"Passive Income Strategy" - ein 10-Jahres-Projekt (Start Feb 2024)

[bcgk]

Update 31.05.2024

Ganz im Stil eines Bill Ackman (Milliarden-Portfolio mit nur 6 verschiedenen Unternehmen) habe ich mich während der freien Tage dazu entschieden das Depot erstmal zu straffen und auf wenige, dafür größere Kernpositionen zu trimmen.

American Tower, VICI, Enel, OMV, Kinder Morgan und JNJ wurden verkauft. Bei JNJ wurden geringe Verluste realisiert, alle anderen Werte wurden mit Gewinnen abgegeben, so dass das Konto "realisierte Gewinne nach Steuern zzgl. eingegangener Dividenden nach Steuern" auf knapp 725€ angewachsen ist. Die Gründe sind vielfältig und reichen von Klagerisiko über ausl. Quellensteuer bis zu geringe Dividendenrendite.

Kurz vor meiner Reise sind auch zwei micro-Dividendeneingänge von KMI (5,86€) und Realty (3,83€) eingegangen.

Darüber hinaus gab es Zukäufe von Realty Income (22. Mai), Pfizer, CVS, Enbridge und Realty (30. Mai) sowie die Neuaufnahme von FS KKR Capital am 28. Mai und zwei Zukäufe am 30. Mai. Zudem wurde Sixt neu ins Depot aufgenommen. Sixt gefällt mir operativ außerordentlich gut und aktuelle Kurse sind sehr attraktiv. Insbesondere die Stämme, die sich vom Hoch mittlerweile halbiert und zuletzt deutlich stärker als die Vorzüge korrigiert haben, haben es mir angetan. Hier sehe ich sehr großes Kurspotential bei einer Erholung, Aus diesem Grund habe ich hier eine Doppelstrategie gewählt und habe gestern Stämme und Vorzüge gekauft.

Es wird Zeit einen Blick auf das Portfolio zum 1. Juni 2024 zu werfen. Es befinden sich für Juni noch 6.100€ Cash (4.000€ frisches Geld zzgl. Überschüsse aus Verkäufen) zur Verfügung, welches ich versuchen werde an schwächeren Tagen zu investieren.



TOP 5

BT Group +22%
Haier Smart Home +17,9%
Imperial Brands +14,2%
Vodafone +12%
ProCredit +10%

Wer hätte das gedacht? Zwei Telekomgurken der letzten Jahre liegen in den Top 5, BT Group thront gar an der Spitze. Macht es also Sinn auf "wenig geliebte Branchen" wie Tabak und Telekom zu setzen? Mal sehen........ Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Werte der TOP 5 bislang noch nicht nachgekauft worden sind, was der Performance in diesem Fall natürlich zuträglich ist. Gerade bei BT tue ich mich etwas schwer nach einem 25% Run nachzulegen, obwohl die Aktie immer noch spottbillig aussieht.

Auch die allseits ignorierte und totgesagte Pfizer liegt mit mehr als 7% vorne auf Rang 6. Auch hier lohnt sich bislang das antizyklische Handeln. Eine AGNC - sicherlich eine relativ riskante Wette auf hohe Dividenden - liegt zwar optisch mit 0,2% im Minus, hier wurden aber bereits drei Monatsdividenden vom Kurs abgezogen, was ein Kursplus von aktuell knapp 4% bedeutet. Gestern war erneut Ex-Tag und die Aktie hat den gesamten Abschlag ($0.12) im Tagesverlauf aufgeholt. So macht das Spaß und am Ende eines jeden Jahres könnten so 15% Rendite erwirtschaftet werden (solange der Kurs nur stabil bleibt).

So richtig schwächeln tun lediglich meine McDonalds-Papiere. Diese stehen aber trotz recht geringer Dividendenrendite nicht zur Diskussion. Ich ärgere mich ein wenig, dass ich die Kursdelle bei 230€ nicht zum Nachkauf nutzen konnte. Beim nächsten Mal......

Mit Tabak, Pharma/Gesundheit, REITs/BDC und Finanzdienstleistern wird der sehr defensive Fokus des Portfolios überdeutlich. Zyklische Branchen wie Energie, Rohstoffe, Automobile und Discretionary werden gemieden. Auch werde ich hier vermeiden aktuelle Trends zu bespielen. Es geht weiterhin ganz klar um hohe Dividendenrenditen und Dividendenwachstum. Wenn meine heute sehr billigen Werte wie BAT, IMB, Pfizer und Co deutlich im Kurs steigen sollten, werde ich gewisse Anpassungen vornehmen müssen......das hat aber noch Zeit.

Nach gut 2 Monaten, in denen die Großteile des aktuellen Depots gekauft wurden, stehen nun +8,08% zu Buche, was eine klare Outperformance ggü. dem Markt bedeutet. Damit bin ich sehr zufrieden, würde mir aber als "Dauerkäufer" tatsächlich noch etwas länger günstige Kurse bei "meinen Werten" wünschen.

[bcgk]

Gestern wurden JNJ in FS KKR getauscht. Die Lage rund um die Klagen nervt (analog zu Bayer, Archer Midland und Vale, die deshalb ebenfalls vorerst nicht ins Portfolio finden oder nicht dort bleiben)

Nach meiner Rückkehr nach D und der Investition der Juni-Mittel gibt es dann eine frische Übersicht.

[bcgk]

In den letzten Tagen sind viele meiner defensiven Titel wieder zurück gekommen. Ab 1. Juni stehen weitere 4.000€ zur Verfügung, mal sehen welche Werte sich besonders aufdrängen.

BAT sieht wieder sehr lecker aus (trotz Übergewicht), auch die REITs wie Realty und VICI gefallen mir auf aktuellen Niveaus.

Als neue Kandidaten habe ich Freenet und FS KKR auf der Liste. Beide sehr leckere Yields

@codiman


Vodafone bleibt wie BT im Bereich von 2% Gewichtung, da mache ich mir wenig Stress…..zumal ich da sogar deutlich im Plus bin und die Dividende nehme ich gerne mit.
BT aktuell +21%, Vodafone +11%.

[codiman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.779.146 von bcgk am 14.05.24 09:27:33

Ad Vodafone

Zitat von bcgk: Seit wenigen Tagen stabilisieren sich Vodafone und BT Group und versuchen heute eine deutlichere Bewegung nach oben. Könnte eine weitere „hässliche Ente-Branche“ sein, die zaghaft wiederentdeckt wird.

https://www.manager-magazin.de/unternehmen/vodafone-droht-di…


Dem einstigen Telekomgiganten Vodafone laufen die Kunden in Scharen weg – ebenso wie die Manager. Die neue CEO Margherita Della Valle und ein neuer Deutschlandchef versuchen nun, das Schlimmste zu verhindern. Mit offenem Ausgang

[PinselInho]

Neste Erholung in vollem Gange. Denke der Einstieg bei 19,08€ könnte sich als richtig erweisen. Mal kucken.

Nochmals vielen Dank für den Tipp! Immer schön auch neue Impulse von Außen zu bekommen.

[LivingTheDream]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.800.167 von bcgk am 16.05.24 22:04:15

Wie lange dauert eigentlich der Flug von Kanada (deine Wahlheimat) in die schweizer Berge?

[LivingTheDream]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.804.631 von GRILLER am 17.05.24 15:47:06

Wer dem nachmacht, hat nicht alle Latten am Zaun! Abgesehen davon ist das alles, was der hier schreibt eh nur Geschwafel. Der hat weder eine anerkannte Reputation, noch nimmt den irgendwer ernst.

[matjung]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.804.631 von GRILLER am 17.05.24 15:47:06

Zitat von GRILLER:

Zitat von bcgk: Ohne Nennung von Gründen muss Nestlé heute das Portfolio verlassen. Es bleibt damit bei vorerst 22 Positionen. Verkauf wird während US Marktzeiten via gettex durchgeführt.

LOL die besten Sachen verkaufst Du und den Schrott mit dem Klumpenrisiko behälst Du. Was für ein planlosen handeln. Man kann nur warnen das nachzumachen.

Das Coronatief lag bei 90 Franken herum. Der aktuelle Kurs bei 96.
Den Titel wegen seiner Eigenschaft als lahme Ente zu verkaufen, könnte Sinn machen.
Seit Erfindung der Kaffeekapsel vor X Jahren, kam aus dem Hause Nestle keine einzige Innovation.
Die Kapsel ist auch das Gegenteil von CO2 freundlich.
Dennoch liegen einheimische Investoren auf der Lauer zu Kursen von unter 100 Franken reinzugehen.
Es fehlt das Kaufsignal.
Falls der Kurs unter die 95 und 90 fällt, wäre die Luft nach unten frei.
Zwischen 17 und 19 gab es die Aktien zu 80 Franken.
Hast du ein Depot, das man sich anschauen darf?

[GRILLER]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.744.759 von bcgk am 07.05.24 15:15:37

Zitat von bcgk: Ohne Nennung von Gründen muss Nestlé heute das Portfolio verlassen. Es bleibt damit bei vorerst 22 Positionen. Verkauf wird während US Marktzeiten via gettex durchgeführt.

LOL die besten Sachen verkaufst Du und den Schrott mit dem Klumpenrisiko behälst Du. Was für ein planlosen handeln. Man kann nur warnen das nachzumachen.

[Timburg]

Ich denke, in die Fusstapfen von Timburg wirst du mit deinem Thread nicht treten können.

Muss er ja auch nicht. Ich denke ein NBIM-III wäre langweilig - und auch nicht originell. Jeder soll/muss seinen eigenen Weg nach Rom finden. Ich jedenfalls schau anderen gerne über die Schulter und verfolge generell jeden solcher Threads zum Depotaufbau. Man lernt nie aus.