902 0 Kommentare +++EILMELDUNG+++ SANHA plant Laufzeit-Verlängerung der Anleihe 2013/18 (A1TNA7) um fünf Jahre

Überraschung bei SANHA! So hatten sich die Investoren der SANHA GmbH & Co. KG die Refinanzierungs-Entscheidung des Unternehmens wohl nicht vorgestellt. SANHA plant nämlich die Prolongation der Unternehmensanleihe 2013/18 um fünf Jahre zu reduziertem Zinssatz. Das teilte das Unternehmen am Abend via Adhoc-Mitteilung mit. Die Anleger müssen die Pläne des Unternehmens aber erst noch absegnen.

Zinskupon ab 2018 bei 5,5 Prozent

Die Geschäftsführung der SANHA GmbH & Co. KG hat entschieden, ihren Anleihegläubigern die Prolongation der Anleihe 2013/18 (ISIN: DE000A1TNA70) für fünf Jahre ab Fälligkeit im Juni 2018 bis Juni 2023 mit veränderten Anleihebedingungen vorzuschlagen. Dazu werden den Anleihegläubigern Grundbuchsicherheiten mit Grundschulden von knapp 10 Millionen Euro gewährt und ein reduzierter Zinssatz von 5,5 Prozent p.a. ab dem 4. Juni 2018 vorgeschlagen.

Darüber hinaus sieht das Refinanzierungskonzept des Unternehmens eine jährliche Tilgung der Anleihe aus dem Cashflow ab 2019 in Höhe von jeweils nominal 10 Prozent des derzeitigen Anleihevolumens (rd. 3,7 Millionen Euro) vor.

ANLEIHE CHECK: Die SANHA-Anleihe 2013/18 (WKN: A1TNA7) wurde mit einem Volumen von 25 Millionen Euro begeben, das Anfang 2014 auf insgesamt 37,5 Millionen Euro aufegstockt wurde. Der jährliche Zinskupon liegt bei 7,75 Prozent. Die Anleihe notierte zuletzt bei 76 Prozent (Stand: 19.06.2017).

Gläubiger sollen Ende Juli abstimmen

Zur Abstimmung über die Prolongation und die weiteren Maßnahmen des Refinanzierungskonzeptes der Anleihe 2013/18 fordert SANHA seine Anleihegläubiger entsprechend der Anleihebedingungen zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung vom 25. bis 31. Juli 2017 auf.

Hinweis: Die Aufforderung zur Stimmabgabe ist ab dem 23. Juni 2017 auf der Internetseite der SANHA GmbH & Co. KG in der Rubrik „Anleihe“ abrufbar und wird am 26. Juni 2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

INFO: Weitere Details zur geplanten Prolongation sowie die Veröffentlichung des testierten Konzernabschlusses werden im Laufe des Tages (Dienstag, 20. Juni 2017) folgen.