DGAP-News

Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd beschließt Kapitalerhöhung nach Zusammenschluss mit UASC

DGAP-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd beschließt Kapitalerhöhung nach Zusammenschluss mit UASC 28.09.2017 / 08:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Hamburg, Donnerstag, 28. September 2017

Hapag-Lloyd beschließt Kapitalerhöhung nach Zusammenschluss mit UASC

Kapitalerhöhung bereits beim Zusammenschluss von Hapag-Lloyd und UASC angekündigt / Erlöse werden hauptsächlich zur Schuldentilgung eingesetzt / Bezugspreis der Aktie liegt bei EUR 30,00

Die Hapag-Lloyd AG führt nun die beim Zusammenschluss von Hapag-Lloyd und UASC vereinbarte Kapitalerhöhung durch. Der erwartete Bruttoemissionserlös beträgt rund EUR 352 Mio. (circa USD 414 Mio.).

Der offizielle Zusammenschluss beider Unternehmen erfolgte am 24. Mai 2017. Auf der Hauptversammlung am 29. Mai 2017 hatten die Aktionäre einem neuen genehmigten Kapital für eine Kapitalerhöhung zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist durch die Hauptgesellschafter CSAV Germany Container Holding GmbH, Kühne Maritime GmbH, Qatar Holding Germany GmbH und The Public Investment Fund of the Kingdom of Saudi Arabia in der Gesamthöhe von circa EUR 352 Mio. abgesichert. Sie haben sich dazu verpflichtet, ihre Bezugsrechte auszuüben sowie die neuen Aktien zu erwerben, die nicht von anderen Aktionären erworben werden.

Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 164.042.940,00 soll gegen Bareinlage unter Gewährung des Bezugsrechts der Aktionäre um EUR 11.717.353,00 durch Ausgabe von 11.717.353 neuen Stückaktien auf EUR 175.760.293,00 erhöht werden. Der auf jede neue Aktie entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals beträgt 1,00 EUR. Die neuen Aktien,

sind ab dem 1. Januar 2017 gewinnberechtigt und sollen allen Aktionären zu einem Preis von EUR 30,00 und im Verhältnis 14:1 je Aktie zur Zeichnung angeboten werden.


Die Bezugsfrist für die Aktionäre wird voraussichtlich am 2. Oktober 2017 beginnen und am 16. Oktober 2017 enden. Der aus der Kapitalerhöhung insgesamt erwartete Bruttoemissionserlös von rd. EUR 352 Mio. soll überwiegend zur Schuldentilgung und der Rest für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich die Rückzahlung weiterer Schulden, verwendet werden.