DGAP-Adhoc

QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Barausgleich in Verbindung mit dem Abschluss von Absicherungsgeschäften und der Begebung von Optionsscheinen außerhalb der Vereinigten Staaten an (deutsch)

QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Barausgleich in Verbindung mit dem Abschluss von Absicherungsgeschäften und der Begebung von Optionsscheinen außerhalb der Vereinigten Staaten an

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DGAP-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Anleihe

QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von

Wandelschuldverschreibungen mit Barausgleich in Verbindung mit dem Abschluss

von Absicherungsgeschäften und der Begebung von Optionsscheinen außerhalb

der Vereinigten Staaten an

06.09.2017 / 07:56 CET/CEST

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Ad-hoc-Meldung nach Art. 17 MAR

QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit

Barausgleich in Verbindung mit dem Abschluss von Absicherungsgeschäften und

der Begebung von Optionsscheinen außerhalb der Vereinigten Staaten an

Venlo, Niederlande, den 6. September 2017 - Der Vorstand der QIAGEN N.V.

("QIAGEN"

oder die "Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute

beschlossen, nicht-nachrangige, unbesicherte in Aktien der Gesellschaft

wandelbare Schuldverschreibungen mit Barausgleich (die

"Schuldverschreibungen")

zu begeben.

QIAGEN beabsichtigt, Schuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von 350

Mio. US-Dollar zu platzieren. Den Schuldverschreibungen werden bis zu 8,5

Mio. Aktien der Gesellschaft (vorbehaltlich möglicher Anpassungen des

Wandlungsverhältnisses entsprechend den Bedingungen der

Schuldverschreibungen) zugrunde liegen. Dies entspricht rund 3,8% der

Gesamtzahl der zurzeit ausgegebenen Aktien der Gesellschaft.

QIAGEN beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Platzierung der

Schuldverschreibungen für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich des

Abschlusses von Absicherungsgeschäften (convertible note hedge transactions)

und Optionsscheingeschäften (warrant transactions), wie nachstehend

beschrieben zu verwenden.

Die Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 6 Jahren haben und zu

100% ihres Nennbetrages begeben und zurückgezahlt. Die Verzinsung wird

voraussichtlich zwischen 0,375% und 0,875% p.a. liegen und die Zinsen

jeweils halbjährlich nachträglich zahlbar sein.

Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich mit einer

Wandlungsprämie zwischen 30% und 35% des Referenzaktienkurses festgesetzt,

der dem volumengewichteten durchschnittlichen Kurs der QIAGEN-Aktie zwischen

Handelsbeginn und Handelsschluss an der NASDAQ Global Select Market am

6.September 2017 entspricht. Die Preisfestsetzung der Schuldverschreibung

wird voraussichtlich heute stattfinden. Valutatag wird voraussichtlich der

13.September 2017 sein.

Die Gesellschaft strebt eine Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den

Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse an.

Im Hinblick auf die Platzierung der Schuldverschreibungen beabsichtigt

QIAGEN, bestimmte individuell ausgehandelte Absicherungsgeschäfte betreffend

die Schuldverschreibungen (convertible note hedge transactions) mit einer

oder mehreren Gegenparteien (die "Gegenparteien") oder ihren

Tochtergesellschaften abzuschließen. Die Absicherungsgeschäfte beziehen sich

anfänglich auf die gleiche Anzahl von QIAGEN-Aktien, die auch den

Schuldverschreibungen zugrunde liegt. Die Absicherungsgeschäfte sehen einen

Barausgleich vor und sollen jegliche im Falle der Wandlung der

Schuldverschreibungen zu zahlende Beträge abdecken, soweit sie den

Nennbetrag der Schuldverschreibungen übersteigen. QIAGEN beabsichtigt

weiterhin, individuell ausgehandelte Optionsscheingeschäfte (warrant

transactions) mit diesen Gegenparteien oder ihren Tochtergesellschaften

abzuschließen. Den Optionsscheingeschäften liegt anfänglich die gleiche

Anzahl von QIAGEN-Aktien wie den Schuldverschreibungen zugrunde. Der

Ausübungspreis der Optionsscheine wird voraussichtlich 160% des

Referenzaktienkurses entsprechen.

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QIAGEN N.V.

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Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard)

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[phone]

Email: [e-mail]

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Unternehmen: QIAGEN N.V.

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