DGAP-News

SFC Energy AG: Kapitalmaßnahmen im Volumen von EUR 5 Mio. senken Finanzierungskosten und stärken Liquidität (deutsch)

SFC Energy AG: Kapitalmaßnahmen im Volumen von EUR 5 Mio. senken Finanzierungskosten und stärken Liquidität

^

DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

SFC Energy AG: Kapitalmaßnahmen im Volumen von EUR 5 Mio. senken

Finanzierungskosten und stärken Liquidität

04.08.2017 / 12:23

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

SFC Energy AG - Corporate News

SFC Energy AG: Kapitalmaßnahmen im Volumen von EUR 5 Mio. senken

Finanzierungskosten und stärken Liquidität

Brunnthal/München, 04. August 2017 - Der Vorstand der SFC Energy AG (ISIN:

DE0007568578), einem führenden internationalen Anbieter von stationären und

mobilen Hybrid-Stromversorgungsanlagen auf Basis von Brennstoffzellen, hat

mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein Gesamtfinanzierungskonzept bestehend

aus der Ausgabe einer besicherten, festverzinslichen Schuldverschreibung mit

einem Nennbetrag von EUR 4.997.500,00, dem Abschluss der entsprechenden

Sicherheitenverträge und der Ausgabe einer Optionsanleihe mit Harbert

European Growth Capital Fund II ("Harbert") abgeschlossen. Aus den

Kapitalmaßnahmen fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe

von EUR 5 Mio. zu. Der Mittelzufluss soll zur Rückführung von Darlehen, der

Stärkung der Liquiditätsbasis und der weiteren Internationalisierung des

Geschäftes dienen.

Die besicherte festverzinsliche Inhaberschuldverschreibung hat einen

Nennbetrag von EUR 4.997.500,00 und ist stufenweise zu tilgen bis 31.

Dezember 2018. Die Optionsanleihe wurde auf Grundlage der von der

Hauptversammlung der Gesellschaft am 14. Juni 2016 erteilten Ermächtigung

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre der Gesellschaft mittels

einer Privatplatzierung an Harbert ausgegeben.

Die Optionsanleihe mit einem Nennbetrag von EUR 2.500,00 und mit einer

Laufzeit bis 2022 wird mit 4,0 % p.a. verzinst. Der Ausgabepreis der

Optionsanleihe wurde auf 100 % des Nennbetrages festgelegt. Zudem bietet die

Optionsanleihe Optionsrechte auf 204.700 Inhaber-Stammaktien der

Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am

Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Aktie zu einem Optionspreis

von je EUR 3,6639.

"Mit Harbert haben wir einen starken Partner mit einer überzeugenden

Langfriststrategie gewonnen. Durch die aktuelle Finanzierung sowie die

Ablösung eines höher verzinslichen Darlehens reduzieren wir sowohl unsere

Finanzierungskosten und verbessern gleichzeitig weiter unsere Liquidität",

erklärt Dr. Peter Podesser, CEO von SFC Energy AG die strategische Bedeutung

der Vereinbarung mit Harbert. "Dies wird uns vor allem bei der weiteren

Entwicklung unseres Industrie- und Verteidigungsgeschäfts, insbesondere in

den USA und Kanada, helfen."

"SFC Energy ist das erste Unternehmen, in das unser neuer Fonds investiert,

und ein hervorragendes Beispiel für ein europäisches Technologieunternehmen

mit globalen Wachstumsambitionen. Wir sehen großes Wachstumspotenzial im

nachhaltigen Energiesektor ebenso wie im Verteidigungs- und

Sicherheitssektor", sagt David Bateman, Senior Managing Director bei Harbert

European Growth Capital Fund. "Wir kennen das Geschäftsmodell von SFC Energy

schon länger und freuen uns, jetzt als Mehrwertpartner das Unternehmen mit

unserer Erfahrung und einer langfristigen Kapitalbeschaffungsmaßnahme

unterstützen zu können, die genauso innovativ ist, wie das Unternehmen

selbst."

Zu SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ( www.sfc.com) ist ein führender internationaler Anbieter

von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 36.000

verkauften Brennstoffzellen steht SFC Energy auf Platz eins der

Brennstoffzellenhersteller. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten

Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in

Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das

Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und

betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada,

sowie Vertriebsniederlassungen in den USA und Kanada. Die SFC Energy AG

notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857 ISIN:

DE0007568578).

Zu Harbert European Growth Capital ("HEGC")

HEGC gehört zur Harbert Management Corporation ("HMC") und stellt

Technologie- und Life-Science-Unternehmen europaweit flexibles,

langfristiges und dauerhaftes Fremdkapital bereit. HEGC kann Unternehmen mit

Folgereserven und einem weltweiten Geschäfts- und Investorennetzwerk

unterstützen.

Zu Harbert Management Corporation ("HMC")

HMC, ein alternatives Anlagen-Management-Unternehmen mit einem

Management-Volumen von ca. USD 5,1 Mrd. regulatorischer Vermögenswerte

(Stand 31. Juli 2017) im Privatbesitz, wurde 1993 zur Unterstützung von

Investment Fonds für alternative Vermögenswerte gegründet. HMC arbeitet mit

Stiftungen und Spenden, Dachfonds, Pensionsfonds, Finanzinstitutionen,

Versicherungsunternehmen, Family Offices und vermögenden Privatpersonen in

unterschiedlichen Vermögensklassen. Der Investitionsfokus von HMC sind

europäische und US-Immobilien, Seniorenwohnanlagen, europäisches und

US-Wachstumskapital, Mezzanin-Finanzierung, unabhängiger Strom und

öffentliche Hand. Weitere Informationen zu HMC unter www.harbert.net.

SFC Energy AG Investor Relations

Eugen-Sänger-Ring 7

D-85649 Brunnthal

Tel. [phone]

Fax [phone]

Email: [e-mail]

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. [phone]

Email: [e-mail]

Harbert European Growth Capital

44 Davies Street

London

W1K 5JA

United Kingdom

Tel. [phone]

Email: [e-mail]

---------------------------------------------------------------------------

04.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SFC Energy AG

Eugen-Saenger-Ring 7

85649 Brunnthal

Deutschland

Telefon: [phone] - 100

Fax: [phone] - 169

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.sfc.com

ISIN: DE0007568578

WKN: 756857

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

598921 04.08.2017

°