DGAP-News
Delivery Hero legt finalen Angebotspreis auf EUR 25,50 fest (deutsch)
Delivery Hero legt finalen Angebotspreis auf EUR 25,50 fest
^
DGAP-News: Delivery Hero AG / Schlagwort(e): Börsengang
Delivery Hero legt finalen Angebotspreis auf EUR 25,50 fest
29.06.2017 / 02:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Lesen Sie auch
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE
INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN
Delivery Hero legt finalen Angebotspreis auf EUR 25,50 fest
Berlin, 29. Juni 2017 - Die Delivery Hero AG ("das Unternehmen"), der
weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellung und -lieferung, hat
den finalen Angebotspreis auf EUR 25,50 je Aktie festgelegt. Dies entspricht
dem oberen Ende der Preisspanne von EUR 22,00 bis EUR 25,50 je Aktie. Die
Delivery Hero Aktien werden voraussichtlich ab dem 30. Juni 2017 im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse unter dem
Börsenkürzel DHER und der ISIN DE000A2E4K43 gehandelt.
Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 18.950.000 neue Namensaktien,
15.000.000 bestehende Namensaktien aus dem Bestand von bestimmten
Altaktionären sowie 5.092.500 Namensaktien aus dem Bestand der Global Online
Takeaway Group S.A. im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilung ausgegeben.
Basierend auf dem finalen Angebotspreis beläuft sich das gesamte
Platzierungsvolumen somit auf ungefähr EUR 996 Millionen. Der Nettoerlös des
Unternehmens aus der Platzierung der neuen Namensaktien wird sich auf EUR
465 Millionen belaufen. Nach vollständiger Platzierung aller angebotenen
Aktien und unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option
werden ca. 22,7% des Grundkapitals (nach dem Börsengang) von Delivery Hero
im Rahmen des Börsengangs platziert worden sein.
Niklas Östberg, CEO von Delivery Hero, sagte:
"Das Feedback der Investoren war überwältigend und die Nachfrage nach
unseren Aktien hat den Angebotsumfang deutlich überstiegen. Der Markt hat
verstanden, dass Delivery Hero eine spannende Wachstumsgeschichte mit einer
langfristigen Vision ist und einer der wenigen europäischen Spitzenreiter im
globalen Tech-Bereich. Das stimmt uns sehr optimistisch für unsere Zukunft
als börsennotiertes Unternehmen. Wir werden weiterhin unsere ganze Energie
und Leidenschaft darauf verwenden, ein einzigartiges Liefererlebnis zu
schaffen."
Citigroup, Goldman Sachs International und Morgan Stanley agieren als Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners. UniCredit Bank AG, Berenberg,
Jefferies und UBS Investment Bank wurden als zusätzliche Joint Bookrunners
mandatiert.
Über Delivery Hero
Delivery Hero ist der weltweit führende Online-Marktplatz für
Essensbestellung und -lieferung mit führenden Marktpositionen in Bezug auf
Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als
irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über
Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen
Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an.
Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Lieferungsdienst, hauptsächlich
in mehr als 50 dichtbesiedelten Stadtgebieten auf der ganzen Welt. Das
Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie
mehrere tausend angestellte Fahrer.
Medienanfragen
Bodo v. Braunmühl, Head of Corporate Communications, Delivery Hero
+49 (30) 544 45 9090
Investorenanfragen
Duncan McIntyre, SVP Corporate Finance & Investor Relations, Delivery Hero
+49 (30) 544 45 9072
Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen,
Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige
Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Gesellschaft enthalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen",
"antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie
ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu
erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die
nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren
auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands des
Unternehmens und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie
Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und
Ereignisse daher wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen
ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen
abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten
nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden
werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob
solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Pressemitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser
Pressemitteilung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Pressemitteilung
enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder
Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände
weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder
Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung
aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund
sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine
entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in
irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.
Diese Pressemitteilung und alle in Zusammenhang hiermit veröffentlichten
Materialien sind nicht an Personen gerichtet oder zur Übermittlung an bzw.
zur Nutzung durch solche Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner
eines Staates, Landes oder anderer Jurisdiktion sind, oder sich dort
befinden, wo die Übermittlung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder
Nutzung der Pressemitteilung und aller hiermit in Zusammenhang stehenden
Materialien gegen geltendes Recht verstoßen oder irgendeine Registrierung
oder Zulassung innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern würde.
Diese Pressemitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und sollte
nicht zur Grundlage für eine Investitionsentscheidung in Bezug auf den Kauf,
die Zeichnung oder sonstigen Erwerb von Wertpapieren gemacht werden. Die in
dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Meinungen werden zum
Datum dieser Pressemitteilung geäußert, können sich ohne entsprechenden
Hinweis ändern und erheben nicht den Anspruch, alle Informationen zu
enthalten, die zur Bewertung der Gesellschaft erforderlich sind. In die in
dieser Pressemitteilung enthaltenen und jegliche anderen mündlich
kommunizierten Informationen sowie deren Vollständigkeit, Genauigkeit und
Angemessenheit sollte, gleich für welchen Zweck, kein absolutes Vertrauen
gesetzt werden.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere von Delivery Hero AG sollte nur auf der Grundlage
des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich
nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) veröffentlicht werden und bei der Delivery Hero AG, Oranienburger
Str. 70, 10117 Berlin, Deutschland, oder auf der Delivery Hero AG Webseite (
www.deliveryhero.com) kostenfrei erhältlich sein.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar
in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht
und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
der geltenden Fassung (der "Securities Act") oder bei den
Wertpapieraufsichtsbehörden der einzelnen Bundesstaaten der Vereinigten
Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen, außer im Rahmen eines
Ausnahmetatbestands der Registrierungs- und Meldeanforderungen des
Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten sowie in Übereinstimmung mit allen
anderen anwendbaren Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten, weder direkt
noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert
werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, ihre Aktien gemäß dem
Securities Act registrieren zu lassen oder ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Verkäufe im Vereinigten Königreich unterliegen auch Beschränkungen. Im
Vereinigten Königreich sind die Wertpapiere nur für Personen verfügbar, und
jede Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, jedes Angebot und jede
Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder sonstigen Erwerb von Wertpapieren
ist nur an solche Personen gerichtet, an die es rechtmäßigerweise
kommuniziert werden darf ("Relevante Personen"). Jede Person im Vereinigten
Königreich, die keine Relevante Person ist, sollte nicht auf Basis dieser
Pressemitteilung oder ihrer Inhalte handeln und auf diese vertrauen.
Im Zusammenhang mit der Platzierung der Angebotsaktien handelt Goldman Sachs
International oder die mit ihm verbundenen Unternehmen auf Rechnung der
Konsortialbanken als Stabilisierungsmanager und kann als solcher in
Übereinstimmung mit den rechtlichen Bestimmungen (Art. 5 Abs. 4 und 5 der
Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 5 bis 8
der delegierten Verordnung der Kommission (EU) 2016/1052) Mehrzuteilungen
vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen, um den Marktpreis der
Aktien des Unternehmens zu stützen und dadurch einem etwaigen Verkaufsdruck
entgegenzuwirken. Der Stabilisierungsmanager ist nicht zu
Stabilisierungsmaßnahmen verpflichtet. Daher werden Stabilisierungsmaßnahmen
nicht notwendigerweise ergriffen und können zu jeder Zeit beendet werden.
Solche Maßnahmen können im Börsenhandel der Frankfurter Wertpapierbörse ab
dem Zeitpunkt der Aufnahme des Börsenhandels der Aktien des Unternehmens am
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse vorgenommen werden und
müssen spätestens 30 Kalendertage nach diesem Zeitpunkt beendet sein (der
"Stabilisierungszeitraum").
Stabilisierungstransaktionen zielen auf die Stützung des Börsenkurses der
Aktien des Unternehmens während des Stabilisierungszeitraums ab. Diese
Maßnahmen können dazu führen, dass der Börsenkurs der Aktien des
Unternehmens höher ist als es ohne solche Maßnahmen der Fall gewesen wäre.
Des Weiteren kann sich vorübergehend ein Börsenkurs auf einem Niveau
ergeben, das nicht von Dauer ist.
---------------------------------------------------------------------------
29.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero AG
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 30 544 45 9090
E-Mail: bodo.braunmuehl@deliveryhero.com
Internet: www.deliveryhero.com
ISIN: DE000A2E4K43
WKN: A2E4K4
Notierung vorgesehen / Intended to be listed
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------
587487 29.06.2017
°