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ETF-PORTFOLIO GLOBAL(DE000A0MKQK7) : Anteil an Smart Beta ETFs wächst (deutsch)
ETF-PORTFOLIO GLOBAL(DE000A0MKQK7) : Anteil an Smart Beta ETFs wächst
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ETF-PORTFOLIO GLOBAL(DE000A0MKQK7) : Anteil an Smart Beta ETFs wächst
07.09.2017 / 09:20
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Lesen Sie auch
PRESSEINFORMATION
FRANKFURT, 07. SEPTEMBER 2017
ETF-PORTFOLIO GLOBAL: Anteil an Smart Beta ETFs wächst
* Alljährliche Neuallokation abgeschlossen
* Ein-Jahres-Performance im zweitstelligen Bereich
* Anteil an Smart Beta ETFs im Fonds wächst
* Anteil der Schwellenländer wächst - Europa wird zurückgefahren
Innerhalb eines Jahres (Stand 31.08.2017) konnte der weltweit investierende
Fonds ETF-PORFOLIO GLOBAL (DE000A0MKQK7) der Frankfurter Investmentboutique
Veritas Investment um 10,79 Prozent zulegen. Und das bei einer Volatilität
von 10,82 Prozent. Innerhalb von fünf Jahren lag die Performance bei
insgesamt 54,32 Prozent (Volatilität p.a. +16,29 Prozent). Zum Monatesende
wurde nun die alljährige Reallokation des Fonds durchgeführt.
Bereits letztes Jahr setzte das Fondsmanagement zum ersten Mal einen
Smart-Beta-ETF ein. Im Jahresvergleich zum 31. August konnte so der
zugrundliegende Vergleichsindex S&P 500 auf Eurobasis um 3,05 Prozent
outperformt werden. "Das positive Ergebnis unseres ersten Einsatzes eines
Smart-Beta-ETF für 50 Prozent unseres ETF-Exposures für Aktienfonds
Nordamerika seit der letzten Reallokation hat uns dazu ermutigt, diese
Strategie auszubauen. Die Ländergewichtung für UK von rund 3,69 Prozent wird
nun ebenfalls durch einen Smart-Beta-ETF abgebildet", so Marcus Russ zur
gesteigerten Anwendung dieser Produktgruppe.
Die jährliche Anpassung der Asset Allokation des ETF-PORFOLIO GLOBAL
orientiert sich an der wirtschaftlichen Leistungskraft der einzelnen
Volkswirtschaften, gemessen am realen Bruttoinlandsprodukt. "Unser Ziel ist
es, die tatsächliche wirtschaftliche Leistungskraft einzelner Länder und
Regionen in unserem Fonds abzubilden. Die jeweilige Marktkapitalisierung,
die üblicherweise gerne bei der Gewichtung genutzt wird, spielt bei uns
keine Rolle", so Marcus Russ, Senior Portfolio Manager bei Veritas
Investment. "Auf diese Weise sind beispielsweise Aktienmärkte mit hoher
Marktkapitalisierung nicht überproportional stark im Portfolio vertreten,
die sich in der Bewertung weit von ihren Fundamentaldaten entfernt haben",
so Russ weiter.
Insgesamt kam es im Fonds bei der diesjährigen Reallokation zu einigen
Veränderungen. So ist der Anteil der Schwellenländer um rund 1,27 Prozent
auf nunmehr 38,27 Prozent gestiegen. "Der Anteil der Schwellenländer ist
seit Auflage des Fonds 2008 kontinuierlich gestiegen. Damit spiegelt der
ETF-PORFOLIO GLOBAL sehr schön die kontinuierlich wachsende wirtschaftliche
Bedeutung der Emerging Markets für die Weltwirtschaft wieder", kommentiert
der Fondsmanager die Entwicklung des Fonds. Im Gegensatz dazu ist die Quote
für Europa um rund 1,91 Prozent, auf 20,5 Prozent gefallen. Nord-Amerika
legt lediglich um 0,19 Prozent zu und bleibt mit 31,97 Prozent deutlich
hinter den Schwellenländern zurück. Nigeria wird nicht mehr vertreten sein -
dafür wird Argentinien wieder aufgenommen, das im August 2016 weichen
musste.
Der ETF-PORTFOLIO GLOBAL wurde bereits 2008 in Zusammenarbeit mit der
ING-DiBa aufgelegt und speziell für Privatanleger konzipiert. Ein
Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben.
Die diesjährige Performance (YTD) des Fonds lag zum 06.09.2017 liegt bei
+4,17 Prozent. Das Fondsvolumen wuchs innerhalb eines Jahres um mehr als 3
Mio. Euro und liegt aktuell bei 40,83 Millionen Euro.
ÜBER VERITAS INVESTMENT
Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach
deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am
deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique
konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset
Management.
Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.
Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken
konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen
und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige
Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen
Einflüssen.
Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds
und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer
Investmentstrategien und Fonds.
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60325 Frankfurt
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mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres-
und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen
Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der
Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und
in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris,
Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.
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