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Symrise AG platziert Wandelschuldverschreibung über 400 Mio. EUR (deutsch)

Symrise AG platziert Wandelschuldverschreibung über 400 Mio. EUR

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DGAP-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges

Symrise AG platziert Wandelschuldverschreibung über 400 Mio. EUR

13.06.2017 / 14:52

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NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

VERTEILUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER

JAPAN ODER ANDEREN HOHEITSGEBIETEN, IN DENEN DAS ANGEBOT ODER DER VERKAUF

DER WERTPAPIERE RECHTSWIDRIG IST.

* Marktumfeld bietet vorteilhafte Konditionen

* Ausgabepreis: 100%

* Laufzeit: 7 Jahre

* Nicht-Wandlungsfrist: 5 Jahre

* Der Emissionserlös dient der Rückführung von bestehenden Darlehens- und

Kapitalmarktverbindlichkeiten sowie allgemeinen Unternehmenszwecken der

Gesellschaft

Der Vorstand der Symrise AG (,Gesellschaft', ,Symrise') hat heute

erfolgreich unbesicherte Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 400 Mio.

EUR mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einer Stückelung von 100.000 EUR

unter Ausschluss des Bezugsrechts an institutionelle Investoren platziert.

Die Wandelschuldverschreibungen können frühestens in fünf Jahren in neue

und/oder bestehende nennwertlose Inhaberstammaktien der Gesellschaft (die

"Stammaktien") umgetauscht werden. Die den Wandelschuldverschreibungen

zugrunde liegenden Stammaktien machen zusammen 3,4 % des aktuell im Umlauf

befindlichen Grundkapitals aus. Der erzielte Nettoerlös soll für die

Rückführung von bestehenden Darlehens- und Kapitalmarktverbindlichkeiten

sowie für allgemeine Unternehmenszwecke der Gesellschaft verwendet werden.

"Mit der Emission nutzen wir das positive Marktumfeld für

Wandelschuldverschreibungen, um uns eine langfristige Refinanzierung über

den Kapitalmarkt zu günstigen Konditionen zu sichern," sagt Olaf Klinger,

Finanzvorstand der Symrise AG. "Zudem diversifizieren wir auf diese Weise

unsere Investorenbasis."

Der Zinskupon beträgt 0,2375 % p.a. und ist jährlich nachträglich zahlbar.

Der anfängliche Wandlungspreis wurde mit 91,8595 EUR festgesetzt, was einer

Wandlungsprämie von 45 % über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der

Symrise Aktie während des Bookbuilding-Verfahrens am heutigen Tage

entspricht.

Symrise beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den

Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse zu

beantragen. Die Schuldverschreibungen wurden in einem beschleunigten

Bookbuilding-Verfahren nur institutionellen Investoren außerhalb der USA,

Australien, Kanada und Japan angeboten.

Über Symrise:

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen,

kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu

den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller,

die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von

Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

Mit einem Umsatz von mehr als 2,9 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2016 gehört das

Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen.

Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Niederlassungen in

Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie

in Lateinamerika vertreten.

Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige

Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken

sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei

untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more.

www.symrise.com

Kontakt Medien: Kontakt Investoren:

Bernhard Kott Tobias Erfurth

Tel: [phone] Tel: [phone]

E-Mail: E-Mail:

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Veröffentlichung oder die Weitergabe in den Vereinigten Staaten, Australien,

Kanada, Japan oder in einer sonstigen Rechtsordnung in der Angebote oder

Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind. Die in dieser Pressemitteilung

genannten Wertpapiere sind und werden auch in Zukunft nicht nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden

Fassung (der "Securities Act") oder den Gesetzen eines Bundesstaats

innerhalb der Vereinigten Staaten oder den anwendbaren Wertpapiergesetzen

von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen nicht in den

Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß

dem Securities Act registriert werden oder im Rahmen einer Transaktion

angeboten und verkauft werden, die von den Registrierungspflichten des

Securities Act befreit ist oder diesen nicht unterliegt. Die Wertpapiere,

auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, werden ausschließlich außerhalb

der Vereinigten Staaten in sogenannten "offshore transactions" wie in der

Regulation S des Securities Act definiert und in Übereinstimmung damit

angeboten und platziert. Von bestimmten Ausnahmen abgesehen, dürfen die in

dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada

oder Japan angeboten oder verkauft werden bzw. an oder für Rechnung von oder

zugunsten von Staatsangehörigen, Gebietsansässigen oder Bürgern von

Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft werden. Es erfolgt

kein öffentliches Angebot der in dieser Pressemitteilung genannten

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan.

Soweit das in dieser Pressemitteilung genannte Angebot in Mitgliedstaaten

des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") erfolgt, die die

Prospektrichtlinie umgesetzt haben (jeweils ein "maßgeblicher

Mitgliedstaat"),

richtet es sich ausschließlich an Personen, bei denen es sich um

"qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektrichtlinie handelt

("qualifizierte

Anleger"). Im vorliegenden Sinn bezeichnet der Begriff "Prospektrichtlinie"

die Richtlinie 2003/71EG (sowie deren etwaige Änderungen, einschließlich der

Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie) und schließt alle

maßgeblichen Umsetzungsmaßnahmen in dem maßgeblichen Mitgliedstaat mit ein,

und der Begriff "Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie"

bezeichnet die Richtlinie 2010/73/EU.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Pressemitteilung ausschließlich

an Qualifizierte Anleger, (i) die über professionelle Erfahrung im Hinblick

auf Anlagegeschäfte im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 , wie geändert (die

"Verordnung")

verfügen oder (ii) die Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung unterfallen,

oder (iii) an die die Pressemitteilung auf sonstige Weise rechtmäßig

übermittelt werden darf (wobei alle genannten Personen gemeinsam als

"maßgebliche Personen" bezeichnet werden). Personen (i) im Vereinigten

Königreich, bei denen es sich nicht um relevante Personen handelt, und (ii)

in einem Mitgliedstaat des EWR außer dem Vereinigten Königreich, bei denen

es sich nicht um Qualifizierte Anleger handelt, dürfen nicht auf Grundlage

dieser Pressemitteilung handeln und sich nicht darauf stützen.

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13.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Symrise AG

Mühlenfeldstraße 1

37603 Holzminden

Deutschland

Telefon: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.symrise.com

ISIN: DE000SYM9999

WKN: SYM999

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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