Carbon Done Right gibt vermittelte Privatplatzierung bekannt - Seite 2

 

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen und gemäß NI 45-106, werden die Stammaktien Käufern mit Wohnsitz in Kanada, mit Ausnahme von Quebec, und anderen berechtigten Ländern gemäß der Listed Issuer Financing Exemption und anderen Prospektbefreiungen, die zwischen dem Unternehmen und dem Agenten vereinbart werden können, zum Kauf angeboten. Die Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots gemäß der Listed Issuer Financing Exemption ausgegeben werden, unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen keiner Haltefrist.

 

Es gibt ein Angebotsdokument zu dem Angebot, das im Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.klimatx.com abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

 

Als Gegenleistung für seine Dienstleistungen erhält der Agent eine Barprovision in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot sowie Broker-Warrants (die „Broker-Warrants“) in Höhe von 6 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Stammaktien. Jeder Broker-Warrant kann ausgeübt werden, um eine Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,05 C$ für einen Zeitraum von achtundvierzig (48) Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots zu erwerben.

 

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) registriert und dürfen nicht an bzw. zugunsten von Personen in den „Vereinigten Staaten“ oder an „U.S.-Personen“ (gemäß der Definition dieser Begriffe in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und allen anwendbaren einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder von diesen Registrierungsanforderungen ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einer Rechtsprechung verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.