Close Brothers Seydler Research AG stuft Allgeier Holding auf buy

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Martin Decot, Analyst von Close Brothers Seydler Research, stuft die Aktie der Allgeier Holding (ISIN DE0005086300/ WKN 508630) im Rahmen einer Ersteinschätzung mit "buy" ein.

Die Allgeier Holding habe in den letzten Jahren eine dynamische Wachstums- und wertoriente Strategie verfolgt. Dabei seien die Aktivitäten im IT-Bereich kontinuierlich ausgebaut worden. Bei der Allgeier Holding handele es sich um die einzige mittelgroße IT-Gesellschaft mit starken Offshore-Kapazitäten (über 1.000 hoch qualifizierte IT-Experten) in Indien. Damit verfüge das Unternehmen über einen beträchtlichen Wettbewerbsvorteil. Angesichts seiner Positionierung sei es dem Unternehmen möglich, organische Wachstumsraten zu erzielen, die sich deutlich über den Wachstumserwartungen für den gesamten IT-Markt bewegen würden.

In den kommenden zwei Jahren dürfte die Allgeier Holding zudem ihre Margen weiter verbessern. Im Geschäftsjahr 2011 habe die EBITDA-Marge bereits auf einem Niveau von 6,2% gelegen. Für 2012 kalkuliere man bei Close Brothers Seydler Research mit einem Anstieg auf 6,5%. Die EPS-Schätzungen für 2012 und 2013 würden auf 1,18 EUR bzw. 1,52 EUR lauten. Dabei gehe man von einem Umsatz von 439,8 bzw. 484,2 Mio. EUR aus. Das Kursziel der Aktie sehe man bei 19,00 EUR. Auf dem aktuellen Niveau sei der Anteilschein höchst attraktiv bewertet.

Die Analysten von Close Brothers Seydler Research vergeben für die Aktie der Allgeier Holding das Rating "buy". (Analyse vom 13.03.2012) (14.03.2012/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Analysierendes Institut: Close Brothers Seydler Research AG
Aktieneinstufung neu: gut
Währung: Euro

So handeln Sie das Kursziel

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20,58€, was eine Steigerung von +5,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.

 

HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH

 

Alle Partner

Übernehmen

Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche

WerbungDisclaimer