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Metalcorp Group B.V. emittiert 50-Mio.-Euro-Anleihe zur anteiligen, bereits gesicherten Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2013/2018 sowie zum Ausbau der Geschäftstätigkeit (deutsch)

Metalcorp Group B.V. emittiert 50-Mio.-Euro-Anleihe zur anteiligen, bereits gesicherten Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2013/2018 sowie zum Ausbau der Geschäftstätigkeit

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DGAP-News: Metalcorp Group B.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission

Metalcorp Group B.V. emittiert 50-Mio.-Euro-Anleihe zur anteiligen, bereits

gesicherten Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2013/2018 sowie zum Ausbau

der Geschäftstätigkeit

28.08.2017 / 17:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Metalcorp Group B.V. emittiert 50-Mio.-Euro-Anleihe zur anteiligen, bereits

gesicherten Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2013/2018 sowie zum Ausbau

der Geschäftstätigkeit

Amsterdam, 28. August 2017 - Die Metalcorp-Gruppe ist ein weltweit aktiver

Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und

Nichteisen-Metallen (NE-Metalle) sowie ein führender unabhängiger Produzent

von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa. Kernkompetenz in allen

Bereichen sind finanziell abgesicherte Transaktionen ohne eigenes

Lagerrisiko, sogenannte "Back-to-Back-Geschäfte", welche den operativen

Erfolg der Gruppe weitgehend gegen Preisrisiken absichern und andere

Handelsrisiken neutralisieren. Mit ihren Tochtergesellschaften und

Repräsentanzen ist die Gruppe in 18 Ländern rund um den Globus aktiv und

verfügt über 4 Produktionsstätten in Europa. Die Gesellschaft zeichnet sich

aus durch:

- eine attraktive Performance der bestehenden zwei Anleihen am Kapitalmarkt

- stabiles Ertragswachstum als Mid-Market Dienstleister mit globaler

Reichweite

- stabile operative Margen durch "Back-to-Back"-Transaktionen und

Versicherungen

- langjährige Geschäftsbeziehungen zu lokalen Produzenten und Großkunden

Zur anteiligen, bereits gesicherten Rückzahlung der Schuldverschreibungen

2013/2018 (ISIN: DE000A1HLTD2) sowie zur Sicherung des langfristigen Ausbaus

der Geschäftstätigkeit begibt die Metalcorp Group B.V. eine neue

Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A19MDV0), die über die Laufzeit von fünf

Jahren eine jährliche Verzinsung von 7 % bietet. Das Emissionsvolumen

beträgt bis zu 50 Mio. Euro.

Das Angebot umfasst wie bereits veröffentlicht ein Umtauschangebot sowie ein

öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung. Im Rahmen des

Umtauschangebots können die Inhaber der Schuldverschreibungen 2013/2018 vom

30. August 2017 bis zum 22. September 2017 (vorzeitige Schließung

vorbehalten) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die

angebotenen, neuen Schuldverschreibungen 2017/2022 tauschen. Zusätzlich

erhalten sie eine Umtauschprämie in Höhe von 25 Euro je umgetauschter

Schuldverschreibung 2013/2018 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

Das öffentliche Angebot im Zeitraum vom 11. bis zum 28. September 2017

(vorzeitige Schließung vorbehalten) wird ausschließlich von der Metalcorp

Group B.V. in Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden durchgeführt. Der

Erwerb ist über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter

Wertpapierbörse möglich. Im gleichen Zeitraum erfolgt zusätzlich eine durch

die BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG begleitete

Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten

anderen europäischen Ländern.

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen 2017/2022 in den Open Market

(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Oktober 2017

geplant.

Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der Metalcorp

Group B.V. (www.metalcorpgroup.com) im Bereich Anleihe zum Download zur

Verfügung.

Eckdaten zur Anleihe

Emitten- Metalcorp Group B.V.

tin

Volumen Bis zu 50 Mio. Euro

ISIN/WK- DE000A19MDV0/A19MDV

N

Unter- BB (Creditreform, März 2017)

nehmens-

rating

Kupon 7 % p.a.

Ausgabe- 100 %

preis

Stücke- 1.000 Euro

lung

Um- 25 Euro pro umgetauschte Schuldverschreibung 2013/2018

tausch-

prämie

Frist 30.08. - 22.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)

Um-

tausch-

ange-

bot:

Frist 11.09. - 28.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)

öffent-

liches

Ange-

bot:

Frist 11.09. - 28.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)

Privat-

platzie-

rung:

Valuta 02.10.2017

Lauf- 5 Jahre: 02.10.2017 - 02.10.2022 (ausschließlich)

zeit

Zinszah- Jährlich, nachträglich zum 02.10. eines jeden Jahres

lung (erstmals 2018)

Rückzah- 100 %

lung

Rückzah- 02.10.2022

lungs-

termin

Rückzah- 100 % des Nominalbetrags

lungs-

preis

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

Investo- Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:

ren- Kontrollwechsel Nichteinhaltung der

schutz- Ausschüttungsbeschränkung in Höhe von 50 % des

klau- IFRS-Konzernjahresüberschusses weiteren in den

seln Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe

Wertpapierprospekt) Negativverpflichtung

Kündi- Sonderkündigungsrecht: vorzeitig im Falle einer Änderung

gungs- oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften

recht Ordentliches Kündigungsrecht: ab dem 02.10.2020 zu 104 % des

der Nennbetrags ab dem 02.10.2021 zu 102 % des Nennbetrags

Emitten-

tin

Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse)

Global BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG

Coordi-

nator

und

Bookrun-

ner

Wichtiger Hinweis:

Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines

Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb

vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung

Ihrer persönlichen Vermögens und Anlagesituation beraten lassen und Ihre

Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte

wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die

Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene

Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein.

Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend

beraten. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Schuldverschreibungen der Metalcorp Group B.V. dar. Das Angebot von

Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf

Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier

("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 28. August 2017 gebilligten und an

die zuständigen Behörde in Deutschland und Niederlande notifizierten

Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Metalcorp

Group B.V. (www.metalcorpgroup.com) im Bereich Anleihe, der Frankfurter

Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg

(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot

sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Diese Unterlage

darf nicht in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan oder

jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser

Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die

Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of

1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den

anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Kanada, Australien oder

Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder

auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in den Vereinigten

Staaten, Kanada, Australien oder Japan ansässig sind, angeboten oder

verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Japan

wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

Über die Metalcorp Group B.V.:

Die Metalcorp-Gruppe ist ein weltweit aktiver Dienstleister für die

Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen

(NE-Metalle) sowie ein führender unabhängiger Produzent von Walzbarren aus

Sekundäraluminium in Europa. Kernkompetenz in allen Bereichen sind

finanziell abgesicherte Transaktionen ohne eigenes Lagerrisiko, sogenannte

"Back-to-Back-Geschäfte", welche den operativen Erfolg der Gruppe weitgehend

gegen Preisrisiken absichern und andere Handelsrisiken neutralisieren. Mit

ihren Tochtergesellschaften und Repräsentanzen ist die Gruppe in 18 Ländern

rund um den Globus aktiv und verfügt über 4 Produktionsstätten in Europa.

Die Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN: DE000A1HLTD2) der Metalcorp Group

B.V. notiert im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Basic Board.

Für weitere Informationen:

Frank Ostermair/Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

[phone]

[e-mail]

Metalcorp Group B.V.

Ricardo Phielix (CFO)

[phone]

[e-mail]

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28.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Metalcorp Group B.V.

Crystal Tower, Orlyplein 10

1043 DP Amsterdam

Niederlande

ISIN: DE000A1HLTD2

WKN: A1HLTD

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market

(Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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