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Scout24 legt Emissionspreis auf 30 Euro je Aktie fest Berlin/München, 30. September 2015 - Die Scout24 AG ("Scout24" bzw. das "Unternehmen") hat zusammen mit ihren derzeitigen Aktionären den Emissionspreis der Scout24 Aktie auf 30 Euro je Aktie festgelegt. Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 38.640.000 Aktien platziert. Davon stammen 7.600.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Dies entspricht einem Bruttoerlös von 228 Mio. Euro für Scout24. Zudem wurden 26.000.000 Sekundäraktien (einschließlich einer Aufstockung um 5.000.000 Aktien, um der starken Nachfrage der Investoren gerecht zu werden) aus den Beständen der Asa HoldCo GmbH ("Asa HoldCo", eine Holdingsgesellschaft, die von Partnerunternehmen von Hellman & Friedman LLC ("H&F") und The Blackstone Group L.P. ("Blackstone") beraten wird), der Deutschen Telekom AG ("DTAG") sowie anderer derzeitiger Aktionäre platziert. Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat von Scout24 sowie weitere am Unternehmen beteiligte Mitarbeiter haben lediglich einen Teil ihrer Gesamtbeteiligung veräußert und werden weiterhin 3,5 % am Grundkapital des Unternehmens halten. Zusätzlich wurden den Konsortialbanken über ein Aktiendarlehen weitere 5.040.000 Aktien aus dem Bestand von Asa HoldCo und DTAG zur Bedienung einer Mehrzuteilungsoption übertragen. Anstatt die geliehenen Aktien zurückzugeben, haben die Konsortialbanken die Möglichkeit, eine entsprechende Anzahl Aktien von Asa HoldCo und DTAG zu kaufen (Greenshoe-Option). Nach der Platzierung stellt sich die Aktionärsstruktur wie folgt dar: Aktionäre Ohne Ausübung der Greenshoe Bei vollständiger Ausübung der Option Greenshoe Option Aktien in % Aktien in % Asa HoldCo GmbH 52.692.640 49,0 49.164.640 45,7 Deutsche Telekom AG 14.553.544 13,5 13.041.544 12,1 MEP Ord GmbH & Co. KG 5.715.331 5,3 5.715.331 5,3 MEP Pref GmbH & Co. KG 80.919 0,1 80.919 0,1 German BMEP Ord GmbH & Co. KG 657.037 0,6 657.037 0,6 German BMEP Pref GmbH & Co. KG 15.415 0,0 15.415 0,0 Scout Lux Management Equity Co S.à r.l. 285.114 0,3 285.114 0,3 Streubesitz 33.600.000 31,2 38.640.000 35,9 Gesamt 107.600.000 100,0 107.600.000 100,0 Das Unternehmen, Asa HoldCo, DTAG, Aufsichtsratsmitglieder und ehemalige Mitarbeiter von Scout24 haben einer Sperrfrist von sechs Monaten ab dem ersten Handelstag zugestimmt. Das Scout24 Management sowie weitere am Unternehmen beteiligte Mitarbeiter haben einer Sperrfrist von zwölf Monaten zugestimmt. Ab dem 1. Oktober 2015 werden die Aktien von Scout24 unter dem Börsenkürzel G24 und der ISIN DE000A12DM80 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. |
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| aus der Diskussion: | Scout24 AG - Plattformanbieter geht an die Börse |
| Autor (Datum des Eintrages): | R-BgO (01.10.15 08:09:23) |
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