Bankhaus Lampe KG stuft EADS auf kaufen

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Sebastian Hein, Analyst vom Bankhaus Lampe, stuft die EADS-Aktie (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) weiterhin mit "kaufen" ein.

EADS werde am 8. März die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorlegen. Es sollten weitere Verbesserungen der Profitabilität sichtbar werden, der deutliche Sprung nach vorne sollte dann 2012 erzielt werden.

Einige Eckdaten zu 2011 seien bereits bekannt: Airbus habe 534 kommerzielle Flugzeuge ausgeliefert (+5% yoy) und Netto-Bestellungen für 1.419 Flugzeuge (+147% yoy) verbuchen können. Beide Zahlen seien Rekordwerte für Airbus. Eurocopter könne 503 Auslieferungen vorweisen, die zusammen mit Support- und Serviceleistungen zu einem Umsatz von 5,4 Mrd. Euro geführt hätten. Dies sei ein Plus zum Vorjahr von 12,5%. Astrium habe Umsätze von etwa 5 Mrd. Euro generiert (stabil i.Vgl. zum Vorjahr). Der Auftragseingang habe bei 3,6 Mrd. Euro ggü. sehr guten 6,0 Mrd. Euro 2010 gelegen. 2011 sei somit erneut ein Jahr starken Wachstums mit den Aushängeschildern Airbus und Eurocopter, einem soliden Ergebnis bei Astrium und infolge der Budgetrestriktionen rückläufigen Ergebnissen bei Cassidian gewesen.

Für 2012 sei eine deutliche Ergebnisverbesserung zu erwarten, wesentlich getrieben durch den Produktionshochlauf und das verbesserte Pricing bei Airbus. Die Analysten würden erwarten, dass die Gesellschaft im Rahmen der Berichterstattung für 2011 eine positive Guidance für 2012 kommunizieren werde.

Nach der Einarbeitung der Eurocopter- und Astrium-Zahlen ergebe sich, auch durch gestiegene Peer-Bewertungen, ein neues Kursziel von 32,00 Euro (vorher: 30,00 Euro). Für die Konsensschätzungen 2012 und 2013 bestehe aus Sicht der Analysten weiterhin Upside-Potenzial. Die Aktie bleibe einer der Top-Picks.

Die Analysten vom Bankhaus Lampe bewerten die EADS-Aktie nach wie vor mit dem Rating "kaufen". (Analyse vom 29.02.2012) (29.02.2012/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Analysierendes Institut: Bankhaus Lampe KG
Aktieneinstufung neu: gut
Währung: Euro

So handeln Sie das Kursziel

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 165,12€, was eine Steigerung von +4,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.

 

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