Shutterstock schließt endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Envato, mit Envato Elements, dem unbegrenzten Abonnement für kreative Inhalte - Seite 2

Der ehemalige Geschäftsführer und Mitbegründer Collis Ta'eed drückte seine Dankbarkeit gegenüber der Gemeinschaft aus und erklärte, dass er „all jenen zutiefst dankbar ist, die eine große oder kleine Rolle in unserer gemeinsamen Geschichte gespielt haben." Ta'eed fügte hinzu: „Ich werde vom Spielfeldrand aus mitfiebern und bin zuversichtlich, dass das gemeinsame Engagement für Innovation und Kreativität sowie die Wahrung unserer Werte kontiniuerlich verfolgt werden."

Strategische Highlights:

• Ergänzung des bestehenden Angebots von Shutterstock durch Envato Elements, einem führenden unbegrenzten Multi-Ressourcen-Abonnementangebot
  
  
• Erweiterung der Reichweite von Shutterstock bei schnell wachsenden Zielgruppen wie Freiberuflern, Hobbyisten, kleinen Unternehmen und Agenturen
  
  
• 650.000 neue Abonnenten, wodurch sich die Abonnentenbasis von Shutterstock auf 1,15 Millionen mehr als verdoppelt
  
  
• Steigerung der Content-Einnahmen für Shutterstock aus Video, Audio, Grafik, Schriftarten und Vorlagen
  
  
• Erweiterung der Inhaltsbibliothek von Shutterstock um 10 Millionen Bilder, 6 Millionen Videos, 1 Million Audioclips, 0,5 Millionen Vorlagen und 0,2 Millionen Grafiken und Schriftarten
  
  
• Weitere Diversifizierung von Shutterstock in neue Content-Typen, einschließlich Code- und Web-Themen, Produkt-Mock-ups, Schriftarten und Vorlagen (z. B. Slides, Powerpoint, Keynote, Wordpress, Video, Designs für Social Posts, Gaming, Podcasts und Print-on-Demand)

Highlights der Transaktion:

• Kauf von 100 % der Envato Pty Ltd. für 245 Millionen Dollar in bar bei Abschluss, nach üblichen Anpassungen des Betriebskapitals und anderer Faktoren
  
  
• Es wird erwartet, dass Envato den Weg zu Shutterstocks langfristigen Zielen für 2027 beschleunigt, indem es 20 % zum Jahresumsatz und 15 % zum bereinigten EBITDA beiträgt
  
  
• Finanzierung über eine Kreditfazilität in Höhe von 375 Mio. USD mit einem erwarteten Verschuldungsgrad von 0,7x Nettoverschuldung bis 2024 (bereinigtes EBITDA)
  
  
• Voraussichtlicher Abschluss der Transaktion im dritten Quartal, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen

Zusätzliche Informationen:

Investoren finden einen Link zu den Präsentationsunterlagen über die Übernahme von Envato unter: https://investor.shutterstock.com.

Finanzierungsquellen und Berater:

Die Finanzierung der Transaktion wird von der Bank of America, Citigroup, Wells Fargo und Citizens bereitgestellt. CapM Advisors und White & Case LLP fungierten als Finanz- bzw. Rechtsberater für Shutterstock. Drake Star Partners und Goodwin Procter LLP und King & Wood Mallesons fungierten als Finanz- bzw. Rechtsberater für Envato.