BHF-BANK AG stuft Hannover Rück Versicherung auf buy
Von der Hannover Rück würden starke Drittquartalszahlen erwartet. Trotz der beeindruckenden Kursentwicklung seit Juni habe die milde verlaufene Hurrikan-Saison Anlass gegeben das Kursziel von 31 auf 34,80 EUR heraufzusetzen.
Das Ausbleiben starker Stürme könnte jedoch auch bei den kommenden Vertragsverhandlungen für Druck auf die Bedingungen sorgen. Auf Grund der konservativen Rückstellungspolitik des Unternehmens rechne man im Nicht-Leben-Geschäft mit einer hohen Combined Ratio. In der Leben- und Gesundheitsrückversicherung könnte es unterstützt durch weitere kleine Übernahmen ein solides Einnahmenwachstum geben.
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Die Analysten der BHF-BANK empfehlen die Aktie von Hannover Rück weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 14.10.09) (14.10.2009/ac/a/d)
Analyse-Datum: 14.10.2009
Aktieneinstufung neu: gut