Baloise Swiss Property Fund plant Kapitalerhöhung mit Vermögensübertragung

Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien Baloise Swiss Property Fund plant Kapitalerhöhung mit Vermögensübertragung 12.07.2023 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 12. Juli 2023. Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG führt vom 21. August bis zum 29. August 2023 eine Kapitalerhöhung für den Baloise Swiss Property Fund (ISIN: CH0414551033) durch. Vor dem Hintergrund des aktuellen Marktumfeldes hat sich die Fondsleitung entschieden, auf maximal fünf Liegenschaften zu fokussieren und in der Folge das Volumen zum Erwerb mittels Vermögensübertragung auf maximal CHF 135 Mio. festzulegen.

Der Baloise Swiss Property Fund verfügt bereits über ein über die ganze Schweiz breit diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Schwergewicht im Bereich Wohnen. Durch die Kapitalerhöhung sollen zusätzliche Mittel gewonnen werden, welche für den Kauf eines qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios von maximal fünf Liegenschaften verwendet werden sollen. Durch den Kauf wird die Ertragskraft weiter gestärkt und die Qualität des Gesamtportfolios erhöht. Zudem wird auch Fremdkapital zurückgeführt, womit die Fremdkapitalquote auf leicht über 19% reduziert werden kann. Das zu übertragende Immobilienportfolio befindet sich derzeit im Eigentum der Baloise Leben AG wie auch der Baloise Wohnbauten AG. Die für die Transaktion erforderliche Bewilligung der FINMA liegt vor.

Emissionskonditionen
Die geplante Kapitalerhöhung wird nach dem Ansatz von «best effort» durchgeführt werden. Neunzehn (19) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von vier (4) neuen Anteilen, wobei maximal 1'253'660 Anteile ausgegeben werden. Der Handel der Bezugsrechte (ISIN: CH1281523931, Tickersymbol: BALSP1) dauert vom 21. August bis am 25. August 2023 um 12 Uhr CEST. Der Ausgabepreis von CHF 107,78 basiert auf dem Nettoinventarwert vom 31. März 2023 und berücksichtigt die aktuellen Bewertungen per 31. Mai 2023 der unabhängigen Schätzungsexperten sowie die erwarteten Änderungen der für die Berechnung des Nettoinventarwerts erforderlichen Faktoren, inklusive Einkauf in den laufenden Ertrag und die Ausgabekommission von 0,25%.