HelloFresh nach Börsengang (Seite 11)
eröffnet am 02.11.17 11:29:16 von
neuester Beitrag 02.06.24 16:40:02 von
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außerdem: eqs-news 15:58 Nachmeldung vom 22.
MS hat die Scheinchen auf über 10% erhöht und sitzt jetzt mit 12,xx im Boot.
MS hat die Scheinchen auf über 10% erhöht und sitzt jetzt mit 12,xx im Boot.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.854.951 von katjuscha-research am 28.05.24 22:33:08
eqs-news heute 16:22 JPM Delaware hat Teilübertrag gemacht an die PLC branch = LONDON.
Aktienquote hoch, Hebelprodukte geringfügig runter...erwarte Morgen/Freitag das Gegenstück.
MFG
Zitat von katjuscha-research:Zitat von aufschwungost: mach du mal dein research und ich mache meines...
Oh Mann
Ich hab einfach nur ne Frage gestellt. Kannst du die nicht einfach vernünftig beantworten? Ich würde es gerne wissen woher du deine Infos beziehst.
eqs-news heute 16:22 JPM Delaware hat Teilübertrag gemacht an die PLC branch = LONDON.
Aktienquote hoch, Hebelprodukte geringfügig runter...erwarte Morgen/Freitag das Gegenstück.
MFG
Genau wie Gestern, Schlußkurs auf Tagestief...das kann ja heiter werden.
Auf einem YT Kanal hat einer 3,74 als fairen untersten Wert im worstcase errechnet.
Mag durchaus sein, dass es auch da noch mal hingeht. Mein Depot tankt jetzt schon
den zweiten Tag in Folge voll und zwar Randvoll... ich gebe mehr als 10% der Gesamtgewinne ab...sehr bitter!
Rauf muss ich immer sehr viel länger warten bis ich mal 10% erwirtschafte...runter geht's in 48 Stunden...
Mag durchaus sein, dass es auch da noch mal hingeht. Mein Depot tankt jetzt schon
den zweiten Tag in Folge voll und zwar Randvoll... ich gebe mehr als 10% der Gesamtgewinne ab...sehr bitter!
Rauf muss ich immer sehr viel länger warten bis ich mal 10% erwirtschafte...runter geht's in 48 Stunden...
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Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.858.401 von Wertergruender am 29.05.24 14:27:34Absolut korrekt.
Unterbewertung.
Was aber erwartet die Anleger noch, bei den unterirdischen Aussagen des Managements?
Ich habe zugekauft.
Nicht wegen dem Management....
Dem ist nicht zu trauen.
Unterbewertung.
Was aber erwartet die Anleger noch, bei den unterirdischen Aussagen des Managements?
Ich habe zugekauft.
Nicht wegen dem Management....
Dem ist nicht zu trauen.
Im steady State werden die AEBITDA Margen von Mealkits und Factor klar über 10% liegen.
Das hat dann auch nochmal enorme Hebelwirkung bei fixen Capex im Vergleich zu den von dir genannten 5-6% Margen.
Der aktuelle Kurs impliziert also, dass nicht mal die Hälfte der vom Management avisierten Margen erreicht werden. Das ist natürlich Schwachsinn.
Wenn dem wirklich so wäre, sollten sie den Laden liquidieren und Faktor und mealkits separat an Private Equity veräußern.
Für mealkits gabs bei den weitaus unterlegenen Konkurrenten von Blue Apron 0.3x sales. Also etwa 1.8 Mrd Euro.
Faktor bei 2 Mrd Umsatz und 50% Wachstum sollte locker zu 2 Mrd weggehen.
Die nächste Private Equity Übernahmewelle kommt bei fallenden Zinsen so sicher wie das Amen in der Kirche.
Das hat dann auch nochmal enorme Hebelwirkung bei fixen Capex im Vergleich zu den von dir genannten 5-6% Margen.
Der aktuelle Kurs impliziert also, dass nicht mal die Hälfte der vom Management avisierten Margen erreicht werden. Das ist natürlich Schwachsinn.
Wenn dem wirklich so wäre, sollten sie den Laden liquidieren und Faktor und mealkits separat an Private Equity veräußern.
Für mealkits gabs bei den weitaus unterlegenen Konkurrenten von Blue Apron 0.3x sales. Also etwa 1.8 Mrd Euro.
Faktor bei 2 Mrd Umsatz und 50% Wachstum sollte locker zu 2 Mrd weggehen.
Die nächste Private Equity Übernahmewelle kommt bei fallenden Zinsen so sicher wie das Amen in der Kirche.
Was heute wichtig ist
Wieder einmal der Test der Unterstützung.Eventuell, kaufe ich nach.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.858.023 von LaughingToast am 29.05.24 13:44:22Ob 0% oder 5% Wachstum ist ja letztlich eher ein psychologischer Effekt für die Anleger. Sprich, man billigt halt höhere Kennzahlen zu, wenn man 5-10% wächst im Vergleich dazu ob man stagniert.
Entscheidender ist für die Höhe des Cashflows dann eher die Marge, auch wenn die teilweise natürlich auch vom Umsatz und damit Wachstum abhängt. Trotzdem hängt bei HF natürlich vieles davon ab, mit welchen Kostenfaktoren man irgendwann im eingeschwungenen Zustand rechnen kann, was auch dann den Capex betrifft.
Lange Rede … würde man die nächsten drei Jahre gar nicht wachsen und die AEbitda Marge bei 4,5-5,0% bleiben (laut aktueller Jahresprognose), dann wäre man aktuell fair bewertet. Steigt die Marge durch nachlassende Investitionen bei RTe (RTE Umsatzwachstum gleicht dabei Rückgänge bei Kochboxen aus) auf 6% bei Capex von 200-240 Mio €, dann würde ich den fairen Wert trotz Umsatzstagnation bei 9-10 € sehen. Der Vorstand ist wesentlich optimistischer, sowohl bei Umsatz als auch Marge, aber ich kann natürlich nachvollziehen dass man dem vorerst kritisch gegenübersteht.
Entscheidender ist für die Höhe des Cashflows dann eher die Marge, auch wenn die teilweise natürlich auch vom Umsatz und damit Wachstum abhängt. Trotzdem hängt bei HF natürlich vieles davon ab, mit welchen Kostenfaktoren man irgendwann im eingeschwungenen Zustand rechnen kann, was auch dann den Capex betrifft.
Lange Rede … würde man die nächsten drei Jahre gar nicht wachsen und die AEbitda Marge bei 4,5-5,0% bleiben (laut aktueller Jahresprognose), dann wäre man aktuell fair bewertet. Steigt die Marge durch nachlassende Investitionen bei RTe (RTE Umsatzwachstum gleicht dabei Rückgänge bei Kochboxen aus) auf 6% bei Capex von 200-240 Mio €, dann würde ich den fairen Wert trotz Umsatzstagnation bei 9-10 € sehen. Der Vorstand ist wesentlich optimistischer, sowohl bei Umsatz als auch Marge, aber ich kann natürlich nachvollziehen dass man dem vorerst kritisch gegenübersteht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.857.951 von katjuscha-research am 29.05.24 13:37:41Wie siehst du denn die aktuelle Bewertung wenn du von keinem Wachstum ausgehen würdest?
Zitat von katjuscha-research:Zitat von Marciavelli2000: 2020 war der Capex noch bei ca. 2%. Nun hat man deutlich mehr Umsatz und plant prozentual auch perspektivisch mehr Capex? Ich hatte auf 1,5-2% gehofft. Aber danke für die Anfrage.
Kann man vielleicht so sehen, aber 200 Mio sind immernoch deutlich weniger als die fast 400 Mio aus dem letzten Geschäftsjahr. Und genau da liegt ja meine Argumentation für die Aktie. Wenn man in 2025/26 wieder von leicht steigendem Umsatz und AEbitda Marge ausgeht (wenn RTe wieder profitabler wird), dann kann man durchaus ab 2026 mit 370- 400 Mio OCF und damit 120-200 Mio FCF kalkulieren. Ist natürlich die Frage, ob man es schafft 5% p.a. bei leicht steigender Marge zu wachsen. Deshalb wird ja hier so viel mit unterschiedlichsten Meinungen diskutiert.
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