Francotyp-Postalia -- Kurz vor dem Breakout
eröffnet am 06.01.11 12:54:06 von
neuester Beitrag 07.06.24 08:59:11 von
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Die Zahlen zu Q1 sind da....
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/francotyp-postali…
Die Entschuldung des Unternehmens kommt voran, der operative Cashflow ist stark, jedoch reduziert sich das Bestandsgeschäft umsatzseitig weiter....
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/francotyp-postali…
Die Entschuldung des Unternehmens kommt voran, der operative Cashflow ist stark, jedoch reduziert sich das Bestandsgeschäft umsatzseitig weiter....
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.884.592 von katjuscha-research am 03.06.24 19:37:11Du hast schon Recht....ich meinte damit auch nur, dass ich nicht eine positive Entwicklung außerhalb der übllichen Range der Zahlen erwarte, eher etwas niedriger, da die mit den 2023 zahlen geäußerte Prognose für 2024 ja maximal einen konstanten Umsatz sowie EBITDA vorsah. Die Personal- sowie sonstige Kosten dürften weiter steigen und die Marge dadurch leicht erodieren, während eine Ausweitung der (profitablen) Umstze schwer fallen dürfte.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.884.529 von frontline55 am 03.06.24 19:27:32
Q1 ist doch saisonal eigentlich immer sehr stark. Oder hat sich daran was geändert?
Für Q1 rechne ich eigentlich nicht mit einer sonderlich positiven Entwicklung, ...
Q1 ist doch saisonal eigentlich immer sehr stark. Oder hat sich daran was geändert?
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.884.007 von WarrenGecko am 03.06.24 18:07:42Da bin ich noch nicht so sicher. Der scheidende CEO hat das Kerngeschäft des Unternehmens schon deutlich in Richtung Effizienz und Profitabilität getrimmt. Was ihm leider nicht gelang, ist der Aufbau eines ergänzenden, prosperierenden Standbeines außerhalb dieses perspektivisch rückläufigen Kerngeschäftes. Dies war -ob der dringenden Notwendigkeit der Schuldenreduktion - auch weitgehend nur aus dem operativen Cashflow möglich, so dass große Übernahmen ausgeschlossen waren.
Ob das ein anderer CEO hinbekommt, wäre noch zu beweisen. Für Q1 rechne ich eigentlich nicht mit einer sonderlich positiven Entwicklung, allerdings erhoffe ich mir Aussagen zur künftigen Unternehmensstrategie, da ja durch den Austausch des Vorstands zumindest ein Wechsel dahingehend naheliegend ist. Auch eine Zerschlagung des Unternehmens oder den Verkauf von Teilsegmenten würde ich nicht gänzlich ausschließen. In vier Tagen (Zahlen Q1) wissen wir mehr ...
Gruß,
Frontline
Ob das ein anderer CEO hinbekommt, wäre noch zu beweisen. Für Q1 rechne ich eigentlich nicht mit einer sonderlich positiven Entwicklung, allerdings erhoffe ich mir Aussagen zur künftigen Unternehmensstrategie, da ja durch den Austausch des Vorstands zumindest ein Wechsel dahingehend naheliegend ist. Auch eine Zerschlagung des Unternehmens oder den Verkauf von Teilsegmenten würde ich nicht gänzlich ausschließen. In vier Tagen (Zahlen Q1) wissen wir mehr ...
Gruß,
Frontline
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.729.114 von frontline55 am 04.05.24 06:22:18
Das Unternehmen ist zum 31.12.23 netto cash-positiv (+15m), also schuldenfrei. Leider ist von 2022 auf 2023 das EBIT um ⅔ erodiert, wenn man zumindest die 5m hohe Überdotierung der Restrukturierungs-Rückstellungen bereinigt. Bin gespannt auf die operative Entwicklung in Q1. Der Markt extrapoliert derzeit die Negativentwicklung. Verbesserungspotential dürfte vorhanden sein, der CEO-Wechsel ist m.E. richtig und notwendig.
Zitat von frontline55: ... Ein Unternehmen mit >200 Mio Umsatz, einem EBIT von über 10 Mio und einer Mkt.Cap von nur etwas über 40 Mio sollte trotz der noch recht hohen Verschuldung eine andere Bewertung an der Börse haben, da kann ich die Großaktionäre (Olive Tree / OSP Alpha Management ) gut verstehen. ...
Das Unternehmen ist zum 31.12.23 netto cash-positiv (+15m), also schuldenfrei. Leider ist von 2022 auf 2023 das EBIT um ⅔ erodiert, wenn man zumindest die 5m hohe Überdotierung der Restrukturierungs-Rückstellungen bereinigt. Bin gespannt auf die operative Entwicklung in Q1. Der Markt extrapoliert derzeit die Negativentwicklung. Verbesserungspotential dürfte vorhanden sein, der CEO-Wechsel ist m.E. richtig und notwendig.
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Bei Francotyp-Postalia Holding steht morgen der Termin "Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1)" an.196 Nutzer haben Francotyp-Postalia Holding im Portfolio und 230 unserer Nutzer haben Francotyp-Postalia Holding auf der Watchlist.
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Das du es wenig hilfreich findest, akzeptiere ich natürlich....ich sehe das etwas anders und lehne vor allem ab, wenn ich den Eindruck habe, dass ich hinsichtlich meines Handelns hier belehrt werden soll
Ich ticke da völlig anders. Ich lese in den von mir frequentierten Threads bei WO viel zu viel Meinung und sehr wenig Fundament, sehr viel Belehrung, Kritik und Freude an Fehlentwicklungen in anderen Depots, Rechthaberei und Besserwisserei. Da sind mir sachliche Posts von Fakten (die auch anderweitig recherchierbar sind ) im Vergleich lieber.
Um aber auf die sachliche Ebene in Sachen FP zurückzukommen:
Ein kompletter Vorstandswechsel deutet zumindest deutlich in die Richtung, dass die Geschäftsstrategie radikal umgebaut wird. Bevor ich aber spekuliere, warte ich ein wenig ab. Ich bin recht sicher, dass man bald erste deutliche Hinweise bekommen wird, in welche Richtung die Reise geht. Ein Unternehmen mit >200 Mio Umsatz, einem EBIT von über 10 Mio und einer Mkt.Cap von nur etwas über 40 Mio sollte trotz der noch recht hohen Verschuldung eine andere Bewertung an der Börse haben, da kann ich die Großaktionäre (Olive Tree / OSP Alpha Management ) gut verstehen. Ich bin sicher, dass da viel Potenzial in Sachen Werthebung vorhanden ist, unsicherer bin ich aber, ob die Kleinaktionäre an dieser Werthebung partizipieren werden. Theoretisch gäbe es ja auch für Kleinaktionäre unschöne Methoden, diese zu generieren.
Gruß,
Frontline
Ich ticke da völlig anders. Ich lese in den von mir frequentierten Threads bei WO viel zu viel Meinung und sehr wenig Fundament, sehr viel Belehrung, Kritik und Freude an Fehlentwicklungen in anderen Depots, Rechthaberei und Besserwisserei. Da sind mir sachliche Posts von Fakten (die auch anderweitig recherchierbar sind ) im Vergleich lieber.
Um aber auf die sachliche Ebene in Sachen FP zurückzukommen:
Ein kompletter Vorstandswechsel deutet zumindest deutlich in die Richtung, dass die Geschäftsstrategie radikal umgebaut wird. Bevor ich aber spekuliere, warte ich ein wenig ab. Ich bin recht sicher, dass man bald erste deutliche Hinweise bekommen wird, in welche Richtung die Reise geht. Ein Unternehmen mit >200 Mio Umsatz, einem EBIT von über 10 Mio und einer Mkt.Cap von nur etwas über 40 Mio sollte trotz der noch recht hohen Verschuldung eine andere Bewertung an der Börse haben, da kann ich die Großaktionäre (Olive Tree / OSP Alpha Management ) gut verstehen. Ich bin sicher, dass da viel Potenzial in Sachen Werthebung vorhanden ist, unsicherer bin ich aber, ob die Kleinaktionäre an dieser Werthebung partizipieren werden. Theoretisch gäbe es ja auch für Kleinaktionäre unschöne Methoden, diese zu generieren.
Gruß,
Frontline
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.728.433 von frontline55 am 03.05.24 20:43:55Ich finde wenig hilfreich, Pressemitteilungen zu posten. Dazu kann man in ein Newsportal oder auf die entsprechenden Seiten von w:o gehen. Das hier soll ja ei n Diskussionsforum sein, in dem User ihre Meinung kundtun. Danke für Deine Meinung. Ich sehe es ähnlich wie Du. Ich war schon überrascht, wie schnell man den CEO abgesetzt hat. Jetzt tauscht man den AR aus. Das spricht dafür, dass es eine Änderung der Strategie gibt. Zerschlagung wäre eine Option ...
Gruss,
Weinberg
Gruss,
Weinberg
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.728.370 von Weinberg-CP am 03.05.24 20:30:01Ich habe keine Schimmer was diese subtile Kritik an meinem Post soll. Selbstredend findet jeder interessierte diese Meldung selbst, wenn er will. Ist es deshalb untunlich sie hier in den Thread zu stellen ?
Ich bin kein Mensch, der sich aufgrund einer solchen Meldung ohne Hintergrundinfos eine fundierte Meinung bilden kann, oder diese unfundiert hinausposaunt. Was klar scheint, dass der / die Großaktionäre die Geduld hinsichtlich des Unternehmensumbaus verlieren und Änderungen herbeiführen. Das kann sowohl in Richtung Intensivierung der Neuausrichtung, aber auch in Richtung Zerschlagung und Verkauf von Unternehmensteilen, die an sich einen Wert deutlich oberhalb der Marktkapitalisierung haben dürften - gehen. Ich kann nur mutmaßen inwieweit die denkbaren Varianten (es gibt noch weitere oder Mischungen aus beiden) zu einem Benefit für die Aktionäre führen werden.
Habe ich eine abschließende Meinung, werde ich diese vermutlich hier kommunizieren.
Ich bin kein Mensch, der sich aufgrund einer solchen Meldung ohne Hintergrundinfos eine fundierte Meinung bilden kann, oder diese unfundiert hinausposaunt. Was klar scheint, dass der / die Großaktionäre die Geduld hinsichtlich des Unternehmensumbaus verlieren und Änderungen herbeiführen. Das kann sowohl in Richtung Intensivierung der Neuausrichtung, aber auch in Richtung Zerschlagung und Verkauf von Unternehmensteilen, die an sich einen Wert deutlich oberhalb der Marktkapitalisierung haben dürften - gehen. Ich kann nur mutmaßen inwieweit die denkbaren Varianten (es gibt noch weitere oder Mischungen aus beiden) zu einem Benefit für die Aktionäre führen werden.
Habe ich eine abschließende Meinung, werde ich diese vermutlich hier kommunizieren.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.727.428 von frontline55 am 03.05.24 17:50:53Und, Meinung? Die News findet jeder Interessierte selbst ...
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