Fonds im Fokus

Diese globalen Investmentfonds schlagen den MSCI World

Ist der Markt langfristig zu schlagen? Viele Anlegerinnen und Anleger bezweifeln dies und setzen für ihr Basisinvestment in erster Linie auf ETFs (Exchange Traded Funds), die passiv einen bestimmten Index abbilden.

Es gibt aber Fondsmanager, die es immer wieder und über einen langen Zeitraum schaffen, mit ihren aktiv gemanagten Investmentfonds besser abzuschneiden als beispielsweise der MSCI World Index.

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Durch die Überrendite, die diese Fonds generieren, können sie ihre höheren Kostenstrukturen ausgleichen. Wichtig zu wissen für den Vergleich: In der Performance-Angabe aktiv gemanagter Investmentfonds sind die anfallenden Kosten bereits eingepreist.

Outperformer unter den globalen Fonds

Großer Beliebtheit erfreut sich seit Jahren der Quantex Global Value Fund (ISIN: LI0274481113). Die starke Nachfrage führte im November 2022 dazu, dass die Ausgabe neuer Fondsanteile gestoppt wurde – der Fonds befindet sich seitdem im Softclosing. Interessierte Anlegerinnen und Anleger haben aber die Möglichkeit, beispielsweise über SMARTBROKER+ oder comdirect außerbörslich Anteile zu erwerben. Hier haben sie die Möglichkeit, über gettex oder die Börsenplätze München und Berlin zu ordern, wo regelmäßig Handelsaktivitäten zu verzeichnen sind. Der Fonds setzt insbesondere auf die Gewinnung von Energie und Rohstoffen wie Öl, Gas, Metallen oder Kohle. Unter den Top-Titeln im Portfolio finden sich Unternehmen wie Petrobas, Grupo México und Anheuser-Busch. Er schafft es beständig, den MSCI World Index zu schlagen.

Wertentwicklung im Vergleich zum MSCI World Index (Fünf-Jahres-Rückblick, Stand: 09.02.2024)

Auch der DC Value Global Equity (ISIN: DE000A2DJU61) aus dem Hause Dickemann Capital schafft es immer wieder, den MSCI World Index zu übertreffen. Er konzentriert sich auf hochwertige Standardwerte aus den USA und Europa sowie europäische Mid und Small Caps. Zu den Top-Positionen gehören unter anderem vier der „Magnificent Seven“: Amazon, Microsoft, Alphabet und Apple.

Wertentwicklung im Vergleich zum MSCI World Index (Fünf-Jahres-Rückblick, Stand: 09.02.2024)

Die Benchmark des CT (Lux) Global Focus (ISIN: LU0061474960) ist der MSCI All Country World Index (MSCI ACWI), der im Gegensatz zum MSCI World Index auch Schwellenländer mit einschließt. Über die vergangenen fünf Jahre konnte ihn der Fonds aus dem Hause Threadneedle zuverlässig outperformen. Er verfolgt einen Focus-Ansatz – im Vergleich zu anderen Fonds investiert er in eine eher geringe Anzahl an Titeln. Zu den Top-Positionen gehören derzeit Microsoft, Mastercard und Linde.

Wertentwicklung im Vergleich zum MSCI ACWI (Fünf-Jahres-Rückblick, Stand: 09.02.2024)

DWS bietet Anlegerinnen und Anlegern mit dem DWS Invest CROCI Sectors Plus (ISIN: LU1278917452) einen Aktienfonds, der seine Benchmark, den MSCI World Index, zuverlässig schlägt. Er setzt auf die hauseigene CROCI-Methode in Large Caps in Europa, den USA und Japan. Zu den Top Ten im Portfolio gehören unter anderem Shin-Etsu Chemical, QUALCOMM und Ericsson.

Wertentwicklung im Vergleich zum MSCI World Index (Fünf-Jahres-Rückblick, Stand: 09.02.2024)

Fazit: Strategie und Erfahrung können den Markt schlagen

Ein Basisinvestment in ETFs ist für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger sicher eine gute Grundabsicherung. Um aber nicht nur die Marktbewegungen passiv mitzumachen, sondern mit dem eigenen Portfolio auch die Indizes zu übertreffen, lohnt sich ein Blick auf aktiv gemanagte Fonds. Denn die Erfahrung zeigt: Eine Outperformance der Märkte ist möglich – auch langfristig. Tipp: Alle genannten Investmentfonds sind über FondsDISCOUNT.de ohne Ausgabeaufschlag handelbar!

Autorin: Kerstin Krüsemann, wallstreetONLINE Zentralredaktion, Ressort Anlageprodukte