EQS-Adhoc

Metalcorp Group vereinbart den Rahmen für eine einvernehmliche Umstrukturierung und Rekapitalisierung der Gruppe

EQS-Ad-hoc: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Anleihe Metalcorp Group vereinbart den Rahmen für eine einvernehmliche Umstrukturierung und Rekapitalisierung der Gruppe 15.06.2023 / 17:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Metalcorp Group vereinbart den Rahmen für eine einvernehmliche Umstrukturierung und Rekapitalisierung der Gruppe Luxemburg, 15. Juni 2023 – Metalcorp Group S.A. (die „Gesellschaft“ und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die „Metalcorp Gruppe“) gibt bekannt, dass sie sich mit einer Ad-hoc-Gruppe von Anleihegläubigern der Anleihe 2021/2026 (die „2026er AHG“) und bestimmten Anleihegläubigern der Anleihe 2017/2023 sowie dem Gemeinsamen Vertreter der Anleihe 2017/2023 auf einen Rahmen für eine einvernehmliche Umstrukturierung und Rekapitalisierung der Gesellschaft und der Metalcorp Gruppe (die „Transaktion“) geeinigt hat.

Die Transaktion beinhaltet die Übernahme der Schulden aus beiden Anleihen durch Ferralum Metals Group S.A. („Ferralum“ und zusammen mit den ehemaligen BAGR-Gruppengesellschaften und den noch zu gründenden Gesellschaften oberhalb von Ferralum die „Ferralum Gruppe“) als Gegenleistung für den Erwerb des Aluminium-, Schüttgut- und Eisenmetallbereichs der Metalcorp. Darüber hinaus wurden die wichtigsten Bedingungen für die Bereitstellung von neuem Kapital für die Metalcorp Group vereinbart. Alle Anleihegläubiger können an dieser Fazilität teilnehmen.

Die wesentlichen Eckdaten lauten wie folgt:

• Trennung der Geschäftsbereiche

Der von Ferralum erworbene Aluminium-, Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzern, zu dem die Aluminiumrecyclingwerke in Berlin (BAGR) und Stockach, die Eisenhandelsgesellschaft Steelcom und eine 38,7%ige Beteiligung an der Italiana Coke gehören, wird als unabhängige Einheit geführt, die über Ferralum mehrheitlich im Besitz des Managements ist. Diejenigen Anleihegläubiger, die bereit sind, neues Geld bereitzustellen, erhalten jedoch über eine neu gegründete Gesellschaft einen Anteil von 49 % an Ferralum, der zu einem späteren Zeitpunkt vom Management zu bestimmten Bedingungen erworben werden kann. Zum Schutz der teilnehmenden Anleihegläubiger wird es neue Corporate-Governance-Regeln geben.