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VAPIANO SE legt finalen Angebotspreis auf EUR 23 je Aktie fest

DGAP-Ad-hoc: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Börsengang VAPIANO SE legt finalen Angebotspreis auf EUR 23 je Aktie fest 26.06.2017 / 23:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BEZIEHUNGSWEISE INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

VAPIANO SE legt finalen Angebotspreis auf EUR 23 je Aktie fest

Bonn, 26. Juni 2017 - Vapiano SE ("Vapiano", "das Unternehmen" oder "die Gesellschaft") hat heute den finalen Angebotspreis für Vapiano-Aktien auf EUR 23 je Aktie festgelegt.

Insgesamt werden 7.986.850 Aktien im Rahmen des Börsengangs platziert. Davon entstammen 3.695.653 Aktien einer heute eingetragenen Kapitalerhöhung und 3.533.123 den Beständen der Aktionäre der Gesellschaft VAP Leipzig GmbH & Co. KG und Exchange Bio GmbH (die "Verkaufenden Aktionäre"). Weitere 758.074 Aktien werden aus den Beständen der Verkaufenden Aktionäre für Zwecke der Mehrzuteilung bereitgestellt ("Greenshoe Option").

Unter der Annahme der vollen Ausübung der Greenshoe Option beträgt das gesamte Platzierungsvolumen des Börsengangs ca. EUR 184 Millionen. Der Gesellschaft fließen Bruttoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung von ca. EUR 85 Millionen zu, dessen Großteil in das weitere Wachstum und die Expansion des Unternehmens in neue und bestehende Märkte investiert werden soll. Darüber hinaus soll ein nachrangiges Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR10 Millionen zurückgezahlt werden.

Basierend auf dem finalen Angebotspreis beträgt Vapianos Marktkapitalisierung ca. EUR 553 Millionen. Unter der Annahme der vollen Ausübung des Greenshoe beträgt der Streubesitz ca. 32%. Die Vapiano-Aktie wird ab dem 27. Juni 2017 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse unter dem Aktiensymbol VAO und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A0WMNK9 gehandelt.