Börsengang Paypal: Siegeszug der Fintechs - Ist das traditionelle Bankengeschäft am Ende? (Seite 2) | Diskussion im Forum
eröffnet am 07.10.14 15:31:14 von
neuester Beitrag 02.06.24 14:20:07 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.868.100 von Mex001 am 31.05.24 03:07:43
Sorry, war an User "tromerl" adressiert...
Zitat von Mex001: Du glaubst wirklich im Ernst, deine Bank analysiert deine Zahlungsdaten NICHT? Wovon träumst du nachts?
Sorry, war an User "tromerl" adressiert...
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.867.905 von codiman am 30.05.24 23:02:08Du glaubst wirklich im Ernst, deine Bank analysiert deine Zahlungsdaten NICHT? Wovon träumst du nachts?
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.866.897 von tromerl am 30.05.24 19:24:45
kommt drauf an,
wenn sie mir nicht Werbung, sondern tatsächlich Waren die ich brauche vorschlagen, die ich dann via Paypal unter der Umgehung von Amazon
bezahle, wird es interessant ..
Nur schnöde Werbung, die mich vollspammt - nö.
Zitat von tromerl: Es wird aber wohl auch eine Gratwanderung, will man keine Kunden vergraulen. Es ist schon auch ein wenig ein Bruch mit Erwartungshaltungen, dass ein Zahlungsanbieter die Zahlungsdaten analysiert. Stell dir vor, deine Bank oder Visa/MC würden das machen und dir auf Basis vergangener Zahlungen mit dem Kontoauszug Werbung unterschieben. Jedenfalls interessant, was sich hier tut.
kommt drauf an,
wenn sie mir nicht Werbung, sondern tatsächlich Waren die ich brauche vorschlagen, die ich dann via Paypal unter der Umgehung von Amazon
bezahle, wird es interessant ..
Nur schnöde Werbung, die mich vollspammt - nö.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.866.390 von Hinnihinrichs am 30.05.24 17:41:31Es wird aber wohl auch eine Gratwanderung, will man keine Kunden vergraulen. Es ist schon auch ein wenig ein Bruch mit Erwartungshaltungen, dass ein Zahlungsanbieter die Zahlungsdaten analysiert. Stell dir vor, deine Bank oder Visa/MC würden das machen und dir auf Basis vergangener Zahlungen mit dem Kontoauszug Werbung unterschieben. Jedenfalls interessant, was sich hier tut.
Sollte der Kurs der Aktie im weiteren Verlauf des Jahres im Schnitt unter 80$ bleiben werden mit Ablauf 2024 nur noch knapp 1Mrd Aktien im Umlauf sein. Damit steigt der free cash flow pro Aktie auf ca 6$. Das ist schon sehr schmackhaft wenn man einen Einstiegskurs um 60$ hat :-D.
Paypals Daten dürften sehr wertvoll sein, da sie kein großes Daten mining betreiben müssen sondern durch die Zahlungsabwicklung bereits die besonders interessanten Daten zum Kaufverhalten der Nutzer besitzen.
Die Marge beim Datenverkauf dürfte riesig sein... es gibt noch keinerlei öffentliche Prognosen von Paypal hierzu. Wenn man allerdings guckt was andere Unternehmen mit dem Verkauf von Werbung etc verdienen kann man davon ausgehen das es ein Milliarden Geschäft für Paypal wird.
Die Produktverbesserung "Fast Lane" von Paypals klassischem Checkout dürfte nach ersten Analysen 1 bis 1.5 Mrd $ free cash flow bringen... das ist richtig fett.
Die Monetarisierung von Venmo dürfte den cash flow ebenfalls erhöhen.
Um das alles noch zu toppen hat Paypal durch die letztjährigen und diesjährigen Personalabbau bereits die Trendwende bei der Marge hingelegt.
Ausserdem können durch den stablecoin PYUSD die Transaktionskosten die Paypal für seine Kunden abwickelt deutlich gesenkt werden.
Dieses Unternehmen sieht momentan so bullisch aus wie seit Corona nicht mehr.
Prognosen ohne Daten zu haben sind natürlich schwierig aber ich gehe davon aus das durch die Aktienrückkäufe, sowie die anderen Dinge die ich oben angesprochen habe der free cash flow pro Anteilsschein im nächste Jahr ca 7$ bis 8$ betragen könnte bzw der fcf bei ca 7 Mrd $ liegen wird. Sollte Paypal bullish bewertet sein und als Wachstumsunternehmen mit fcf/ev von 20 bewertet werden dann könnte die Aktie in einem Jahr bei 140$ stehen...
Wir werden sehen aber das ist meine optimistische Prognose :-)
Paypals Daten dürften sehr wertvoll sein, da sie kein großes Daten mining betreiben müssen sondern durch die Zahlungsabwicklung bereits die besonders interessanten Daten zum Kaufverhalten der Nutzer besitzen.
Die Marge beim Datenverkauf dürfte riesig sein... es gibt noch keinerlei öffentliche Prognosen von Paypal hierzu. Wenn man allerdings guckt was andere Unternehmen mit dem Verkauf von Werbung etc verdienen kann man davon ausgehen das es ein Milliarden Geschäft für Paypal wird.
Die Produktverbesserung "Fast Lane" von Paypals klassischem Checkout dürfte nach ersten Analysen 1 bis 1.5 Mrd $ free cash flow bringen... das ist richtig fett.
Die Monetarisierung von Venmo dürfte den cash flow ebenfalls erhöhen.
Um das alles noch zu toppen hat Paypal durch die letztjährigen und diesjährigen Personalabbau bereits die Trendwende bei der Marge hingelegt.
Ausserdem können durch den stablecoin PYUSD die Transaktionskosten die Paypal für seine Kunden abwickelt deutlich gesenkt werden.
Dieses Unternehmen sieht momentan so bullisch aus wie seit Corona nicht mehr.
Prognosen ohne Daten zu haben sind natürlich schwierig aber ich gehe davon aus das durch die Aktienrückkäufe, sowie die anderen Dinge die ich oben angesprochen habe der free cash flow pro Anteilsschein im nächste Jahr ca 7$ bis 8$ betragen könnte bzw der fcf bei ca 7 Mrd $ liegen wird. Sollte Paypal bullish bewertet sein und als Wachstumsunternehmen mit fcf/ev von 20 bewertet werden dann könnte die Aktie in einem Jahr bei 140$ stehen...
Wir werden sehen aber das ist meine optimistische Prognose :-)
Trading Spotlight
also gut bei 61euro ist der trade wieder fertig. rein und raus
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.854.849 von sirmike am 28.05.24 22:09:23
Schön auf den Punkt gebracht.
Zitat von sirmike:Zitat von Mex001: Hat leider kurstechnisch - wieder mal - praktisch keine Auswirkungen... ich verstehe es nicht!
Warum sollte der Kurs anspringen? PayPal verkündet ein neues Luftschloss, es wurden Top-Leute angeworben, um ein neues Business (Werbung) aufzubauen, damit man mehr an den Bestandskunden verdient. Ein Non-event. Bis... das Erfolg zeigt, bis das neue Business fliegt und Erträge generiert. Dann wird aus dem Luftschloss (vielleicht) ein richtiges Schloss und dann hebt auch die Aktie ab. Wie Warren Buffett rät: "Achte auf das Spiel, nicht auf die Anzeigentafel". Also die Unternehmensentwicklung im Blick behalten, der Kurs kümmert sich dann um sich selbst.
Schön auf den Punkt gebracht.
Unterbewertet so oder so , wird irgendwann im Aktienkurs reflektiert werden
Paypal Dauer Bär Mizhuo hat das erste Mal seit Jahren ein buy rating gegeben und das price target von 68$ auf 90$. Das sind massiv gute Nachrichten. Das lockt die Institutionen an.Glückwunsch allen die Nachrichten werde immer besser und besser
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.861.944 von RedDevil2 am 29.05.24 23:38:33sehr gut
auf ehter ist das ganze echt sinnlos und unwirtschaftlich bei deren gasfee abzocke
auf ehter ist das ganze echt sinnlos und unwirtschaftlich bei deren gasfee abzocke
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