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VARTA AG legt Emissionspreis bei 17,50 Euro je Aktie fest

DGAP-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Börsengang VARTA AG legt Emissionspreis bei 17,50 Euro je Aktie fest 18.10.2017 / 20:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Nicht zur Übermittlung, Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan Ad hoc-Mitteilung

VARTA AG legt Emissionspreis bei 17,50 Euro je Aktie fest

Ellwangen, 18. Oktober 2017 - Die VARTA AG (die "Gesellschaft") hat den endgültigen Angebotspreis für ihre Aktien auf 17,50 Euro je Aktie festgelegt. Insgesamt wurden 13.340.000 Aktien (inklusive 15 Prozent Mehrzuteilungsoption) platziert.

Die Gesellschaft wird den Bruttoerlös in Höhe von 150,5 Millionen Euro aus der Ausgabe von 8.600.000 neuen Aktien zum Großteil zum Ausbau der Produktionskapazitäten ihrer operativen Töchter, hauptsächlich in Deutschland, verwenden. Neben den neuen Aktien werden 4.740.000 Altaktien aus dem Bestand des mittelbaren Aktionärs, Montana Tech Components AG, bereitgestellt, inklusive einer Mehrzuteilungsoption von 15 Prozent des Basisangebots. Die Montana Tech Components AG hält diese Aktien an der VARTA AG über ihre Tochtergesellschaft VGG GmbH. Vorbehaltlich der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich das Gesamtplatzierungsvolumen somit auf rund 233,5 Millionen Euro beziehungsweise 13.340.000 Aktien.

Die Aktien der VARTA AG werden voraussichtlich ab dem 19. Oktober 2017 am regulierten Markt (Prime Standard) der Börse Frankfurt unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A0TGJ5, der International Securities Identification Number (ISIN) DE000A0TGJ55 sowie dem Börsenkürzel "VAR1" gehandelt.

 

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