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DGAP-News PAION NIMMT RUND 8,0 MILLIONEN EURO AUS PRIVATPLATZIERUNG EIN (deutsch)

Nachrichtenagentur: dpa-AFX
17.07.2017, 18:49  |  616   |   |   

PAION NIMMT RUND 8,0 MILLIONEN EURO AUS PRIVATPLATZIERUNG EIN

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DGAP-News: PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

PAION NIMMT RUND 8,0 MILLIONEN EURO AUS PRIVATPLATZIERUNG EIN

17.07.2017 / 18:49

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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UNITED STATES OF AMERICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION

OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.

PRESSEMITTEILUNG

PAION NIMMT RUND 8,0 MILLIONEN EURO AUS PRIVATPLATZIERUNG EIN

- Ein US-amerikanischer institutioneller Investor investiert EUR 5,2 Mio.;

weiterer Erwerb von bis zu 2,8 Millionen neuen Aktien bis zum 30. April 2018

möglich

- PAIONs zweitgrößter Aktionär TIAA-Cref investiert EUR 2,8 Mio.

- Erlös für PAION in Höhe von ca. 8,0 Mio. EUR

Aachen, 17. Juli 2017 - Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (ISIN

DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) gibt

bekannt, dass die Gesellschaft insgesamt 2.824.515 neue Aktien im Rahmen

einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

ausgeben wird. Die Aktien werden bei zwei US-amerikanischen institutionellen

Investoren zu einem Preis von EUR 2,8444 je Aktie platziert. Der

Platzierungspreis entspricht dem volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs

vom 14. Juli 2017 abzüglich eines Abschlags in Höhe von 5 %.

Der Bruttoemissionserlös beträgt rund EUR 8,0 Mio. Ein US-Investor

investiert EUR 5,2 Mio. und TIAA-Cref investiert EUR 2,8 Mio.

Der US-Investor kann bis zum 30. April 2018 weitere bis zu 2,8 Millionen

neue Aktien in maximal zwei Tranchen erwerben. Sollte der US-Investor bis

zum 30. April 2018 nicht mindestens 0,9 Millionen neue Aktien erwerben, kann

PAION unter gewissen Umständen von dem US-Investor dieses Mindestinvestment

verlangen. Der Angebotspreis wird dann einem volumengewichteten

Xetra-Durchschnittskurs zu diesem Zeitpunkt abzüglich eines 5 %-igen

Abschlags entsprechen.

Der Erlös in Höhe von EUR 8,0 Mio. aus der Privatplatzierung wird PAIONs

finanziellen Handlungsspielraum weiter vergrößern und soll maßgeblich für

die Beschleunigung der Vorbereitungen des europäischen

Remimazolam-Phase-III-Entwicklungsprogramms in der Allgemeinanästhesie

genutzt werden.

Die Kapitalerhöhung umfasst knapp 5 % des eingetragenen Grundkapitals und

wird die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien nach der Emission erhöhen. Die

neuen Aktien werden nach ihrer Emission zur Notierungsaufnahme an der

Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

Die Transaktion wird von der Dero Bank AG begleitet und wurde von Trout

Capital LLC unterstützt.

"Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Platzierung, die es uns

ermöglicht, die Vorbereitung des

Remimazolam-EU-Phase-III-Entwicklungsprogramms in der Allgemeinanästhesie zu

beschleunigen. Ich möchte mich bei dem US-Investor und TIAA-Cref bedanken,

die uns bisher als Investoren unterstützt haben und auch weiterhin

unterstützen werden", kommentierte Dr. Wolfgang Söhngen,

Vorstandsvorsitzender der PAION AG.

Abdelghani Omari, Finanzvorstand der PAION AG, fügte hinzu: "Wir freuen uns

über die Unterstützung durch diese beiden erfahrenen Investoren aus dem

Gesundheitssektor. Die heutige Transaktion erlaubt es uns, die

Finanzposition von PAION weiter zu stärken."

Über PAION

Die PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das

innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus

durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem

Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist

Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut

steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, welches sich am Ende

der klinischen Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA befindet. Aktuell

fokussiert PAION die operativen und finanziellen Ressourcen hauptsächlich

auf den erfolgreichen Abschluss des klinischen US-Entwicklungsprogramms für

Kurzsedierungen. Außerhalb der USA hat sich PAION bis dato auf die

Entwicklung von Remimazolam in der Indikation Allgemeinanästhesie

konzentriert. Ein vollständiges klinisches Entwicklungsprogramm in der

Allgemeinanästhesie wurde in Japan abgeschlossen und PAION bereitet derzeit

einen Zulassungsantrag für Japan vor. In der EU plant PAION aktuell die

Fortführung des klinischen Entwicklungsprogramms. Die Entwicklung für die

Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen

Entwicklungsplans für Remimazolam.

PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in

Cambridge (Vereinigtes Königreich).

PAIONs Vision ist es, ein anerkannter "PAIONeer" in der Sedierung und

Anästhesie zu werden.

Kontakt

Ralf Penner

Vice President Investor Relations/Public Relations

PAION AG

Martinstraße 10-12

52062 Aachen

Tel.: +49 241 4453-152

E-Mail: r.penner@paion.com

www.paion.com

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen,

die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen

vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum

Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken,

Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der

Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu

führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit

oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich abweichen.

In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten

sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diese

zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt keine

Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder zu

aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

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17.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: PAION AG

Martinstr. 10-12

52062 Aachen

Deutschland

Telefon: +49 (0)241-4453-0

Fax: +49 (0)241-4453-100

E-Mail: info@paion.com

Internet: www.paion.com

ISIN: DE000A0B65S3

WKN: A0B65S

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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