Schuldverschreibungen gegen neue garantierte

Wandelschuldverschreibungen umzutauschen, und (ii) einen Betrag von

zusätzlich bis zu EUR 85 Mio. mittels eines weiteren Angebots der neuen

Wandelschuldverschreibungen aufzunehmen.

Zu diesem Zweck beabsichtigt Air Berlin Finance B.V., neue, von der Air

Berlin PLC garantierte und am 6 März 2019 fällige

Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 125 Mio. zu

emittieren. Die neuen Wandelschuldverschreibungen werden über einen

quartalsweise fälligen Kupon von 8,50 % p.a. verfügen, und der anfängliche

Wandlungspreis wird auf EUR 1,15 festgesetzt werden. Die Gläubiger der

neuen Wandelschuldverschreibungen werden berechtigt sein, von der Air

Berlin Finance B.V. die Rückzahlung der neuen Wandelschuldverschreibungen

zum 29. Dezember 2017 zu verlangen (während die Gläubiger der bestehenden

Wandelschuldverschreibungen das Recht haben, von der Air Berlin Finance

B.V. die Rückzahlung der Anleihen am 6. März 2017 zu verlangen). Die neuen

Wandelschuldverschreibungen werden mit einer Stückelung von EUR 100.000

emittiert.

Das Wandlungsverhältnis beträgt 1:1. Die Air Berlin Finance B.V.

beabsichtigt, die zusätzlichen neuen Wandelschuldverschreibungen, die

dieselben Bedingungen haben wie die im Rahmen des Umtauschangebots zu

emittierenden Wandelschuldverschreibungen, mit einem Ausgabepreis von 100 %

zu emittieren. Air Berlin PLC beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot

der zusätzlichen Wandelschuldverschreibungen für Refinanzierungs- und

allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung beginnt die Umtausch- und

Zeichnungsperiode am 9. Februar 2017 und endet am 17. Februar 2017.

Etihad Airways P.J.S.C. hat der Air Berlin Finance B.V. mitgeteilt, dass

die Etihad Airways P.J.S.C. beabsichtigt, den gesamten von ihr gehaltenen

Bestand bestehender Wandelschuldverschreibungen in Höhe von EUR 40 Mio. zum

Umtausch in neue Wandelschuldverschreibungen anzubieten. Um das Angebot der

neuen Wandelschuldverschreibungen zu unterstützen, wird die Etihad Airways

P.J.S.C. des Weiteren in Bezug auf einen Teil der neuen

Wandelschuldverschreibungen einen Total Return Swap mit der HSBC Bank plc

abschließen, die als Dealer Manager, Sole Global Coordinator und Sole

Bookrunner fungiert. Der Nennbetrag der neuen Wandelschuldverschreibungen,

die Gegenstand des Total Return Swap sein werden, wird nach Ablauf des

Umtauschangebotszeitraums ermittelt.

Die Emission und Abwicklung der neuen Wandelschuldverschreibungen werden

voraussichtlich um den 22. Februar 2017 erfolgen.

Air Berlin PLC und Air Berlin Finance B.V. beabsichtigen, die Einbeziehung

der neuen Wandelschuldverschreibungen in das Quotation Board-Segment des

Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.

Die Air Berlin PLC und Air Berlin Finance B.V. haben einer Sperrfrist

(Lock-up) von drei Monaten nach dem Abwicklungstag vorbehaltlich üblicher

Ausnahmen zugestimmt.

Mitteilende Person:

Michelle Johnson, Director

E-Mail: [e-mail]

Air Berlin Finance B.V., De entree 99 - 197, 1101 HE Amsterdam,

Niederlande; ISIN DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Markt der

Luxembourg Stock Exchange; ISIN DE000A1HGM38 (Wandelanleihe 2013),

Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,

Kanada, Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot

oder der Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die "Wertpapiere")

unzulässig sind. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch

eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC dar. Die

Wertpapiere dürfen in den USA oder an US-Personen, wie in Regulation S

unter dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geltenden Fassung (der

"Securities Act") definiert, nur nach vorheriger Registrierung oder

aufgrund einer Ausnahme vom Registrierungserfordernis angeboten oder

verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in

den USA statt.

Die Aufforderung zum Umtauschangebot und das Angebot erfolgen nicht (und

wird nicht erfolgen), weder unmittelbar noch mittelbar, in den oder in die

Vereinigten Staaten und auch weder durch die Verwendung von Postsendungen

oder anderen Formen der Übermittlung (einschließlich einer Übermittlung per

Fax, Telefon oder Internet) im zwischenstaatlichen oder ausländischen

Geschäftsverkehr noch über irgendwelche Einrichtungen einer inländischen

Börse der Vereinigten Staaten, und die Aufforderung zum Umtauschangebot und

das Angebot können nicht durch eine solche Verwendung oder derartige Mittel

oder Einrichtungen oder aus den Vereinigten Staaten angenommen werden.

Dieses Dokument ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung, Verteilung oder

Weiterleitung im Vereinigten Königreich bestimmt und darf im Vereinigten

Königreich nur an Personen verteilt werden, (i) die Branchenerfahrung mit

Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen

Fassung) (die "Order") haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d)

der Order ("high net worth entities, unincorporated associations etc.")

erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen"

genannt). Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person

ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig

werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder

Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, ist nur für

Relevante Personen verfügbar und wird nur mit Relevanten Personen

durchgeführt.

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09.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Air Berlin PLC

6 Bevis Marks, Bury Court

EC3A 7BA London

Großbritannien

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: ir.airberlin.com

ISIN: GB00B128C026, DE000AONQ9H6, DE000AB100B4, DE000A1HGM38,

XS1051719786, XS1051723895

WKN: AB1000

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart; Luxemburg, SIX

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