Salesforce.com - SaaS/Cloud Computing (Seite 37)

[startvestor]

Der Ausbruch über die 150 USD könnte ein Fake gewesen sein. Es gibt zwar einen Hype für Cloud Computing, aber die Bewertung von Salesforce.com ist doch jenseits von Gut und Böse.

Die Marketcap liegt bei ca. 19 Mrd. USD bei einem Kurs von ca. 145 USD. In Q1 hatten sie einen Gewinn von 0,28 USD je Share. Selbst wenn ich das mal sehr optimistisch auf ca. 1,50 USD fürs Jahr hochrechne, liegt das KGV um die 100.

Der Umsatz für Q1 lag bei 500 Mio. USD, könnte also sehr optimistisch betrachtet ein KUV von ca. 6 für 2011 werden. Das Eigenkapital liegt bei 1,25 Mrd. USD, Cash haben sie 665 Mio. USD.

Ich werde am Montag mein Glück mit einem Short versuchen.

[R-BgO]

http://seekingalpha.com/article/262263-salesforce-com-has-de…

[geldspender]

Diese Aktie ist nur mit Apple zu vergleichen, ich denke da haben auch
viele mit Puts Ihr Geld verloren!
Ich werde den Wert mal beobachten und sehen wo der Kurs hin geht.
Mein Ziel sind bis 2012 über 200$, wenn keine extremen negative Infos
kommen.

[entombed1966]

Ich bin auch eher zufällig auf diesen Titel aufmerksam gewordne - und dabei ist das astronimische KGV auffällig. Ich werde hier auch mal short gehen (wie auch immer, muss noch das geeignete Produkt suchen). Denn diese unfassbar hohe Bewertung kann nicht dauerhaft Bestand haben, auch wenn die Firma an sich exzellent und eine hohe MK berechtigt ist - aber ein KGV von über 100 (!) schreit nach einer Korrektur.

[Baikani]

wirklich sehr wenig Diskussionen hier.

Ich bin normalerweise immer long und nutze Optionen/Scheine nur ganz selten in meinem Depot. Salesforce ist sehr, sehr teuer meiner Meinung nach. Ich bin heute mit 1% meines Depotwertes per Put eingestiegen.

z.B. der hier ist ganz aussichtsreich : CG5B6S
oder direkt in den USA ordern, kommt vielleicht etwas billiger.

Der faire Wert von Salesforce liegt eher bei 50 US$ anstelle von jetzt knapp unter 140 US$ wo die Aktie notiert (kurs heute 136,26 US$). Salesforce hat ein KGV von über 240. Das erinnert mich an die besten Zeiten der Blase im Neuen Markt oder an der Nasdaq.

Ich muß mit einem Totalverlust rechnen und werde die Optionen bis Mitte 2012 halten. Vom Chance/Nutzenverhältnis ist diese Aktie interessant da es nicht allzuviele große Aktien gibt (gemessen an der Kapitalisierung) die derart überbewertet scheine.

Mein Payoff wird im Fall einer allgemeinen Börsenschwäche sehr gut sein da ich davon ausgehe, daß Salesforce überproportional verlieren würde (im Vergleich zum Gesamtmarkt). Sollte Salesforce an sich ein Problem kriegen dann sind 30% bis 40% Kursverlust innerhalb kürzester Zeit möglich, mit entsprechenden Auswirkungen auf Hebelpapiere.

Sollte Salesforce weiter steigen werden sich meine Hebelgeschäfte in Luft auflösen. 1% Versicherungssumme ist akzeptabel. Viel mehr sollte man vom Gesamtdepot auch nicht investieren in Geschäfte dieser Art (vielleicht 2% vom Depotwert.. mehr auch nicht).

Mein weiteres Depot besteht aus ganz normalen Aktien (alles long, keine Hebelpapiere, nur wenig Optionen die als Stillhalter verkauft wurden). Das soll quasi eine Long/Short Strategie für Anfänger sein (als der ich mich selber auch betrachte in den Wirren Optionsmärkten).

Chance Risiko sehe ich bei ca. 70% das Salesforce bis Juni 2012 unter 130 US$ steht. Falls über 140 US$ verfällt alles wertlos.

Wenn der Markt und auch Saleforce weiter steigt, steigt das gesamte Depot natürlich auch. Salesforce ist einfach eine kleine "Absicherung". Optionsgeschäfte sollte man natürlich erst mit einiger Erfahrung machen und auch dann nur mit ganz, ganz kleinen Beträgen. Über 90% aller Optionsgeschäfte (auch dieses wird vielleicht das Schicksal ereilen) verfallen völlig wertlos.

Ich bin schon gespannt wo Salesforce zu Juni 2012 steht.

Grüße
Baikan

[fernsehturm]

ja wir sind wieder oben angekommen....

[R-BgO]

UPDATE: Salesforce.com Acquires Dimdim For $31 Million

By Jeanette Borzo
Of DOW JONES NEWSWIRES


SAN FRANCISCO -(Dow Jones)- Salesforce.com Inc. (CRM) said Thursday it acquired messaging and screen-sharing company Dimdim for about $31 million as the software company looks to build on the rapid adoption of Chatter, its new business-collaboration software.
"It's all about Chatter," Chief Executive Marc Benioff said in an interview with Dow Jones Newswires. "We want more collaboration services than ever before in Chatter" for things like instant messaging and online meetings. Salesforce did not have the in-house expertise to build those services, he added.

The move comes amid ongoing consolidation in the software industry. Last month, Salesforce said it would acquire the Heroku cloud platform for $212 million, a move it hopes will give it a leading position in programming tools for applications residing on the Internet.

Features from Dimdim will be integrated into the next major version of Chatter, Benioff said. That new version will either be announced or rolled out in August at the company's annual customer meeting, he said.

The San Francisco-based company launched Chatter in June, offering features reminiscent of Facebook and Twitter for corporate collaboration. Chatter is Salesforce's first product marketed through a company, rather than just to the sales or customer service departments that are the company's traditional customer targets.

Today, about three-quarters of the companies that are Salesforce customers use Chatter, the company has said.

"Facebook has fundamentally changed the way we communicate in our personal lives," Benioff said in a statement. "The acquisition of Dimdim will help Salesforce.com deliver to the enterprise the same integrated collaboration and communication experience that made Facebook the world's most popular Internet site."

The company expects the Dimdim deal to reduce its fiscal fourth-quarter earnings by a penny and its earnings for fiscal 2012 by 4 cents to 5 cents. The deal won't materially affect revenue in either period.

"We bought it for a relatively low cost," Benioff said in the interview. " We're buying it primarily for the technology."

Dimdim was founded in 2007 and has offices in Lowell, Mass. and Hyderabad, India. Its platforms let users host or attend live online meetings, demos and webinars using a web browser.

Salesforce shares closed up 0.8% at $143.34 and were down slightly in after hours trading to $143.10.

[debull]

Der gesamte Markt knickt ein. Die Highperformer der letzten Zeit leiden dann natürlich besonders unter Gewinnmitnahmen. Umso schneller geht es meist anschließend wieder hoch.

[Elrond]

fetter Abkacker heute ... gestern ja auch schon etwas ...
könnte mir vorstellen das die das GAP bei 116,70 noch schließen wollen ...

dann steh ich aber Gewehr bei Fuß ...

[fernsehturm]

Ich frag mich, wer sind die Profiteure von Cloud computing? Ich denke an die großen Hardware (Server) Hersteller wie CISCO, EMC und kleinere wie Super Micro Computer oder sind es doch die Solutionsleute wie VMware und dann...wird SAP wieder zu spät dran sein? Fragen über Fragen, wer äußert sich?