Zu den Beiträgen ad IT die letzten Tage
– zunächst zu denen vom Oberkasseler, der hier ja einigen input lieferte:
>> Netzwerkanbieter bleiben außen vor Cisco sowie jetzt Arista Networks ... nie gegen Trend arbeiten ... kein Kauf für mich zur Zeit ...warum ? dien Themen kommen noch ... Edge Computing, Security Netzwerk usw... <<
Wenn die Themen erst mal da sind, sind die Kurse schon weg,
– 
>> wichtig den Chip Sektor zu kaufen <<
– Ja; bei Gelegenheit, *g* ...
AMD wäre mir inzwischen nicht minder zu teuer wie NVDA; INTC's Schwäche hin+her.
Ich würde es zudem, strategisch-investiv, eher mit den im b2b stärker verorteten Chip-Spezialisten wie bspw. TXN und softIT für Chipdesigner/-produzenten halten.
Im chip sector würde ich zumindest aktuell auch auf chinesische Abhängigkeiten achten.
>> Altium ein Top Player und Gegenspieler von CDNS und SNPS...(Altium - Australien) in dem Sektor wohl zu teuer <<
SoftIT für Chipdesigner/-produzenten würde ich den Produzenten ganz grundsätzlich vorziehen.
Altium ist in der Tat, leider, extrem teuer; liegt wohl v.a. daran, dass sie den US peers seit einiger Zeit Marktanteile abnehmen. Bei Altium müsste man mal deren moat deepness ergründen (können) ...
>> Salesforce hat Tableau Software in 2019 gekauft war ein starker Wettbewerber von AYX <<
Yo; vor einigen Jahren lag AYX bei Gartner weit hinter DATA und Konkurrenz ex DATA hat AYX in der Tat auch.
AYX' heutige Stärken liegen so man lesen kann allerdings weniger in der Aufbereitung+Visualisierung wo DATA – btw: hinter MSFT, etablierter 'leader' ist denn in der Sortierung+Analyse.
Der »Entscheidungsmanager« FICO fiel uns leider erst jetzt auf; mit einem p/e >60, und inzwischen reichlicher Institutionalisierung v.a. im Zuge des ETF booms.
Wie es auch in Anbetracht deren historischer Zahlenwerke aussieht, war FICO in den Nachkrisenjahren bis noch vor einigen Jahren billig,
...Bei Wachstum und (Brutto-)Margen könnte wenn nicht gar sollte sicher noch was gehen.
Kommt in mein Tableau mit roter [watch-/research-]Markierung.
>> Schwer enttäuscht bin ich von den Zahlen von LivePerson ! <<
– Dazu gab's hier sogar mal einen Fingerzeig vom cBär, der sich aus softIT ansonsten ja ziemlich 'raushält ...
Ich denke, man muss im teuren softIT sector nicht auch noch solche Sachen auf seine Agenda nehmen; auch nicht zum swingen.
Und was hat LPSN denn, was deren peers nicht haben?
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>> Vielleicht wäre Citrix Systems ja etwas als Microsoftersatz. << [@fallencommunist]
In Anbetracht dessen, dass CTXS bei Gartner in ihrem Fach m.W. zwar 'leader' sind aber das nicht allein, und i.A.d. deren ziemlich luftige und via Aktienrückkäufe stark EK-ausgedünnte Bilanz, ist CTXS m.E. aber auch nicht mehr günstig.
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>> Was haltet Ihr von der Amazon-Klage gegen den JEDI-Auftrag ?? << [@Timburg]
Kindergarten. – Oder konnte AMZN etwa nachweisen, dass deren Lösungen für's US Militär die besten sind?
Bezos' Washington Post hat sich als '4. Gewalt' gebotenerweise wohl nicht genügend politisch neutral gegeben, sonst hätte es mit weiteren(!) Regierungsaufträgen vlt. geklappt, *g*
Oder anders formuliert: Mit wohl dem gleichen Grund hätte sicher MSFT klagen können, als AMZN früher Zuschläge für andere Administrationsdivisionen bekam.
– Und warum überhaupt sollte ein Staat all seine sensible Daten(verarbeitung) in eine private Hand geben?
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>> Evtl wäre CCI bzw AMT was für dich, niedriges Beta, konjunkturunabhängig. Wachsen noch recht zügig, daher auch nicht so hohe Ausschüttungsquoten. Die Bill&Gates Stiftung hält etwa 2% von CCI << [komo79]
'Evtl.' vlt., *g* ...
Ich müsste bzw. wollte mich in die REIT-(Bewertungs-)Usancen erst einarbeiten, die jeweilige unternehmerische Substanz hinsichtlich deren Ertragsnachhaltigkeit abschätzen können. Ich sehe dazu aktuell für mich einfach keinen Anlass zur Motivation.