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DGAP-News Veritas Investment GmbH: Elf Titel im Zuge der Reallokation des Ve-RI Equities Europe ausgetauscht

Nachrichtenquelle: EQS Group AG
18.10.2017, 11:06  |  722   |   |   




DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds


Veritas Investment GmbH: Elf Titel im Zuge der Reallokation des Ve-RI Equities Europe ausgetauscht


18.10.2017 / 11:06



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PRESSEINFORMATION



FRANKFURT, 18. OKTOBER 2017



Elf Titel im Zuge der Reallokation des Ve-RI Equities Europe ausgetauscht



- Drei Unternehmen zum ersten Mal seit Strategieanpassung im Fonds

- Größtenteils Titel aus dem Sektor Industrials hinzugefügt

- Fonds mit guter Wertentwicklung seit Jahresanfang



Im Rahmen des quartalsweisen Rebalancings hat das Fondsmanagement von Veritas Investment insgesamt elf Werte des europäischen Aktienfonds Ve-RI Equities Europe ausgetauscht. Seine Investmentstrategie basiert auf dem hauseigenen Veritas Aktienselektionsmodell. Dieses Modell evaluiert ein Universum aus ca. 600 europäischen Aktientiteln aus den sogenannten Developed Markets nach Quality-Value Faktoren, dem extreme Value at Risk sowie ESG-Kriterien. Anhand dieser Bewertungsmaßstäbe wird am Stichtag der Reallokation eine Rangliste erstellt, aus denen die 30 am besten abschneidenden Aktien die Zusammensetzung des Ve-RI Equities Europe bilden. Alle 30 Werte werden zum Zeitpunkt der Reallokation gleich gewichtet.



Industrials machen den größten Bereich aus



Mit elf von 30 Titeln wurden zum Rebalancing im 4. Quartal etwa 37 Prozent der Aktienwerte des Ve-RI Equities Europe ausgewechselt. Dabei ist mit fünf neuen Unternehmen der Sektor Industrials am stärksten vertreten. Darunter befindet sich auch die Deutsche Post AG.

Zum ersten Mal im Portfolio sind seit der Strategieanpassung des Fonds am 01.03.2013 das britische Service-Unternehmen Rentokil Initial, das Forstunternehmen Svenska Cellulosa Aktiebolaget aus Schweden und das norwegische Nahrungsmittelunternehmen Marine Harvest.

Mit dem schwedischen Finanzunternehmen Investor AB sowie der belgischen Post Bpost sind zudem zwei Titel aufgenommen worden die einen, verglichen mit den übrigen 28 Werten, hohen Quality-Value Faktor aufweisen konnten. Entsprechend des Veritas Aktienselektionsmodells bedeutet dies die Aufnahme weiterer unterbewerteter Qualitätsaktien.

Auffallend ist die Aufnahme von Gecina. Das französische Immobilienunternehmen stieg sofort auf Platz zwei des Rankings der 30 Unternehmen ein. Dies wiederum ist auf einen guten Mix aller Faktoren des Selektionsmodells zurückzuführen.



Positive Wertentwicklung seit Jahresanfang



Der Ve-RI Equities Europe konnte seit Jahresanfang mit einer soliden Wertentwicklung punkten. So beträgt die Year-to-Date Performance in der Retail Anteilklasse R (WKN: 976320) seit Jahresanfang 5,90 Prozent (Stand: 11.10.2017). Seit Strategieanpassung (01.03.2013) beträgt die Gesamtperformance 40,23 Prozent bei einer annualisierten Volatilität auf Tagesbasis von 15,05 Prozent.



Weitere Informationen zum Ve-RI Equities Europe sowie die vollständige, aktuelle Zusammensetzung des Fonds finden Sie unter: www.veritas-investment.de.

 



ÜBER VERITAS INVESTMENT



Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management.

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