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STADA Arzneimittel AG: Vorstand und Aufsichtsrat der STADA empfehlen Annahme des erneuten Übernahmeangebots von Bain Capital und Cinven (deutsch)
STADA Arzneimittel AG: Vorstand und Aufsichtsrat der STADA empfehlen Annahme des erneuten Übernahmeangebots von Bain Capital und Cinven
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DGAP-News: STADA Arzneimittel AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
STADA Arzneimittel AG: Vorstand und Aufsichtsrat der STADA empfehlen Annahme
des erneuten Übernahmeangebots von Bain Capital und Cinven
25.07.2017 / 08:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Lesen Sie auch
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- Begründete Gemeinsame Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat
veröffentlicht
- Finanziell attraktives Angebot mit erhöhter Gegenleistung von 66,25 Euro
je STADA-Aktie
- Erhöhte Transaktionssicherheit: reduzierte Mindestannahmeschwelle von 63
Prozent und Andienungsverpflichtungen seitens Investoren gegenüber der
Bieterin in Höhe von insgesamt rund 20 Prozent der ausstehenden Aktien
- Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen Ziel der Bieterin, STADAs eingeleitete
langfristige Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben
Bad Vilbel, 25. Juli 2017 - Vorstand und Aufsichtsrat der STADA Arzneimittel
AG haben heute gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes
(WpÜG) ihre Begründete Gemeinsame Stellungnahme zum erneuten freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebot der Nidda Healthcare Holding AG, der
Erwerbsgesellschaft von Bain Capital und Cinven, für alle ausstehenden
Aktien der STADA Arzneimittel AG veröffentlicht. Beide Gremien haben die
neue Angebotsunterlage vom 19. Juli 2017 sorgfältig und eingehend geprüft
und sind zu der Überzeugung gelangt, dass das erneute Übernahmeangebot im
besten Interesse des Unternehmens sowie aller Stakeholder ist. Vor diesem
Hintergrund empfehlen Vorstand und Aufsichtsrat in ihrer Begründeten
Gemeinsamen Stellungnahme den Aktionären die Annahme des erneuten
Übernahmeangebots.
In ihrer Begründeten Gemeinsamen Stellungnahme verweisen Vorstand und
Aufsichtsrat auf die finanzielle Attraktivität des erneuten
Übernahmeangebots: Mit einer finanziellen Gegenleistung von 66,25 Euro je
Aktie - bestehend aus einem Angebotspreis von 65,53 Euro plus einer
Dividende von 0,72 Euro - ist der gesamte Angebotspreis um 0,25 Euro höher
als im ursprünglichen Angebot. Dies bietet den Aktionären eine attraktive
Prämie von 49,5 Prozent auf den letzten unbeeinflussten Kurs der
STADA-Aktie. Im Vergleich zum ursprünglichen Angebot konnte zudem die
Transaktionssicherheit erhöht werden. Die Mindestannahmeschwelle wurde auf
63 Prozent reduziert und liegt damit unterhalb der Annahmequote des
ursprünglichen Angebots. Zudem verfügt die Bieterin bereits über
Andienungsverpflichtungen seitens verschiedener Investoren in Höhe von rund
20 Prozent der ausstehenden STADA-Aktien.
Die in der Angebotsunterlage enthaltenen Absichten der Bieterin für STADAs
künftige Geschäftstätigkeit sind von beiden Gremien ebenfalls erneut geprüft
worden. Die Zusagen im Rahmen der ursprünglichen Investorenvereinbarung
wurden dabei in der neuen Investorenvereinbarung bestätigt. Beide Gremien
begrüßen das erklärte Ziel der Bieterin, STADAs eingeleitete langfristige
Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben und damit STADAs Position als
global tätiges Pharmaunternehmen gezielt auszubauen.
"Der Vorstand ist zu dem Schluss gekommen, dass das vorliegende Angebot
sowohl den Unternehmenswert als auch das Wachstumspotenzial von STADA
angemessen widerspiegelt", sagte Engelbert Coster Tjeenk Willink,
Vorstandsvorsitzender der STADA. "Bain Capital und Cinven sind zwei
finanzstarke Partner mit umfangreicher Branchenexpertise, die sich zu
unserer Strategie bekannt haben und mit denen Wachstum und Profitabilität
der STADA in den kommenden Jahren deutlich vorangetrieben werden sollen."
"Mit dem erhöhten Angebotspreis haben wir für unsere Aktionäre eine
attraktive Prämie erzielt", sagte Ferdinand Oetker, Vorsitzender des
Aufsichtsrats der STADA. "Besonderen Wert haben wir auf eine erhöhte
Transaktionssicherheit gelegt. Wir sind von den erklärten Absichten von Bain
Capital und Cinven, das Unternehmen stark für die Zukunft zu machen,
überzeugt."
Die Begründete Gemeinsame Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat wird
gemäß § 27 WpÜG auf STADAs Unternehmenswebsite unter der Rubrik "Investor
Relations" veröffentlicht.
Exemplare der Begründeten Gemeinsamen Stellungnahme sind zudem bei Deutsche Bank
Bank Aktiengesellschaft, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main,
Deutschland (Bestellung per Telefax: +49 69 9103 8794 oder per E-Mail unter
dct.tender-offers@db.com unter Angabe einer vollständigen Postadresse) sowie
bei der STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft, Investor Relations,
Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Deutschland, Telefon: +49 6101 603 113,
Telefax: +49 6101 603 215 (Anfragen per E-Mail an ir@stada.de unter Angabe
einer vollständigen Postadresse).
Auf die Veröffentlichung und Bereithaltung zur kostenlosen Ausgabe wird am
25.07.2017 im Bundesanzeiger hingewiesen.
Kontakt:
STADA Arzneimittel AG / Investor Relations / Leslie Iltgen / Stadastraße
2-18 / 61118 Bad Vilbel /
Tel.: +49 (0) 6101 603-173 / Fax: +49 (0) 6101 603-215 / E-Mail:
leslie.iltgen@stada.de
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