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Bain Capital und Cinven starten Annahmefrist für das neue freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für STADA (deutsch)
Bain Capital und Cinven starten Annahmefrist für das neue freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für STADA
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DGAP-News: Nidda Healthcare Holding AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Bain Capital und Cinven starten Annahmefrist für das neue freiwillige
öffentliche Übernahmeangebot für STADA
19.07.2017 / 07:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Lesen Sie auch
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* Angebotsunterlage nach Genehmigung durch die BaFin heute veröffentlicht
* Vierwöchige Annahmefrist für das neue Angebot endet am 16. August 2017
* Attraktives Angebot in Höhe von EUR 66,25 je Aktie, das einer Prämie von
49,5 Prozent auf den unbeeinflussten Aktienkurs von STADA entspricht
* Mindestannahmeschwelle von 63 Prozent
Frankfurt / München, 19. Juli 2017 - Nidda Healthcare Holding AG hat heute
die Angebotsunterlage für das neue freiwillige öffentliche Übernahmeangebot
(das "Angebot") für alle ausstehenden Aktien der STADA Arzneimittel AG
("STADA" oder das "Unternehmen", ISIN: DE0007251803) veröffentlicht. Bei der
Gesellschaft handelt es sich um eine Holdinggesellschaft, die durch von Bain
Capital Private Equity, LP ("Bain Capital") und Cinven Partners LLP
("Cinven") beratene Fonds kontrolliert wird. Die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") hatte zuvor die Veröffentlichung der
Angebotsunterlage gemäß Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz ("WpÜG")
gestattet.
Mit der heutigen Veröffentlichung der Angebotsunterlage beginnt die
vierwöchige Annahmefrist. Aktionäre von STADA können ab sofort das Angebot
annehmen und der Nidda Healthcare Holding AG ihre Aktien andienen. Die
Annahmefrist endet am 16. August 2017 um Mitternacht (Ortszeit Frankfurt am
Main). Um ihre Aktien anzudienen, müssen STADA-Aktionäre innerhalb der
nächsten vier Wochen eine entsprechende Erklärung in schriftlicher oder
elektronischer Form bei ihrer Depotbank einreichen. Weitere Informationen
hierzu finden sich in der Angebotsunterlage.
Der Vollzug des Übernahmeangebots steht neben weiteren Vollzugsbedingungen
unter dem Vorbehalt, dass eine Mindestannahmeschwelle von 63 Prozent aller
STADA-Aktien erreicht wird. Bain Capital und Cinven haben bereits
unwiderrufliche Zusagen von STADA-Aktionären in Höhe von rund 19,6 Prozent
des Grundkapitals der Gesellschaft erhalten, die sich verpflichtet haben,
das Angebot anzunehmen.
Bain Capital und Cinven bieten den Aktionären mit EUR 66,25 je Aktie einen
attraktiven Angebotspreis. Das Angebot entspricht einer Prämie von 49,5
Prozent auf den unbeeinflussten Schlusskurs der STADA-Aktien am 9. Dezember
2016, dem letzten Handelstag vor dem Aufkommen von ersten konkreten
Übernahmegerüchten.
Aus heutiger Sicht und unter Vorbehalt der Prüfung gehen Vorstand und
Aufsichtsrat von STADA davon aus, den Aktionären das neue Übernahmeangebot
in ihrer Begründeten Stellungnahme zur Annahme empfehlen zu können. Sie sind
aus heutiger Sicht der Auffassung, dass die Transaktion im besten Interesse
des Unternehmens sowie seiner Aktionäre und weiteren Stakeholder ist. Die
ursprüngliche Investorenvereinbarung ist für das neue Angebot entsprechend
angepasst worden.
Die Angebotsunterlage ist kostenfrei bei BNP Paribas Securities S.C.A.,
Niederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main,
Deutschland erhältlich (Anfragen unter Angabe einer vollständigen Adresse
per Telefax an +49 69 1520 5277 oder E-Mail an
frankfurt.gct.operations@bnpparibas.com). Des Weiteren ist die
Angebotsunterlage im Internet unter http://www.niddahealthcare-angebot.de
verfügbar.
Medienkontakt:
FTI Consulting
Lutz Golsch
T +49 69 92037 110
M +49 173 651 7710
E lutz.golsch@fticonsulting.com
Steffi Susan Kim
T +49 69 920 37 115
M +49 171 5565 996
E steffi.kim@fticonsulting.com
Über Bain Capital Private Equity:
Bain Capital Private Equity wurde 1984 gegründet und arbeitet seitdem
erfolgreich mit den Managementteams von Portfoliounternehmen zusammen und
stellt diesen in enger Zusammenarbeit strategisch wichtige Ressourcen zur
Verfügung. Das weltweite Team von rund 220 Investment-Experten schafft
Mehrwert für Unternehmen durch eine globale Plattform sowie umfassende
Expertise in Schlüsselbranchen wie dem Gesundheitswesen, FMCG (Konsumgüter),
Finanzdienstleistungen, Industrie und TMT (Technologie, Medien und
Telekommunikation). Bain Capital verfügt über Büros in Boston, Chicago, New
York, Palo Alto, San Francisco, Dublin, London, Luxemburg, München,
Melbourne, Mumbai, Hongkong, Shanghai, Sydney und Tokio. Bis heute hat Bain
Capital in mehr als 300 Unternehmen investiert. Zusätzlich investiert Bain
Capital auch über den Bereich Private Equity hinaus in verschiedene
Anlageklassen, darunter Kreditengagements, Aktien und Wagniskapital (Venture
Capital). Insgesamt wird durch Bain Capital ein Vermögen von rund 75
Milliarden US-Dollar verwaltet. Diese gemeinsame Plattform hilft den
Unternehmen dabei, Chancen in strategischen Kernbereichen besser
wahrzunehmen.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.baincapitalprivateequity.com
Über Cinven:
Cinven ist eine führende internationale Beteiligungsgesellschaft, die sich
auf den Aufbau von dynamisch wachsenden europäischen und globalen
Unternehmen fokussiert. Die von Cinven beratenen Fonds konzentrieren sich
auf sechs Branchen: Gesundheitswesen, Dienstleistungen,
Finanzdienstleistungen, Industrie, Konsumgüter sowie Technologie, Medien und
Telekommunikation (TMT). Cinven unterhält Büros in wichtigen Zentren wie
Frankfurt, London, Paris, Mailand, Madrid, Hongkong und New York. Seit
seiner Gründung 1988 hat Cinven über seine Fonds rund EUR 90 Milliarden in
120 Unternehmen investiert. Derzeit verwaltet Cinven ein Vermögen von mehr
als EUR 15 Milliarden. Cinvens Ansatz ist geprägt von strategischer
Verantwortung für die Portfoliounternehmen, deren Mitarbeiter, Zulieferer,
das lokale Gemeinwesen, die Umwelt und die Gesellschaft.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.cinven.com
Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Gesellschaft. Die
endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das
Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen wurden nach Gestattung der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird dringend empfohlen,
die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot
stehenden Dokumente zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten.
Das Übernahmeangebot wird alleine unter Geltung des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbaren Bestimmungen des
Securities Exchange Acts der Vereinigten Staaten veröffentlicht. Jeder
Vertrag, der auf Grundlage des Übernahmeangebots geschlossen wird,
unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und wird
in Übereinstimmung mit diesem interpretiert.
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