ANALYSE/Jefferies
Deutsche Post hat großes Gewinnpotenzial - Kaufempfehlung
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Deutsche Post ist in den Augen von Jefferies ihrer Konkurrenz überlegen. "Der Logistikkonzern ist das robusteste Unternehmen der Branche", überschrieb Analyst David Kerstens eine Studie vom Dienstag. Er gehe davon aus, dass die für 2020 angestrebten Strategieziele erreicht werden.
Vor diesem Hintergrund empfiehlt er die zuvor mit "Hold" eingestuften Aktien nun zum Kauf und erhöhte das Kursziel von 30 auf 40 Euro. Verglichen mit dem aktuellen Kursniveau von knapp über 35 Euro sieht er damit ein Potenzial von etwa 14 Prozent.
Bei dem Logistik- und Postkonzern schneide derzeit vor allem das Express-Geschäft überdurchschnittlich gut ab, womit eine verzögerte Erholung des Frachtbereichs ausgeglichen werde. Diese Verzögerung stehe zwar im Zusammenhang mit beispiellosem, aber nur vorübergehendem Margendruck. Bis 2020 dürfte sich die Profitabilität in der Sparte Forwarding & Freight dann aber besonders stark erholen - genauso wie im internationalen Geschäft mit Brief- und Paketsendungen.
Entsprechend der neuen Einstufung mit "Buy" erwarten die Analysten von Jefferies, dass die Aktie der Deutschen Post auf Zwölfmonatssicht eine Gesamtrendite (Kursgewinn + Dividende) von mindestens 15 Prozent erreichen wird./tih/mis/jha/
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Analysierendes Institut Jefferies.