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DIC Asset unterstützt öffentliches Übernahmeangebot der TLG Immobilien AG für Aktien der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz -AG und verpflichtet sich das Übernahmeangebot für ihre WCM-Aktien im Tausch gegen TLG Immobilien-Aktien anzunehmen (deutsch)
DIC Asset unterstützt öffentliches Übernahmeangebot der TLG Immobilien AG für Aktien der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz -AG und verpflichtet sich das Übernahmeangebot für ihre WCM-Aktien im Tausch gegen TLG Immobilien-Aktien anzunehmen
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Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
DIC Asset unterstützt öffentliches Übernahmeangebot der TLG Immobilien AG
für Aktien der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz -AG und verpflichtet sich
das Übernahmeangebot für ihre WCM-Aktien im Tausch gegen TLG
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Immobilien-Aktien anzunehmen
10.05.2017 / 20:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
DIC Asset unterstützt öffentliches Übernahmeangebot der TLG Immobilien AG
für Aktien der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz -AG und verpflichtet sich
das Übernahmeangebot für ihre WCM-Aktien im Tausch gegen TLG
ImmobilienAktien anzunehmen
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Frankfurt am Main, 10. Mai 2017 - Die DIC Asset Gruppe hat heute mit der TLG
Immobilien AG, Berlin, ("TLG Immobilien") Vereinbarungen (sog. Tender
Agreements) geschlossen, mit denen sie sich vorbehaltlich bestimmter
Bedingungen sowie Kündigungsrechte verpflichtet hat, das beabsichtigte
öffentliche Übernahmeangebot der TLG Immobilien in Form eines Tauschangebots
("Angebot") an die Aktionäre der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
("WCM") für das von ihnen gehaltene Aktienpaket an WCM in Höhe von rund
25,95 % des Grundkapitals der WCM anzunehmen. TLG Immobilien beabsichtigt,
vorbehaltlich der endgültigen Bestimmung der Mindestpreise und der
endgültigen Festlegungen in der Angebotsunterlage, im Tausch gegen je 5,75
eingereichte Aktien der WCM als Gegenleistung eine neue, auf den Inhaber
lautende Stückaktie der TLG Immobilien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital der TLG Immobilien von je EUR 1,00 anzubieten. Die neuen Aktien
der TLG Immobilien werden mit einer Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar
2017 ausgestattet sein. Das Umtauschverhältnis des Angebots bewertet jede
Aktie der WCM auf Basis des gewichteten Durchschnittskurses der Aktie der
TLG Immobilien innerhalb der letzten drei Monate vor dem Tag der Bekanntgabe
des Angebots mit EUR 3,15, entsprechend einer Prämie von 4,1 % auf den
gewichteten Durchschnittskurs der Aktien der WCM innerhalb der letzten drei
Monate vor dem Tag der Bekanntgabe des Übernahmeangebots. Basierend auf dem
Schlusskurs der TLG Immobilien-Aktie vor der Ankündigung des Angebots ergibt
sich ein Angebotspreis von EUR 3,36 pro Aktie der WCM und entspricht damit
einer Prämie von 17,8 % auf WCM's Pro-forma EPRA NAV in Höhe von EUR 2,85
pro Aktie wie von WCM kommuniziert. Im Zusammenhang mit dem Angebot haben
TLG Immobilien und WCM eine Grundsatzvereinbarung (Business Combination
Agreement) abgeschlossen. WCM hat mitgeteilt, das Angebot auf Grundlage des
Business Combination Agreement zu unterstützen und - nach Prüfung der
Angebotsunterlage - ihren Aktionären die Annahme zu empfehlen.
Das Angebot der TLG erfolgt zu den in der Angebotsunterlage darzulegenden
Bedingungen, insbesondere einer Mindestannahmequote von 50 % plus einer
Aktie der WCM. TLG Immobilien hat mitgeteilt, mit weiteren Aktionären der
WCM, darunter dem Vorstandsvorsitzenden der WCM, Herrn Stavros Efremidis,
und dem Mitglied des Aufsichtsrats der WCM, Herrn Karl Ehlerding, ebenfalls
Tender Agreements geschlossen zu haben, die die Einreichung von insgesamt
rund 50,0 % der Aktien und der Stimmrechte an der WCM auf voll verwässerter
Basis in das Angebot sicherstellen.
Der Vorstand
DIC Asset AG
Kontakt:
Nina Wittkopf
Leiterin Investor Relations
Neue Mainzer Straße 20 * MainTor
60311 Frankfurt am Main
T +49 69 9454858-1462
F +49 69 9454858-9399
N.Wittkopf@dic-asset.de
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10.05.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DIC Asset AG
Neue Mainzer Straße 20 * MainTor
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-1462
Fax: +49 69 9454858-9399
E-Mail: ir@dic-asset.de
Internet: www.dic-asset.de
ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A1TNJ22, DE000A12T648
WKN: A1X3XX, A1TNJ2, A12T64
Indizes: S-DAX
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