DGAP-Adhoc

Delivery Hero AG: Delivery Hero legt finalen Angebotspreis auf EUR 25,50 fest (deutsch)

Delivery Hero AG: Delivery Hero legt finalen Angebotspreis auf EUR 25,50 fest

^

DGAP-Ad-hoc: Delivery Hero AG / Schlagwort(e): Börsengang

Delivery Hero AG: Delivery Hero legt finalen Angebotspreis auf EUR 25,50

fest

29.06.2017 / 00:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

/

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE

INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der

Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -

MAR)

Delivery Hero legt finalen Angebotspreis auf EUR 25,50 fest

Berlin, 28. Juni 2017 - Die Delivery Hero AG ("das Unternehmen"), der

weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellung und -lieferung, hat

den finalen Angebotspreis auf EUR 25,50 je Aktie festgelegt. Die Delivery

Hero Aktien werden voraussichtlich ab dem 30. Juni 2017 im regulierten Markt

(Prime Standard) der Frankfurter Börse unter dem Börsenkürzel DHER und der

ISIN DE000A2E4K43 gehandelt.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 18.950.000 neue Namensaktien,

15.000.000 bestehende Namensaktien aus dem Bestand von bestimmten

Altaktionären sowie 5.092.500 Namensaktien aus dem Bestand der Global Online

Takeaway Group S.A. im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilung ausgegeben.

Basierend auf dem finalen Angebotspreis beläuft sich das gesamte

Platzierungsvolumen somit auf ungefähr EUR 996 Millionen. Der Nettoerlös des

Unternehmens aus der Platzierung der neuen Namensaktien wird sich auf EUR

465 Millionen belaufen. Nach vollständiger Platzierung aller angebotenen

Aktien und unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option

werden ca. 22,7% des Grundkapitals (nach dem Börsengang) von Delivery Hero

im Rahmen des Börsengangs platziert worden sein.

Über Delivery Hero

Delivery Hero ist der weltweit führende Online-Marktplatz für

Essensbestellung und -lieferung mit führenden Marktpositionen in Bezug auf

Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als

irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über

Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen

Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an.

Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Lieferungsdienst, hauptsächlich

in mehr als 50 dichtbesiedelten Stadtgebieten auf der ganzen Welt. Das

Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie

mehrere tausend angestellte Fahrer.

Medienanfragen

Bodo v. Braunmühl, Head of Corporate Communications, Delivery Hero

[phone]

Investorenanfragen

Duncan McIntyre, SVP Corporate Finance & Investor Relations, Delivery Hero

[phone]

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen,

Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige

Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Gesellschaft enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen",

"antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie

ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu

erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die

nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren

auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands des

Unternehmens und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie

Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und

Ereignisse daher wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen

ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen

abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten

nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden

werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob

solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Pressemitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser

Pressemitteilung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Pressemitteilung

enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder

Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände

weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder

Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung

aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund

sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine

entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in

irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

Diese Pressemitteilung und alle in Zusammenhang hiermit veröffentlichten

Materialien sind nicht an Personen gerichtet oder zur Übermittlung an bzw.

zur Nutzung durch solche Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner

eines Staates, Landes oder anderer Jurisdiktion sind, oder sich dort

befinden, wo die Übermittlung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder

Nutzung der Pressemitteilung und aller hiermit in Zusammenhang stehenden

Materialien gegen geltendes Recht verstoßen oder irgendeine Registrierung

oder Zulassung innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern würde.

Diese Pressemitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und sollte

nicht zur Grundlage für eine Investitionsentscheidung in Bezug auf den Kauf,

die Zeichnung oder sonstigen Erwerb von Wertpapieren gemacht werden. Die in

dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Meinungen werden zum

Datum dieser Pressemitteilung geäußert, können sich ohne entsprechenden

Hinweis ändern und erheben nicht den Anspruch, alle Informationen zu

enthalten, die zur Bewertung der Gesellschaft erforderlich sind. In die in

dieser Pressemitteilung enthaltenen und jegliche anderen mündlich

kommunizierten Informationen sowie deren Vollständigkeit, Genauigkeit und

Angemessenheit sollte, gleich für welchen Zweck, kein absolutes Vertrauen

gesetzt werden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt

ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden

Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich

angebotenen Wertpapiere von Delivery Hero AG sollte nur auf der Grundlage

des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich

nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) veröffentlicht werden und bei der Delivery Hero AG, Oranienburger

Str. 70, 10117 Berlin, Deutschland, oder auf der Delivery Hero AG Webseite (

www.deliveryhero.com) kostenfrei erhältlich sein.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar

in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht

und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

der geltenden Fassung (der "Securities Act") oder bei den

Wertpapieraufsichtsbehörden der einzelnen Bundesstaaten der Vereinigten

Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen, außer im Rahmen eines

Ausnahmetatbestands der Registrierungs- und Meldeanforderungen des

Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten sowie in Übereinstimmung mit allen

anderen anwendbaren Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten, weder direkt

noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert

werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, ihre Aktien gemäß dem

Securities Act registrieren zu lassen oder ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Verkäufe im Vereinigten Königreich unterliegen auch Beschränkungen. Im

Vereinigten Königreich sind die Wertpapiere nur für Personen verfügbar, und

jede Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, jedes Angebot und jede

Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder sonstigen Erwerb von Wertpapieren

ist nur an solche Personen gerichtet, an die es rechtmäßigerweise

kommuniziert werden darf ("Relevante Personen"). Jede Person im Vereinigten

Königreich, die keine Relevante Person ist, sollte nicht auf Basis dieser

Pressemitteilung oder ihrer Inhalte handeln und auf diese vertrauen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Angebotsaktien handelt Goldman Sachs

International oder die mit ihm verbundenen Unternehmen auf Rechnung der

Konsortialbanken als Stabilisierungsmanager und kann als solcher in

Übereinstimmung mit den rechtlichen Bestimmungen (Art. 5 Abs. 4 und 5 der

Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 5 bis 8

der delegierten Verordnung der Kommission (EU) 2016/1052) Mehrzuteilungen

vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen, um den Marktpreis der

Aktien des Unternehmens zu stützen und dadurch einem etwaigen Verkaufsdruck

entgegenzuwirken. Der Stabilisierungsmanager ist nicht zu

Stabilisierungsmaßnahmen verpflichtet. Daher werden Stabilisierungsmaßnahmen

nicht notwendigerweise ergriffen und können zu jeder Zeit beendet werden.

Solche Maßnahmen können im Börsenhandel der Frankfurter Wertpapierbörse ab

dem Zeitpunkt der Aufnahme des Börsenhandels der Aktien des Unternehmens am

regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse vorgenommen werden und

müssen spätestens 30 Kalendertage nach diesem Zeitpunkt beendet sein (der

"Stabilisierungszeitraum").

Stabilisierungstransaktionen zielen auf die Stützung des Börsenkurses der

Aktien des Unternehmens während des Stabilisierungszeitraums ab. Diese

Maßnahmen können dazu führen, dass der Börsenkurs der Aktien des

Unternehmens höher ist als es ohne solche Maßnahmen der Fall gewesen wäre.

Des Weiteren kann sich vorübergehend ein Börsenkurs auf einem Niveau

ergeben, das nicht von Dauer ist.

Kontakt:

Julia Schmidtmann

Legal Counsel

---------------------------------------------------------------------------

29.06.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Delivery Hero AG

Oranienburger Straße 70

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.deliveryhero.com

ISIN: DE000A2E4K43

WKN: A2E4K4

Notierung vorgesehen / Intended to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

587471 29.06.2017 CET/CEST

°