Metalcorp begibt neue 50-Millionen-Euro-Anleihe – Zinskupon bei 7,00% p.a. – Zeichnungsstart am 11. September 2017

Die Metalcorp Group B.V. begibt eine neue fünfjährige Anleihe (ISIN: DE000A19MDV0) im Volumen von 50 Millionen Euro mit einer jährlichen Verzinsung von 7,00 Prozent. Die Anleihe soll zur anteiligen, bereits gesicherten Rückzahlung der Anleihe 2013/18 sowie zum Ausbau der Geschäftstätigkeit dienen. Die Anleihe-Offerte umfasst ein Umtauschangebot sowie ein öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung.

Zeichnungsstart am 11. September

Das öffentliche Angebot im Zeitraum vom 11. bis zum 28. September 2017 wird ausschließlich von der Metalcorp Group B.V. in Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden durchgeführt. Der Erwerb ist über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Frankfurter Wertpapierbörse möglich. Im gleichen Zeitraum erfolgt zusätzlich eine durch die BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG begleitete Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern.

INFO: Der Wertpapierprospekt kann hier eingesehen werden.

Umtauschangebot für Inhaber der Alt-Anleihe 2013/18

Im Rahmen des Umtauschangebots können die Inhaber der Anleihe 2013/18 vom 30. August 2017 bis zum 22. September 2017 ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen, neuen Anleihen 2017/22 tauschen. Zusätzlich erhalten sie eine Umtauschprämie in Höhe von 25 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2013/18 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

Hinweis: Die Einbeziehung der Anleihe 2017/22 in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Oktober 2017 geplant.

Erst im Juni 2017 hatte die Metalcorp Group B.V. eine Anleihe (WKN A19JEV) im Volumen von 70 Millionen Euro mit einem Zinskupon von ebenfalls 7,00 Prozent p.a. und einer fünfjährigen Laufzeit bei institutionellen Investoren begeben.

Eckdaten der Metalcorp-Anleihe 2017/22

Emittentin	Metalcorp Group B.V.
Volumen	Bis zu 50 Mio. Euro
ISIN/WKN	DE000A19MDV0/A19MDV
Unternehmensrating	BB (Creditreform, März 2017)
Kupon	7 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Umtauschprämie	25 Euro pro umgetauschte Schuldverschreibung 2013/2018
Frist Umtauschangebot:	30.08. – 22.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Frist öffentliches Angebot:	11.09. – 28.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Frist Privatplatzierung:	11.09. – 28.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta	02.10.2017
Laufzeit	5 Jahre: 02.10.2017 – 02.10.2022 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich zum 02.10. eines jeden Jahres (erstmals 2018)
Rückzahlung	100 %
Rückzahlungstermin	02.10.2022
Rückzahlungspreis	100 % des Nominalbetrags
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Investorenschutzklauseln	Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei: