Weatherford kündigt privates Emissionsangebot von Senior Notes in Höhe von 250 Millionen USD an

BAAR, Schweiz, 26. Juni 2017 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE: WFT) (das „Unternehmen" oder „Weatherford") kündigte heute den Start eines privaten Emissionsangebots (das „Angebot") eines zusätzlichen Gesamtnennbetrags von 250 Millionen USD seiner 2024 fälligen 9,875 % Senior Notes (die „neuen Schuldverschreibungen") an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 in der gültigen Fassung („Wertpapiergesetz„) sowie an bestimmte Nicht-US-Personen entsprechend der Regulation S unter dem Wertpapiergesetz an. Die neuen Schuldverschreibungen werden ungedeckte, nicht nachrangige Verbindlichkeiten von Weatherford International Ltd. („Weatherford Bermuda") sein – ein nach dem Recht von Bermuda Exempted Company und indirekt hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens. Die neuen Schuldverschreibungen werden auf vorrangig unbesicherter Basis vollständig und bedingungslos durch das Unternehmen und Weatherford International, LLC – eine Delaware Gesellschaft mit beschränkter Haftung und indirekte Tochtergesellschaft von Weatherford Bermuda – garantiert.

Die neuen Schuldverschreibungen werden als zusätzliche Wertpapiere im Rahmen eines Anleihevertrags ausgegeben, gemäß dem Weatherford Bermuda zuvor bereits einen Gesamtnennbetrag von 540 Millionen USD seiner in 2024 fälligen 9,875 % Senior Notes (die „ursprünglichen Schuldverschreibungen", und gemeinsam mit den neuen Schuldverschreibungen die „Schuldverschreibungen") ausgegeben hat. Die neuen Schuldverschreibungen unterliegen abgesehen vom Emissionsdatum identischen Bedingungen wie die ursprünglichen Schuldverschreibungen. Die neuen Schuldverschreibungen werden außerdem im Rahmen des Anleihevertrags, der die Schuldverschreibungen verwaltet, als eine Wertpapierklasse behandelt.

Zweck des Angebots ist es, die unter der revolvierenden Kreditfazilität des Unternehmens ausstehenden Beträge zurückzuzahlen, dem Unternehmen für ganz 2017 zu zusätzlicher Liquidität zu verhelfen und zu gewährleisten, dass es die Financial Covenants einhält, die in seinen erstrangigen revolvierenden und langfristigen Kreditfazilitäten dargelegt sind.

Die neuen Schuldverschreibungen werden nicht gemäß dem Wertpapiergesetz oder anderen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den USA ohne Registrierung oder vorliegende Ausnahmen von solchen Registrierungsverpflichtungen nicht angeboten oder verkauft werden.