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DGAP-News Ve-RI Listed Real Estate: Seit vier Jahren erfolgreich am Markt (deutsch)

Nachrichtenagentur: dpa-AFX
04.10.2017, 09:50  |  935   |   |   

Ve-RI Listed Real Estate: Seit vier Jahren erfolgreich am Markt

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DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): FondsVe-RI Listed Real Estate: Seit vier Jahren erfolgreich am Markt

04.10.2017 / 09:50
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 04. OKTOBER 2017

Ve-RI Listed Real Estate: Seit vier Jahren erfolgreich am Markt

* Ve-RI Listed Real Estate (R) (DE0009763276) erzielt innerhalb von 4Jahren eine Rendite von 34,4 Prozent (Stand 02.10.2017).

* REITs-Fonds eröffnet Privatanlegern den einfachen Zugang zum weltweitenImmobilienmarkt.

* Indirekt investieren Anleger breit gestreut in über 4.000 Objektegleichzeitig.

Seit mittlerweile vier Jahren können Anleger mit dem Fonds Ve-RI Listed RealEstate (R) (DE0009763276) der Frankfurter Investmentboutique VeritasInvestment einfach und bequem am weltweiten Wachstumsmarkt für Immobilienteilhaben - und das mit nur einem Fonds. Im September 2013 entstand durcheine Strategieanpassung eines bestehenden Fonds der Ve-RI Listed Real Estate(R) (DE0009763276). Jetzt (Stand 02.10.2017), vier Jahre später, verzeichnetder Fonds eine kumulierte Gesamtrendite von 34,4 Prozent. Diese Rendite gehteinher mit einer annualisierte Volatilität von 11,7 Prozent.

"Mit dem Ve-RI Listed Real Estate (R) geben wir Anlegern die Möglichkeit,gleichzeitig in rund 4.000 Objekte auf der ganzen Welt zu investieren. Dazugehören reine Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien, Shoppingcenter und auchParkhäuser - und das in Europa, Amerika, Asien und Australien. Diese breiteStreuung hilft, Kursschwankungen zu reduzieren und gleichzeitig anregionalen Aufschwüngen zu partizipieren. Eine mögliche Blasenbildung, wieSie von manchen Marktteilnehmern in bestimmten Regionen gesehen wird, spieltdank der hohen Diversifikation keine große Rolle", so Christian Riemann,zuständiger Fondsmanager, zur Ausrichtung des Fonds. Dabei investiert derFonds in sogenannte Real Estate Investment Trusts (REITS). Riemann weiter:"Auch wenn es sich dabei um Aktien handelt, verhalten sich REITs mittel- bislangfristig eher wie Immobilien und weniger wie klassische Aktien." Dabeiprofitieren Anleger von den meist geringeren Kosten der REITs undImmobilienaktien gegenüber offenen bzw. geschlossenen Immobilienfonds oderDirektinvestments in Immobilien, sowie der gesetzlich vorgeschriebenenGewinnverwertung als Dividendenzahlung.

Welche REITs und Immobilienaktien in das Portfolio des Ve-RI Listed RealEstate (R) aufgenommen werden, wird durch einen klaren systematischen undregelbasierten Investmentprozess bestimmt.

Die Basis dieses Investmentprozesses bildet das von Veritas Investmententwickelte Quality-Value-Modell. Unternehmen mit hohen Verlustrisiken inStressphasen am Markt werden durch den extreme Value-at-Risk als weiteresSelektionskriterium identifiziert und fallen dadurch im Ranking zurück. "Esgibt Aktien, die man in Extremsituationen meiden sollte - genau dieseidentifizieren wir. Schließlich wissen wir nicht, wann die nächsteExtremsituation eintritt. Dieses Vorgehen stabilisiert unser Portfoliodeutlich", kommentiert Riemann. Darüber hinaus werden
Nachhaltigkeitskriterien (ESG - Environment, Social, Governance)herangezogen, um möglichst gut geführte Unternehmen zu berücksichtigen.Diese Berücksichtigung von ESG-Kriterien führt dazu, dass der Fonds imSustainability-Rating von Morningstar aktuell die Höchstnote von fünf Globenhat.

Am Ende des Selektionsprozesses entsteht eine Rangliste von rund 400 REITsund Immobilienaktien aus den entwickelten Märkten weltweit, die diesenInvestmentprozess durchlaufen haben. Die 30 besten Unternehmen aus diesemRanking werden gleichgewichtet in den Fonds aufgenommen. Ein Ländercap von30 Prozent verhindert dabei Klumpenrisiken und mindert so gegebenenfallsauch übermäßige Währungsschwankungen. Wird die Schwelle von 30 Prozenterreicht rückt automatisch der nächste Wert aus einem anderen Land nach.Quartalsweise wird der Selektionsprozess wiederholt und gegebenenfalls dieFondszusammensetzung angepasst.

Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Real Estate (R) (DE0009763276) findenSie unter:
http://www.veritas-investment.de/produkte/aktienfonds/ve-ri-listed-real-estate-r.html

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nachdeutschem Recht gegründet und ist seit über 25 Jahren erfolgreich amdeutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutiquekonzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das AssetManagement.

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