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GOLFINO AG begibt Unternehmensanleihe mit 7,25 % Verzinsung p. a. und einer Laufzeit von 5 Jahren

DGAP-News: Golfino AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
GOLFINO AG begibt Unternehmensanleihe mit 7,25 % Verzinsung p. a. und
einer Laufzeit von 5 Jahren

09.03.2012 / 16:45

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Glinde, 09. März 2012 - Die GOLFINO AG, Europas Marktführer* für modische
Golfbekleidung, plant die Begebung einer Unternehmensanleihe
(WKN: A1MA9E / ISIN: DE000A1MA9E1):

Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 12 Millionen Euro und einer
Laufzeit von 5 Jahren wird jährlich mit 7,25 Prozent fest verzinst. Das
Wertpapier kann mit einer Stückelung zu 1.000 Euro je Schuldverschreibung
gezeichnet werden. Vom 19. März bis zum 03. April 2012 haben Anleger in
Deutschland, Luxemburg und Österreich die Möglichkeit, Zeichnungsangebote
über ihre Haus- oder Depotbank abzugeben. Vermögensverwalter und
institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und
Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Im
Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum für das öffentliche
Angebot vor dem benannten Termin. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen
soll am 05. April 2012 erfolgen. An diesem Tag ist auch die Einbeziehung
der Anleihe in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter
Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Anleihen geplant.

Den Erlös der Anleiheemission möchte die GOLFINO AG für ihr geplantes
weiteres Wachstum einsetzen. ´In den vergangenen Jahren konnten wir unseren
Umsatz stetig signifikant steigern. 2011 erreichten wir mit EUR 33,5
Millionen den höchsten Gruppenumsatz der 25-jährigen
Unternehmensgeschichte. Dies bestätigt, dass wir mit unserer Strategie auf
einem richtigen Weg sind, den wir weiterverfolgen wollen. Mit dem
Emissionserlös planen wir Investitionen in die Neueröffnung weiterer
Stores, den Ausbau des bereits erfolgreichen Onlinehandels und die
Expansion in die wachsenden Märkte Asien und Nordamerika. Darüber hinaus
sind die Ablösung von Kreditverbindlichkeiten und einer bestehenden
Mezzanine-Finanzierung sowie die Stärkung der Liquidität vorgesehen´, sagt
Dr. Bernd Kirsten, Mitgründer und Mitinhaber der GOLFINO AG.

Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten
Unternehmensratings wurde die GOLFINO AG (Konzern) im Februar 2012 mit der
Ratingnote ´BBB-´ (Investment Grade) bewertet.

Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde heute von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur
Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert.

Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf den Internetseiten der GOLFINO