fashionette (demnächst ein IPO)

[RenditePeter]

Hi Philipp, du hast ja auch PVA Tepla im Depot. Könntest du mal in den PVA Chat schauen, ob du hier evtl. eine Aussage bzw. Meinung zu meiner heutigen Nachricht parat hättest?

[Sozusagen]

So naiv sind wir nun auch nicht. Wir verkaufen erst wenn der Kurs dreistellig ist oder DeinArzt zurückkommt.

[BenGraham1212]

Unter 7€ …
Da kannste lange warten

[DeinARZT]

Ich sage mal Tschüß. Geht mir zu schnell der Chart. Aber Hauptgrund, weil die Aktienfrage hier noch ungeklärt ist und anscheinend nicht klärbar ist (ohne dem wäre die Explosion ja ok gewesen). Das hatte ich ja kundgetan. Ich empfinde hier einige Ansichten als "naiv" (sorry).
Mir reicht ein knapper 100%ter. Mehr brauche ich nicht.

Ich gönne Euch zukünftige zweistellige Kurse. Lasst es krachen

Ich selber würde erst wieder bei ca. unter 7,-€ neueinsteigen.

[investresearch [KommA]]

Das kann dir keiner sagen, wo Ende des Jahres der Kurs steht...
Meine Investments haben im Normalfall auch einen Zeithorizont von +3 Jahren.
Aber einmal eine Überschlagsrechnung für 2024

Wenn sie es schaffen würden 20 Mio Gewinn ohne Badwill in 2024 zu erzielen, dann würde das auf ein EPS von um die 1 Euro rauslaufen (D.h. aktuell KGV 9), auch wenn es natürlich einige Variablen wie neue Aktien etc, geben würde. Ist jetzt aber auch nicht super aggressiv auf einen GMV von fast 1 Mrd (Will man wohl in 25 schaffen) gut 2% Nettomarge zu erzielen.
Ich würde auch aufgrund der zusätzlichen Badwill ein operatives KGV von 20-25 als fair erachten

D.h. es wäre in dem Fall eine Verdoppelung und mehr m.E. durchaus realistisch, vor allem wenn E-Commerce und Konjunktur etwas kommt.

So rechne aber ich und stellt keine Empfehlung / Anlageberatung dar. Gibt sicherlich einfachere Aktien...

[hueschi]

WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für THE PLATFORM GROUP von €9,50 auf €11. Buy.

Quelle: stock3.com

[Sozusagen]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.858.050 von investresearch am 29.05.24 13:48:34

Philip: Ende des Jahres, wo steht der Kurs etwa?

Zitat von investresearch: Nein, ich würde nur ausgehend von Q1 (8,5 Adjusted EBITDA ) mit 35-40 Mio. AEBITDA rechnen, wodurch sich dann um die 20 Mio Nettogewinn ergeben würden. Steuern fallen wegen Verlustvorträgen weniger an. Gibt viele Variablen mit den Zukäufen und auch Verwässerungen, aber per se fand ich die Q1 Zahlen bereinigt sehr stark und sind auch noch kaum Wikis drin und Fonds, was noch viel Potential bietet, zumal Dr. Benner Investoren schon gut überzeugen kann, da er ihre Sprache spricht.
Wir werden sehen und denke ev. wird beim Kapitalmarkt Tag noch mehr erläutert. Die Serial Aquirer Story könnte auch fliegen, die extrem hoch bewertet werden ...

Hinweis: bin investiert und keine Anlageberatung

[JohannesWild]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.860.471 von kattti am 29.05.24 18:59:45

Immer wenn zum Kaufzeitpunkt der Kaufpreis des Unternehmens niedriger ist als das Eigenkapital dann wird die Differenz als Badwill realisiert und ist dann sofort ergebniswirksam, ansonsten würde man einen Goodwill aktivieren und ggfs. abschreiben. Ob weiterhin Badwill-Gewinne anfallen hängt davon ab dass
a) weiter zugekauft wird und
b) die Preise niedriger bleiben als der bilanziell ausgewiesene Wert des Eigenkapitals.
Die Unternehmen die übernommen werden bilanzieren typischerweise nach HGB. Immaterielle Vermögenswerte oder ähnliches sollten da eher keine Rolle spielen.

Soweit mein Verständnis.

Gruß,

Johannes

Zitat von kattti: für mich als kein Bilanzexperte......wie lange geht das denn mit dem Badwill, also wie viele Jahre werden Gewinne aus dem günstigen Fashionette-Kauf als Gewinn ausgewiesen?

[kattti]

Badwill

für mich als kein Bilanzexperte......wie lange geht das denn mit dem Badwill, also wie viele Jahre werden Gewinne aus dem günstigen Fashionette-Kauf als Gewinn ausgewiesen?

[DeinARZT]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.859.724 von Fullhouse1 am 29.05.24 17:11:22

Zitat von Fullhouse1: schlechte Verlierer und Ärzte

Upsala...auf Kritik wird hier ziemlich empfindlich reagiert.
Blende mich einfach kommentarlos aus und dann ab die Post: mach Deinen Blindflug

Mit meinem EK von 5€ der auch nachzulesen ist, bin gerne "Verlierer". Meine Spekulation ist erreicht! Ob ich jetzt per mentalen SL bei 8 abstoße oder bei einem möglichen Anstieg bei 12, 15, 20 .... EGAL.

Aber die Frage, was es nun mit den zusätzlichen Aktien auf sich hat. Das sollte wirklich jeden vernünftigen Aktionär interessieren.