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Bellevue Asset Management AG: Mit einer klaren Idee zur Outperformance - Adamant Global Healthcare Index feiert 10-Jahre-Jubiläum (deutsch)

Bellevue Asset Management AG: Mit einer klaren Idee zur Outperformance - Adamant Global Healthcare Index feiert 10-Jahre-Jubiläum

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Bellevue Asset Management AG: Mit einer klaren Idee zur Outperformance -

Adamant Global Healthcare Index feiert 10-Jahre-Jubiläum

31.05.2017 / 08:41

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Medienmitteilung vom 31. Mai 2017

Mit einer klaren Idee zur Outperformance - Adamant Global Healthcare Index

feiert 10-Jahre-Jubiläum

Die Idee, die der Lancierung des Adamant Global Healthcare Index im April

2007 zu Grunde lag, war so einfach wie erfolgreich. Anstelle der eher trägen

Large Caps sollten Investoren ihr Augenmerk vermehrt auf Mid-Cap-Aktien

legen und auch auf Sektorebene von den herkömmlichen Benchmarks mit einem

Übergewicht in Pharmawerten abweichen. «Wir wollten unseren Investoren die

vielseitigen Möglichkeiten im Healthcare-Bereich zugänglich machen.

Pharmatitel machen zurzeit weniger als 10% des Portfolios aus. Auch

historisch war Pharma im Index stets stark untergewichtet, während die

anderen Healthcare-Subsektoren Medtech, Services, Generika und Biotech

übergewichtet sind. Mit dieser Ausrichtung lagen wir die letzten zehn Jahre

goldrichtig», sagt Dr. Cyrill Zimmermann, Leiter Healthcare Fonds & Mandate

bei Bellevue Asset Management.

Vom Index zum Fonds

Der Index erzielte seit der Auflegung eine Outperformance von 189% zum MSCI

World Index und von 125% zum MSCI World Health Care Index. Die absolute

Performance seit Beginn beträgt 234% (in USD). Der Erfolg der

Index-Strategie führte dazu, dass 2011 ein Schweizer Fonds für

institutionelle Investoren aufgelegt wurde, der auf der

Index-Wertentwicklung basiert. Dem Schweizer Fondsprodukt folgte im Oktober

2016 ein Pendant in Form eines Luxemburger Fonds. Der BB Adamant Healthcare

Index (Lux) Fonds (ISIN B-USD LU1477742909) ist zum öffentlichen Vertrieb in

Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg zugelassen. Insgesamt werden

rund CHF190 Mio. nach der Index-Methodologie verwaltet.

Sweet Spots im Fokus

Für die Zusammensetzung des Index werden auf halbjährlicher Basis global die

40 attraktivsten Aktien ausgewählt. Dazu bewertet das BB Adamant Healthcare

Team rund 600 der weltweit 3 000 notierten Gesundheitswerte auf der Basis

von acht Kriterien. Dabei kommen vier quantitative und vier qualitative

Parameter zum Einsatz. Bei Letzteren werden Qualität und Erfolgshistorie des

Managements, die Produktpipeline sowie die operativen Risiken und

Länderrisiken bewertet. Die quantitativen Faktoren beinhalten dagegen

Bewertungskennziffern. Insgesamt gibt es die vier Regionen Westeuropa,

Nordamerika, Japan/Australien und Emerging Markets, die jeweils mit den

besten zehn Einzelaktien vertreten sind.

Da die am höchsten bewertete Region, meist Nordamerika, nach einer

Indexumstellung nie höher als 35% gewichtet ist, wird den aufstrebenden

Märkten mehr Beachtung geschenkt. Zudem finden teure und wachstumsschwache

Firmen kaum Aufnahme. Entsprechend waren historisch Mid-Cap-Werte jeweils

mit 60% bis 80% sowie die asiatische Region mit etwa einem Drittel

vertreten. Pharmafirmen sind im Vergleich zum wichtigsten Branchenindex, dem

MSCI World Health Care Index, klar untergewichtet.

Ungebrochen eine attraktive Ausgangslage

«Während die Pharmakonzerne kaum noch wachsen, weisen gerade Biotech- und

Generika-Unternehmen zweistellige Wachstumsraten aus», meint Cyrill

Zimmermann. «Den Stabilitätsanker stellt der Non-Drug-Bereich dar. Der

Industriewandel in der Medizintechnik zu integrierten

Dienstleistungsangeboten unter Berücksichtigung neuster

Informationstechnologien schreitet stetig voran und birgt ein hohes

Marktpotenzial.»

Für weitere Informationen:

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16 / Postfach, 8700 Küsnacht/Zürich

Tanja Chicherio, Tel. [phone], [e-mail]

www.bellevue.ch

Bellevue Asset Management

Bellevue Asset Management sowie die in Oberursel bei Frankfurt ansässige

Schwestergesellschaft StarCapital sind Teil der Bellevue Group, einer

unabhängigen schweizerischen Finanzgruppe mit Sitz in Zürich und Listing an

der Schweizer Börse SIX. Bellevue wurde 1993 gegründet und zählt heute mit

einem Kundenvermögen von CHF 7.9 Mrd. zu den führenden Investment-Boutiquen

in den Anlagebereichen Healthcare, spezialisierte Regionenstrategien,

Multi-Asset sowie globale Aktien und Renten.

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vorliegenden Jahres- bzw. Halbjahresberichtes gültig. Die Bellevue Funds

(Lux) SICAV ist in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben

zugelassen. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz: Bank am Bellevue,

Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht. Die Bellevue Funds (Lux) SICAV ist in

Österreich zum öffentlichen Vertrieb berechtigt. Zahl- und

Informationsstelle: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben

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Bär Europe AG, An der Welle 1, Postfach, D-60062 Frankfurt a. M. Die

Bellevue Funds (Lux) SICAV ist im Register der CNMV für ausländische, in

Spanien vertriebene Kollektivanlagen unter der Registrierungsnummer 938

eingetragen. Prospekt, vereinfachter Prospekt, Statuten sowie Jahres- und

Halbjahresberichte der Bellevue Fonds luxemburgischen Rechts können

kostenlos beim oben genannten Vertreter sowie bei den genannten Zahl- und

Informationsstellen oder bei Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16,

CH-8700 Küsnacht angefordert werden

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=DCRMYOJVHN

Dokumenttitel: Medienmitteilung

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Ende der Medienmitteilung

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