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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 9,5 % Anleihe 2023/2028 im Volumen von 7,6 Mio. Euro spätestens am 15. November 2023

EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 9,5 % Anleihe 2023/2028 im Volumen von 7,6 Mio. Euro spätestens am 15. November 2023 13.11.2023 / 15:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 9,5 % Anleihe 2023/2028 im Volumen von 7,6 Mio. Euro spätestens am 15. November 2023 Leipzig, 13. November 2023 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, wird ihre neue 9,5 % Anleihe 2023/2028 (ISIN: DE000A351XF8) im Volumen von 7,6 Mio. Euro am 15. November 2023 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbeziehen lassen sowie einen Handel per Erscheinen ab dem 14. November 2023 ermöglichen. Von dem Gesamtvolumen stammen 6,785 Mio. Euro aus einem freiwilligen öffentlichen Umtauschangebot, wodurch sich das ausstehende Volumen der Anleihe 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) auf 8,596 Mio. Euro und der Anleihe 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) auf 11,993 Mio. Euro reduziert hat. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich NZWL vor, das Emissionsvolumen der Anleihe 2023/2028 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: „Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch und das anhaltende Vertrauen unserer bestehenden Anleger, den sie durch den Umtausch zum Ausdruck gebracht haben. Mit einer Umtauschquote von 31,5 % bei der Anleihe 2018/2024 und 12,9 % bei der Anleihe 2017/2023, von der im Dezember 2022 bereits 5,126 Mio. Euro umgetauscht wurden, können wir sehr zufrieden sein.“

Die Emission wird von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten der Anleihe 2023/2028 

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
Platziertes Volumen	7,6 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A351XF8 / A351XF
Kupon	9,5 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Valuta	15. November 2023
Laufzeit	5 Jahre: 15. November 2023 bis 15. November 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin	15. November 2028
Rückzahlungspreis	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 15. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags Ab 15. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5 Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten Kontrollwechsel Drittverzug Positivverpflichtung Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner	Quirin Privatbank AG