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VARTA AG gibt vorzeitigen Abschluss des Angebots bekannt und legt Anzahl der Aktien für Kapitalerhöhung fest

DGAP-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung VARTA AG gibt vorzeitigen Abschluss des Angebots bekannt und legt Anzahl der Aktien für Kapitalerhöhung fest 15.10.2017 / 19:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Nicht zur Übermittlung, Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan

Ad hoc-Mitteilung

VARTA AG gibt vorzeitigen Abschluss des Angebots bekannt und legt Anzahl der Aktien für Kapitalerhöhung fest

Ellwangen, 15. Oktober 2017 - Der Vorstand der VARTA AG (die "Gesellschaft") hat heute gemeinsam mit Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Sole Global Coordinator beschlossen, den Zeitplan für den Börsengang ("IPO") aufgrund der starken Investorennachfrage nach den Aktien des Unternehmens entlang der gesamten Preisspanne zu beschleunigen. Der Angebotszeitraum, der am 11. Oktober 2017 begann, wird nun am 18. Oktober um 12:00 Uhr Mittag (MESZ) für Privatanleger und um 16:00 Uhr (MESZ) für institutionelle Anleger enden.

Gleichzeitig hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Anzahl der neuen Aktien festgelegt, die im Rahmen des Börsengangs platziert werden. Demnach werden 8.600.000 neue Aktien ohne Nennwert aus einer IPO‐Kapitalerhöhung gegen Bareinlage platziert. Die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister wird für den 18. Oktober erwartet.

Der Angebotspreis für die Aktien sowie die endgültige Anzahl angebotener Aktien werden im Laufe des 18. Oktobers durch die Gesellschaft und den verkaufenden Aktionär in Abstimmung mit den Konsortialbanken festgelegt. Die Erstnotierung der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie der erste Handelstag sind nun für den 19. Oktober geplant, mit Settlement und Abschluss des Börsengangs am 23. Oktober 2017.