ANLEIHEN-Woche #41 804 0 Kommentare Photon Energy, Stern Immobilien, IPM, ALNO, Homann Holzwerkstoffe, EUROBODEN, René Lezard, DFAG, Scholz, …

Die Kalenderwoche 41 (#KW41) am KMU-Anleihen-Markt im Schnelldurchlauf: Seit Montag dieser kann die neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2017/22 (A19MFH) der Photon Energy N.V. (PE) gezeichnet werden. Der 7,75%-Bond hat ein Gesamtvolumen von bis zu 30 Millionen Euro. Im ausführlichen Anleihen Finder-Interview mit Finanzvorstand Clemens Wohlmuth erfahren Sie, warum sich das Unternehmen am Solarmarkt durchgesetzt hat und Krisenzeiten überstanden hat. Zudem verrät Wohlmuth, welche Märkte für den PE-Konzern besonders interessant sind. Die Zeichnungsfrist der neuen PE-Anleihe endet am 24. Oktober 2017.

Im Rahmen der m:access-Analystenkonferenz hat die Stern Immobilien AG in dieser Woche ihre gegenwärtige Unternehmens-Entwicklung präsentiert. Gegenüber dem Anleihen Finder äußerte sich Iram Kamal, Vorstand der Stern Immobilien AG, zur anstehenden Refinanzierung der Stern-Anleihe 2013/18, die im Mai kommenden Jahres fällig wird. Demnach evaluiere das Unternehmen derzeit einige Möglichkeiten der Refinanzierung. Banken und auch investierte institutionelle Anleger hätten dabei bereits die Bereitschaft signalisiert, die Stern Immobilien AG finanzierungstechnisch weiter begleiten zu wollen.

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Die Ratingagentur Scope hat die neue Unternehmensanleihe der EUROBODEN GmbH, die derzeit bereits von Alt-Anlegern getauscht werden kann und noch im Oktober in die öffentliche Zeichnung geht, mit der Note „BB-“ bewertet. Zudem wurde die Emittentin EUROBODEN GmbH weiterhin mit der Note „B“ bewertet. In ihrem aktuellen Anleihen-Barometer stuft die KFM Deutsche Mittelstand AG die neue 6,00%-Euroboden-Anleihe 2017/22 (A2GSL6) als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ ein. Somit erhält der Bond 3,5 von 5 Sternen. Auch die neue 5,25%-Homann Holzwerkstoffe-Anleihe 2017/22 (A2E4NW) wurde von der KFM Deutsche Mittelstand AG in dieser Woche unter die Lupe genommen und dabei als „durchschnittlich attraktiv“ (3 von 5 möglichen Sternen) eingestuft.

Die IPM GmbH & Co. KG hat die Refinanzierung ihrer im nächsten Jahr fälligen Anleihe 2013/18 (A1X3NK) mit Hilfe eines Forward-Darlehens abgesichert. Zur Absicherung der Refinanzierung hat die IPM GmbH & Co. KG mit der Commerzbank AG ein Forward-Darlehen über 15 Millionen Euro abgeschlossen, dessen Vollzug zum Ende Oktober 2018 aber noch unter verschiedenen Bedingungen steht. Die 15-Millionen-Euro-Anleihe der IPM wird am 31.10.2018 fällig.

Neue Chefs bei der DF Deutsche Forfait AG und der Scholz Recycling GmbH – Dr. Behrooz Abdolvand wurde in dieser Woche zunächst für ein Jahr zum neuen Vorstandsvorsitzenden der DF Deutsche Forfait AG bestellt. Ab dem 01. November 2017 wird Abdolvand als CEO der DFAG agieren. Mit sofortiger Wirkung wurde in dieser Woche ebenfalls Dr. Gerd Hähne zum Chief Executive Officer für die Deutschland/Polen-Einheit der Scholz Recycling GmbH ernannt. Die Anleihegläubiger der René Lezard Mode GmbH können ihren gemeinsamen Vertreter in einer Abstimmung ohne Versammlung (21. – 24.10.17) dazu ermächtigen, dem vom Insolvenzverwalter vorgelegten Insolvenzplan zuzustimmen. Das Amtsgericht Hechingen hat in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der ALNO AG für den 9. Januar 2018 eine Gläubigerversammlung einberufen. In dieser wird der Insolvenzverwalter seinen Bericht erstatten und es soll über das weitere Verfahren abgestimmt werden.

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