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Corestate Capital Holding S.A.: Gläubigerversammlungen beschließen mit großer Zustimmung Anleiherestrukturierung – wichtiger Meilenstein für Entschuldung erreicht

EQS-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Anleihe/Unternehmensrestrukturierung Corestate Capital Holding S.A.: Gläubigerversammlungen beschließen mit großer Zustimmung Anleiherestrukturierung – wichtiger Meilenstein für Entschuldung erreicht 21.06.2023 / 13:58 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corestate: Gläubigerversammlungen beschließen mit großer Zustimmung Anleiherestrukturierung – wichtiger Meilenstein für Entschuldung erreicht

• Anleihevolumen wird von € 488,3 Mio. auf € 105,5 Mio. reduziert
• Bilanzielle Neukapitalisierung bis August abgeschlossen
• Wechsel in den General Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt

Luxemburg, 21. Juni 2023 – Die heutigen Gläubigerversammlungen für die von der Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate") begebene € 200 Mio. Wandelschuldverschreibung 2022 und die € 300 Mio. Schuldverschreibung 2023 (zusammen die "Schuldverschreibungen") haben mit großer Mehrheit beschlossen (i) die Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen zu ändern, (ii) den ausstehenden Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen von insgesamt € 488,3 Mio. auf insgesamt rund € 105,5 Mio. einschließlich der Kapitalisierung aufgelaufener Zinsen zu reduzieren, (iii) auf bestimmte Kündigungsrechte zu verzichten sowie (iv) die Dentons GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum gemeinsamen Vertreter für alle Inhaber der Schuldverschreibungen zu bestellen.

Der Vollzug der Beschlüsse steht jeweils unter den aufschiebenden Bedingungen, dass unter anderem (i) die durch die Hauptversammlung der Corestate im Juli 2023 zu beschließende Umstrukturierung des Grundkapitals der Gesellschaft vollzogen wird, (ii) erstrangig besicherte Schuldverschreibungen in Höhe von € 37 Mio. mit einer Laufzeit bis Ende 2026 durch die Gesellschaft ausgegeben sowie (iii) sämtliche relevanten Transaktionsdokumente ordnungsgemäß ausgefertigt werden. Die heute gefassten Beschlüsse bilden einen wichtigen Meilenstein für die Entschuldung der Gesellschaft. Korrespondierend kann die bilanzielle Restrukturierung und Neukapitalisierung der Gruppe voraussichtlich bis August 2023 abgeschlossen werden.