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ABO Wind emittiert Green Bond, um mehr Erneuerbare Energie ans Netz zu bringen - Seite 2

„Nach der erfolgreichen Emission einer noch bis 2030 laufenden Anleihe im Jahr 2021 begeben wir nun erstmals einen Green Bond, um weiter zu wachsen und die Chancen optimal zu nutzen, die sich im aktuell günstigen regulatorischen Umfeld in vielen unserer Märkte bieten“, erläutert Finanzvorstand Alexander Reinicke. ABO Wind hat in den vergangenen Monaten stark in den Ausbau der Pipeline investiert. Das sind in der Entwicklungsphase befindliche Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicher. Aktuell befinden sich Projekte mit einer Nennleistung von rund 23 Gigawatt in der Entwicklung.

„Wir haben damit die Grundlage für eine weiterhin erfolgreiche Geschäftsentwicklung deutlich gestärkt und wollen diesen Kurs fortsetzen“, betont Reinicke. „Wir freuen uns, wenn Investoren uns dabei unterstützen, die finanzielle Ausstattung zu stärken und dazu beitragen, dass ABO Wind einen weiter wachsenden Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz leisten kann“, sagt Reinicke.

Das Rahmenwerk der ABO Wind für grüne Schuldverschreibungen findet sich ebenso auf der Webseite www.abo-wind.de/anleihe wie das Gutachten der imug rating und die weiteren Dokumente zur Emission.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und Österreich sowie einer Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und in weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan. Das öffentliche Angebot setzt sich aus (i) einem öffentlichen Angebot in Luxemburg und Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG und (ii) einem öffentlichen Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich über die Webseite von ABO Wind zusammen. Die B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft agiert als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit M.M. Warburg als Joint Bookrunner im Rahmen der Privatplatzierung.

 

Kontakt

ABO Wind Aktiengesellschaft
www.abo-wind.com
T: [phone]
E: [e-mail]

 

Eckdaten der Anleihe 2024/2029

Emittentin	ABO Wind Aktiengesellschaft
ISIN/ WKN	ISIN: DE000A3829F5/ WKN: A3829F
Verwendungszweck	Finanzierung von Projekten gemäß Rahmenwerk grüne Inhaberschuldverschreibungen
Wertpapierart	Inhaber-Schuldverschreibung
Zielvolumen	Bis zu 50 Millionen Euro – nachfrageinduzierte Aufstockung möglich
Zeichnungsfrist	Über die Webseite der Emittentin beginnt die Frist am 12. April und endet am 2. Mai 2024. Über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (Deutsche Börse) kann vom 22. April bis 2. Mai 2024 gezeichnet werden.
Status	Unmittelbar, unbedingt, nachrangig, nicht besichert
Stückelung	1.000,00 Euro
Ausgabepreis	100 %
Laufzeit	5 Jahre
Zinsspanne (Kupon)	7,00 % – 8,00 % p.a.; Zinsfestsetzung erfolgt nach Ablauf des Angebots voraussichtlich am 2. Mai 2024
Zinszahlung	Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich, jeweils am 8. Mai und am 8. November, erstmalig am 8. November 2024, letztmalig am 8. Mai 2029
Angebotsstruktur	Öffentliches Angebot durch die Gesellschaft, inkl. Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (für Anleger in Deutschland und Luxemburg) + Zeichnung Webseite (für Anleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg; Privatplatzierung durch Joint Bookrunners an nationale und internationale qualifizierte Investoren
Listing	Einbeziehung in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) wird beantragt
Covenants	Unter anderem Einhaltung von Verschuldungsgradkennzahlen; Einzelheiten siehe Anleihebedingungen
ESG Format	Agentur imug / Green Bond Framework / Second Party Opinion
Joint Bookrunners der Privatplatzierung	B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft