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Kapitalerhöhung der TOM TAILOR Holding SE erfolgreich abgeschlossen - Hohe Bezugsquote unterstreicht Unterstützung der Aktionäre (deutsch)

Kapitalerhöhung der TOM TAILOR Holding SE erfolgreich abgeschlossen - Hohe Bezugsquote unterstreicht Unterstützung der Aktionäre

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DGAP-News: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Kapitalerhöhung der TOM TAILOR Holding SE erfolgreich abgeschlossen - Hohe

Bezugsquote unterstreicht Unterstützung der Aktionäre

21.06.2017 / 08:31

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Kapitalerhöhung der TOM TAILOR Holding SE erfolgreich abgeschlossen - Hohe

Bezugsquote unterstreicht Unterstützung der Aktionäre

- Bezugsrechte zu 98,11 Prozent ausgeübt

- Nettoemissionserlös von rund EUR 61 Mio.

- Erlöse werden für weitere Investitionen in Marken, E-Commerce und

Omni-Channel Fähigkeiten, Erneuerung der Ladeneinrichtungen und

IT-Strukturen verwendet

- Großaktionär Fosun hat seine Bezugsrechte vollständig ausgeübt und erhöht

seinen Anteil auf 29,99 Prozent

- Eigenkapitalquote* steigt auf rund 28,7 Prozent

Hamburg, 21. Juni 2017: Die TOM TAILOR Holding SE hat ihre am 6. Juni 2017

beschlossene und kommunizierte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.

Die den bestehenden Aktionären im Rahmen des Bezugsangebots angebotenen 9,5

Mio. neuen Aktien wurden mit einer Bezugsquote von 98,11 Prozent nahezu

vollständig bezogen.

Der Großaktionär Fosun International Ltd. ("Fosun") hat die Bezugsrechte,

die auf seine 8,4 Mio. direkt oder indirekt gehaltenen Aktien entfallen

(entspricht 29,47 Prozent der Stimmrechtsanteile) vollständig ausgeübt.

Darüber hinaus hat Fosun im Rahmen der Kapitalerhöhung 296.345 zusätzliche

Aktien erworben und somit den Stimmrechtsanteil an der TOM TAILOR Holding SE

auf 29,99 Prozent erhöht.

Nicht bezogene neue Aktien und die Aktienspitze in Höhe von 0,3 Mio. neuen

Aktien wurden von den Joint Global Coordinators COMMERZBANK

Aktiengesellschaft und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG im Rahmen einer

Privatplatzierung an institutionelle Investoren platziert.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 22. Juni 2017 in die existierende

Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Hamburg

einbezogen.

Basierend auf dem festgelegten Bezugspreis von EUR 6,50 pro neuer Aktie, hat

die TOM TAILOR Holding SE Nettoemissionserlöse von rund EUR 61 Mio. erzielt.

Die Gesellschaft, beabsichtigt den Großteil der Erlöse (EUR 50 Mio.) für

Investitionen zu verwenden, hauptsächlich für die Verbesserung der

E-Commerce und Omni-Channel Fähigkeiten sowie zur Erneuerung von

Ladeneinrichtungen, für höhere Marketingausgaben, um die Marken der Gruppe

zu stärken sowie in die IT Hard- und Software. Darüber hinaus beabsichtigt

die Gesellschaft, die Eigenkapitalquote der Gruppe zu stärken, um

zusätzlichen Spielraum für die Einhaltung von Finanzkennzahlen zu erhalten,

während die restlichen Erlöse für sonstige allgemeine Geschäftszwecke

verwendet werden sollen.

"Mit der erfolgreich umgesetzten Kapitalerhöhung stärken wir unsere

Kapitalbasis weiter und können gezielt in die Zukunft der TOM TAILOR GROUP

investieren", erklärt Thomas Dressendörfer, Finanzvorstand der TOM TAILOR

Holding SE.

* Eigenkapitalquote berechnet sich basierend auf der Bilanz vom 31. März

2017 inklusive der Nettoemissionserlöse.

Über die TOM TAILOR GROUP

Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international tätiges, vertikal

ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese

im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen

Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen

Dachmarken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Kernsegmente des

Modemarkts ab.

Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale

vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch

Handelspartner. Zum 31. März 2017 zählten hierzu 469 TOM TAILOR Filialen

sowie 195 Franchise-Geschäfte, 2.936 Shop-in-Shops und rund 8.300

Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 35 Ländern präsent.

BONITA verfügt über 914 eigene Retail-Geschäfte sowie inzwischen auch über

56 Shop-in-Shop Flächen.

Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen

eigenen Online-Shops bezogen werden.

Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.BONITA.eu

Medien- und Investorenkontakt

Felix Zander

Head of Investor Relations & Corporate Communications

TOM TAILOR GROUP

Telefon: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Lena Christin Wulfmeyer

Senior Manager Corporate Communications

TOM TAILOR GROUP

Telefon: [phone]

E-Mail: [e-mail]

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding SE in den

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erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden

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Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten

ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten

Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem

Wertpapierprospekt treffen, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem

Angebot dieser Wertpapiere erstellt hat. Der Wertpapierprospekt ist bei der

TOM TAILOR Holding SE, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, oder auf der

Webseite der TOM TAILOR Holding SE (www.tom-tailor-group.com) kostenfrei

erhältlich.

Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder

Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt

und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities

Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)

oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

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stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

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des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige

Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf

angeboten werden. TOM TAILOR Holding SE beabsichtigt nicht, ein öffentliches

Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren

Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in

Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada,

Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft

noch zum Kauf angeboten werden.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in Länder, in denen dies nicht

zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Mitteilung

gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese

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Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des

Managements der TOM TAILOR Holding SE und beinhalten bekannte und unbekannte

Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen

ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen

Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin

beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die TOM TAILOR Holding SE

betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen

Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,

Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie

Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,

insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die TOM TAILOR Holding

SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

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21.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: TOM TAILOR Holding SE

Garstedter Weg 14

22453 Hamburg

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.tom-tailor-group.com

ISIN: DE000A0STST2

WKN: A0STST

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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